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Cosa succede quando una banca tedesca di provincia decide di conquistare Wall Street a ogni costo? In questo episodio esploriamo l'ascesa e la caduta di Deutsche Bank attraverso le pagine di "Dark Towers" di David Enrich.
Dal seminterrato di un ristorante italiano a New York dove tutto ebbe inizio, fino alle torri gemelle di Francoforte che divennero il simbolo di un'ambizione senza limiti. Una storia che intreccia i destini di Donald Trump salvato dal fallimento, Monte dei Paschi di Siena rovinata da derivati tossici, e oligarchi russi che riciclavano miliardi attraverso operazioni mirror.
Con 14 miliardi di dollari in multe, suicidi misteriosi, e uno schema di riciclaggio da 10 miliardi che coinvolgeva Mosca e New York, Deutsche Bank è diventata la banca "too big to fail" che ha rischiato di trascinare con sé l'intero sistema finanziario. Un racconto di avidità, corruzione e conseguenze che ancora oggi pesano sull'economia globale.
Dall'affare Alexandria che segnò l'inizio della fine, al ruolo nella crisi del 2008, fino al paradosso di essere contemporaneamente il maggior creditore e maggior debitore di Trump: questa è la storia di come Deutsche Bank sia diventata, nelle parole dell'autore, "la banca più pericolosa del mondo".
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Black Edge - SAC Capital, 15 miliardi di hedge fund, insider trading e la caccia all'uomo più ricco di Wall Street | Margine di LetturaDescrizione Episodio
Margine di Lettura, il podcast che apre i grandi libri della finanza come fossero thriller. In ogni episodio ricostruiamo una storia vera di mercati, ego e scelte estreme, seguendo la trama di un volume cult.
Steve Cohen aveva costruito SAC Capital fino a farne un impero da 15 miliardi di dollari con performance straordinarie: 30% annuo per vent'anni, battendo costantemente il mercato. Troppo bello per essere vero? L'FBI la pensava così. Per sette anni hanno dato la caccia a Cohen e alla sua rete di trader, convinti che dietro quei rendimenti miracolosi ci fosse il più sofisticato schema di insider trading della storia di Wall Street.
Con "Black Edge" di Sheelah Kolhatkar entriamo nella più grande investigazione finanziaria del secolo: intercettazioni, pentiti, agenti sotto copertura e miliardi di dollari in gioco. La storia di come l'FBI ha smantellato pezzo per pezzo l'impero di Cohen, e di come lui sia riuscito comunque a restare libero.
🎯 Cosa troverai in questo episodio:
👥 Per chi è questo podcast:
Il paradosso di Cohen: Ha costruito l'hedge fund più performante della storia usando informazioni illegali, ha pagato 1,8 miliardi di multa, ma è uscito dal processo più ricco di prima. SAC è stata chiusa, ma Cohen ha riaperto con Point72. I suoi trader sono andati in prigione, lui no. Black Edge ci mostra che a Wall Street, come nel poker, non vince sempre chi ha le carte migliori, ma chi ha più chips da giocare.
Prendete posto: la lezione sta per iniziare. Ascolta, impara, sorprenditi: la finanza, una pagina alla volta.
Margine di Lettura, il podcastche apre i grandi libri della finanza come fossero thriller. In ogni episodio ricostruiamo una storia vera di mercati, ego e scelte estreme, seguendo la trama di un volume cult.
Gary Stevenson aveva 22 anni quando divenne iltrader più giovane e redditizio di Citibank. Cresciuto nell'East London, figlio di una famiglia working class, in tre anni aveva guadagnato oltre 2 milioni di sterline scommettendo contro l'economia britannica. Ma più vinceva, più si rendeva conto di una verità scomoda: stava guadagnando milioni prevedendo lapovertà crescente nel suo stesso quartiere d'origine.
Con "Trading Game" Gary Stevenson ci porta dentro Canary Wharf per raccontare la storia più onesta mai scritta su cosa significa davvero essere un trader: l'adrenalina, i soldi, ilburnout, e soprattutto il momento in cui realizzi che il sistema che ti ha arricchito è lo stesso che sta distruggendo il mondo da cui vieni.
Cosa troverai in questo episodio:
Per chi è questo podcast:
La lezione brutale di Gary: Puoi vincere il gioco e perdere l'anima. Puoi diventare ricco e sentirti povero. Puoi essereil migliore in quello che fai e odiare quello che sei diventato. Trading Game non è solo la storia di un trader - è il racconto di una generazione che ha scoperto che il sogno del successo finanziario può trasformarsi nel peggiore degli incubi.
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Prendete posto: la lezione sta per iniziare.Ascolta, impara, sorprenditi: la finanza, una pagina alla volta.
Margine di Lettura, il podcast che apre i grandi libri della finanza come fossero thriller. In ogni episodio ricostruiamo una storia vera di mercati, ego e scelte estreme, seguendo latrama di un volume cult.
