Petr Pavlásek, Petr Syrový a Marek Macura o Komplexním Finančním Plánování v novém formátu podcastu KFP.

Nový formát podcastu, který zahrnuje aktuální dění v KFP, ale i naše reakce na situaci ve světě financí a poradenství. Sdílíme své zkušenosti z investičního semináře a novinky z Akademie Finančního plánování. probrali jsme i důležitost měnového zajištění a aktualizace finančních plánů v kontextu rostoucích mezd.

Chapters

00:00 Úvod do nového formátu podcastu

02:46 Zkušenosti z investičního semináře

05:45 Komplexní finanční poradenství a jeho význam

08:40 Novinky v Akademii Finančního plánování

11:37 Mastermind pro úspěšné poradce

14:53 Jak obsluhovat podnikatele

18:50 Aktuality ze světa financí

20:07 Měnové zajištění a jeho význam

29:47 Dlouhodobé versus krátkodobé investice

30:43 Růst mezd a jeho dopad na investice

www.kfponline.czUdělali jsme chybu. Podcast jsme natáčeli 16.5.2025 jako reakci na zvýšenou volatilitu a poklesy na akciových trzích. A zapomněli podcast publikovat. Dnes jsem si jej poslechl a po zjištění, že všechna doporučení KFP, jak komunikovat s klienty, když je pravidelná investice a portfolio ve ztrátě a naše závěry stále platí - chybu napravujeme a podcast dodatečně zveřejňujeme:-)

V tomto podcastu si Petr Pavlásek povídá se sedminásobným mistrem republiky v karate a především motivačním spíkrem Pavlem Moricem. Pavel ve svých přednáškách, workshopech i online kurzech probouzí odvahu k životu „jinak“, inspiruje, provokuje i baví humorem. Mezi jeho témata patří odvaha, životní rovnováha, vztahy či změna.

A právě zavádění změn je tématem tohoto podcastu.
Přejeme příjemný poslech.

www.kfponline.cz

www.kfponline.czUdělali jsme chybu. Podcast jsme natáčeli 16.5.2025 jako reakci na zvýšenou volatilitu kurzu USD/CZK 2025. A zapomněli podcast publikovat. Dnes jsem si jej poslechl a po zjištění, že všechna doporučení KFP, jak komunikovat s klienty volatilitu měny stále platí - chybu napravujeme a podcast dodatečně zveřejňujeme :-)

www.kfponline.czUdělali jsme chybu. Podcast jsme natáčeli 16.5.2025 jako reakci na zvýšenou volatilitu akciových trhů v roce 2025. A zapomněli podcast publikovat. Dnes jsem si jej poslechl a po zjištění, že všechna doporučení KFP, jak komunikovat s klienty stále platí - chybu napravujeme a podcast dodatečně zveřejňujeme:-)

www.kfponline.czKFP letos 21. července slaví 20 let od svého vzniku. To nás motivovalo k ohlednutí zpět a rekapitulaci toho, co v poradenství platí stejně jako před dvaceti nebo třiceti lety a co se naopak změnilo.

www.kfponline.czChcete několikanásobně zvýšit své výdělky z poradenství? A budovat zejména AUM/AUA, které jsou podobné "pasivním" příjmům. Pak se zaměřte především na investice. O tom, díky čemu se poradci zlepšují v investicích až desetinásobně se bavíme s Petrem Syrovým v tomto podcasu.

www.kfponline.cz

V tomto podcastu si Petr Pavlásek povídá s Milanem Zajíčkem, certifikovaným trenérem švýcarské licence STRUCTOGRAMU o tom, jak při obchodním jednání rychle identifikovat osobnostní styl zákazníka a jak vést obchodní jednání tak, aby se druhá strana cítila příjemně.

www.kfponline.cz

www.kfponline.cz

Když si investice zamilujete a začnete jim rozumět, začnete chápat jejich logiku a rizika, tak začnete získávat klienty i zajímavé investice. Nadšení a zamilovanost do tématu přináší zdravou vnitřní sebedůvěru, která prodává lépe než nejlepší argumenty. www.kfponline.cz

V tomto podcastu si Petr Pavlásek povídá s legendárním portfolio manažerem největšího českého akcivého fondu v ČR panem Ing. Jánem Hájkem, CFA. Ján Hájek sděluje svůj názor na trend posledních deseti let, kdy firmy z první desítky největších firem S&P 500 tvoří 77 % zisku oproti zbývajícím 490 firmám a mají nadvýkonnost o 4,9 %. Toto je trend posledních 10 let, v minulosti tomu bylo přesně naopak a první desítka bývala o - 2,4 % podvýkonná. Ján Hájek se domnívá, že trend se v budoucnosti vrátí do "normálu" a index bude první desítku - která se v čase obměňuje - opět poráže. www.kfponline.cz

Čím klienta překvapit a příjemně šokovat? Co je příčinou, že v průběhu prvního kafe dostanete doporučení na zajímavého klienta? Je to diskuse o rentě!!! Klienti ví, že by něco měli dělat, ale neví , co přesně. Poradce, který jim ukáže, co mají dělat a proč, zaujme a někdy získá i zajímavé doporučení. www.kfponline.cz

Nestačí být pouze obchodník, ale je nutné být i odborník. Odborník, který klienta neutápí v nepodstatných detailech, ale umí vytáhnout to podstatné, důležité a říci to jednoduše a srozumitelně. www.kfponline.cz

Systém a pravidla, jak se bavit s klienty o rentě. Jednoduchá pravidla pro rentu, jak se na rentu ptát a jak ji klientům prezentovat. Správné otázky Vám zněkolikanásobí pravidelné investice klientů. www.kfponline.cz

Klienti často svými intuitivně nastavenými investicemi nesměřují k naplnění cílů. Podle našich zkušeností často naspoří pouze třetinu potřebné částky (VŠ pro děti, svatba, zahraniční stáž, renta atd.). Poradce by se klientů neměl ptát „Kolik chcete SPOŘIT?“, ale „Kolik chcete NASPOŘIT?“ Výsledkem budou třikrát vyšší investice než při první otázce.

www.kfponline.cz

Srovnání investičních nemovitostí a akciových ETF z pohledu očekávaného výnosu, likvidity, rizika a dalších kriterií, jako jsou např. správa, pákování, děditelnost, dělitelnost, převoditelnost, zdanitelnost, pasivní příjem. www.kfponline.cz

V podcastu sdílejí Petr Syrový a Petr Pavlásek zkušenosti poradců, kteří dokázali klienta přesvědčit o diverzifikaci portfolia z původní hodnoty 100 % majetku v investičních nemovitostech směrem k přesunu do finančních aktiv www.kfponline.cz

Chcete přijít o hodně peněz? Nechte se inspirovat největšími chybami lektorů KFP. Petr Pavlásek a Petr Syrový se s Vámi poděli o své největší investiční chyby své kariéry. www.kfponline.cz