Con "The Greatest Trade Ever" di Gregory Zuckerman riviviamo il trade del secolo: come un italiano e un americano hanno trasformato l'intuizione in strategia, la strategia in azione,e l'azione nel più grande profitto della storia finanziaria moderna.
Cosa troverai in questo episodio:
Per chi è questo podcast:
Il paradosso di Paulson: Ha fatto lacosa giusta per le ragioni giuste (i subprime erano un disastro), ma ha guadagnato dalla sofferenza di milioni di persone. Paolo Pellegrini, l'italiano che ha fornito l'analisi matematica cruciale, ha dimostrato che a volte bastanoi numeri giusti per vedere quello che tutti gli altri ignorano. La loro storia ci ricorda che nei mercati, come nella vita, avere ragione troppo presto puòcostare caro quanto avere torto.
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Per quarant'anni, Jim Simons ha fatto qualcosa che tutti dicevano fosse impossibile: ha battuto costantemente il mercato. Il suo Medallion Fund ha generato rendimenti del 66% annuo prima delle commissioni, rendendo Simons più ricco di Warren Buffett. Il segreto? Non ha mai comprato un'azione basandosi su analisi fondamentali. Ha utilizzato puramatematica, algoritmi quantitativi e una squadra di PhD che non sapevano nemmeno distinguere un'azione da un'obbligazione.
Con "The Man Who Solved the Market" di Gregory Zuckerman entriamo nella fortezza segreta di Renaissance Technologies: la storia di come un professore di matematica ha trasformato equazioni e dati in una macchina da soldi che ha rivoluzionato la finanza moderna e creato l'era del quant trading.
Il paradosso di Simons: Ha dimostrato che i mercati possono essere "risolti" matematicamente, ma solo lui e pochi altri ci sono riusciti. Ha creato la più grande fortuna della storiafinanziaria usando metodi che ha tenuto più segreti della formula della Coca-Cola. La sua storia prova che nella finanza, come nella scienza, le risposte più profonde si trovano spesso nei luoghi più inaspettati.
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Kings of Crypto - Blockchain, speculazione e la nuova frontiera della finanza digitale
Margine di Lettura, il podcast che apre i grandi libri della finanza come fossero thriller. In ogni episodio ricostruiamo una storia vera di mercati, ego e scelte estreme, seguendo la trama di un volume cult - in questo episodio con la straordinaria partecipazione di Christian Miccoli, CEO e fondatore di Conio.
Un misterioso Satoshi Nakamoto pubblica un paper di 9 pagine che cambierà per sempre la finanza mondiale. 2021. Bitcoin tocca i 65.000 dollari e le criptovalute valgono 3 trilioni. Nel mezzo, una decade di genio e follia dove matematici, hacker e speculatori hanno costruito un impero digitale dal nulla.
Con "Kings of Crypto" di Jeff John Roberts scopriamo come la blockchain è passata da esperimento anarchico a nuova classe di asset, trascinando con sé miliardari improvvisati, truffe colossali, e la promessa di reinventare il denaro stesso.
🎯 Cosa troverai in questo episodio:
• Da Satoshi a Coinbase: la nascita dell'ecosistema crypto
• Blockchain spiegata semplice: la tecnologia che ha cambiato tutto
• I primi re delle crypto: come si diventa miliardari con il codice
• ICO-mania e bolle speculative: quando tutti volevano la loro moneta
• Le guerre delle crypto: Bitcoin vs Ethereum vs il resto del mondo
• Regolatori vs innovatori: la battaglia per il futuro del denaro digitale
👥 Per chi è questo podcast:• Investitori curiosi sul mondo crypto e la tecnologia blockchain• Appassionati di innovazione digitale e rivoluzioni finanziarie• Chiunque si chieda: "Le criptovalute sono il futuro o una bolla gigante?"
Il paradosso crypto: La tecnologia nata per eliminare le banche ha creato nuove banche. L'idea per democratizzare la finanza ha generato disuguaglianze estreme. Il sogno di decentralizzazione ha prodotto nuovi re centrali. Kings of Crypto ci mostra che anche le rivoluzioni più pure possono essere corrotte dal loro stesso successo.
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Margine di Lettura, il podcast che apre i grandi libri della finanza come fossero thriller. In ogni episodio ricostruiamo una storia vera di mercati, ego e scelte estreme, seguendo la trama di un volume cult.
28 gennaio 2021. Milioni di utenti aprono Robinhood per continuare la loro "rivoluzione" contro Wall Street. Invece del pulsante "Compra", trovano solo "Vendi". GameStop, AMC, BlackBerry - bloccate. La app che prometteva di "democratizzare la finanza" aveva appena chiuso le porte ai democratici. Era finita la festa?
Con "The Revolution That Wasn't" di Spencer Jakab scopriamo la verità scomoda dietro la mania GameStop: come r/wallstreetbets ha trasformato milioni di piccoli investitori in carburante per la macchina di Wall Street, e perché la "rivolta dei retail" ha reso più ricchi proprio quelli che doveva combattere.
🎯 Cosa troverai in questo episodio:
👥 Per chi è questo podcast:
La lezione amara: I piccoli investitori non hanno battuto Wall Street. L'hanno nutrita. Mentre alcuni guadagnavano milioni comprando a $4 e vendendo a $400, la maggioranza ha comprato nel hype e perso tutto. La vera rivoluzione? Capire che nel capitalismo finanziario moderno, anche le rivoluzioni possono essere monetizzate.
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"Il mercato azionario è truccato." Con questa frase Michael Lewis nel 2014 ha fatto tremare Wall Street. In 350 millisecondi - il tempo di un click - algoritmi invisibili anticipano i tuoi ordini, comprano prima di te, e ti rivendono gli stessi titoli a prezzi maggiorati. Benvenuti nell'era dell'High Frequency Trading.
Con "Flash Boys" scopriamo come matematici e programmatori hanno trasformato la borsa in una guerra di velocità dove vince chi ha i server più veloci. La storia di Brad Katsuyama e del suo team che hanno scoperto il trucco e costruito IEX, la borsa "onesta" che ha dichiarato guerra agli algoritmi predatori.
Cosa troverai in questo episodio:
High Frequency Trading spiegato semplice: come funziona la "tassa invisibile"
• La scoperta di Brad: perché i suoi ordini sparivano misteriosamente
• La corsa ai nanosecondi: cavi sottomarini, server e microonde per battere la concorrenza
• Dark pools e mercati frammentati: il caos nascosto dietro ogni acquisto
• IEX vs Wall Street: David contro Golia nel mondo digitale
• Il prezzo dell'innovazione: quando la tecnologia diventa predatoria
Per chi è questo podcast:
Investitori che vogliono capire cosa succede davvero ai loro ordini
Appassionati di fintech e innovazione digitale
Chiunque voglia scoprire il lato nascosto dei mercati moderni
L'HFT ha reso i mercati più liquidi ed efficienti, ma a che prezzo? Michael Lewis ci mostra che nell'era digitale anche la finanza ha bisogno di eroi che scelgano l'onestà contro il profitto facile.
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New York, 1985. Due ex-dirigenti di Lehman Brothers con 400.000 dollari fondano Blackstone. Oggi vale oltre 100 miliardi. Steve Schwarzman è tra gli uomini più ricchi del mondo e il private equity che hanno inventato controlla pezzi enormi dell'economia globale.
Con "King of Capital" di David Carey e John Morris scopriamo come una startup di Wall Street è diventata una delle forze più potenti del capitalismo moderno, comprando di tutto - da Hilton alle squadre di calcio - usando la matematica spietata del leveraged buyout.
Cosa troverai in questo episodio:
Per chi è questo podcast:
Schwarzman ha democratizzato l'investimento per milioni di pensionati e concentrato potere finanziario senza precedenti. Ha ottimizzato aziende e distrutto posti di lavoro. Ha innovato la finanza e alimentato disuguaglianze. La sua storia è lo specchio del nostro tempo.
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L'ascesa e la caduta del Re delle Obbligazioni Spazzatura
Beverly Hills, 1985. Nel lussuoso Beverly Hilton Hotel si riuniscono i predatori più temuti di Wall Street: Carl Icahn, Ron Perelman, Ivan Boesky... Al centro di tutto, un uomo apparentemente insignificante che controlla un impero da miliardi: Michael Milken, il Re dei Junk Bond.
In questo episodio esploriamo "The Predator's Ball" di Connie Bruck, il libro che racconta come un outsider ha rivoluzionato Wall Street creando dal nulla un mercato da oltre 100 miliardi di dollari. Ma è anche la storia di come l'avidità può trasformare il genio in follia.
Una storia che sembra lontana ma parla di temi universali: innovazione finanziaria, rischio, opportunità e i pericoli del potere senza controlli. Dinamiche che si ripetono in ogni mercato, in ogni epoca.
Un podcast che dà voce alle grandi storie della finanza, dove ogni episodio è un viaggio dentro le pagine di un libro che racconta non solo numeri, ma persone, ambizioni e crolli improvvisi.
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Oggi ci addentriamo nel mondo di Salomon Brothers con "Liar's Poker" di Michael Lewis: il memoir che ha svelato i segreti del trading floor di Wall Street. Nel 1985, Salomon era il tempio dei bond trader, dove giovani MBA trasformavano matematica e spregiudicatezza in milioni di dollari, e dove il gioco del "Liar's Poker" con banconote da dollaro decideva le gerarchie più dei titoli di studio.
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Partiamo da “When Genius Failed” di Roger Lowenstein: la caduta di Long-Term Capital Management, il fondo creato da due premi Nobel e dal leggendario trader John Meriwether. Nel 1998 bastò un default russo per trasformare modelli matematici «a prova di rischio» in una voragine da miliardi di dollari, costringendo la Federal Reserve a convocare d’urgenza Goldman Sachs, J.P. Morgan, Merrill Lynch e altre undici banche—tutte nella stessa stanza, con le porte chiuse.
🎧 Cosa troverai in questo episodio La scena tesa alla Fed di New York e il motivo del salvataggio lampo.
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