In der Auftaktfolge von „Finanzperspektiven“ spricht Marcel Reyers, CFP® mit Prof. Dr. Dirk Söhnholz, einem Pionier im Bereich nachhaltiger Geldanlage, über die Grundprinzipien der strategischen Asset Allocation. Gemeinsam beleuchten sie klassische und moderne Investmentansätze, diskutieren die Grenzen von Optimierungsmodellen wie Markowitz und geben praxisnahe Tipps für Privatanleger und Berater.
⏱️ Kapitelübersicht
00:00 – Begrüßung & Vorstellung des Podcasts
01:10 – Prof. Dr. Dirk Söhnholz: Werdegang & Einstiegin die Finanzbranche
03:40 – Was ist strategische Asset Allocation?
05:10 – Wissenschaftliche Grundlagen &Markowitz-Optimierung
07:00 – Kritik an Optimierungsmodellen
08:50 – Moderne Modelle & die Bedeutung vonDiversifikation
10:50 – Nachhaltigkeit und externe Effekte in derGeldanlage
13:00 – Faktorenmodelle (Value, Size, Momentum etc.)
15:00 – Prognosen & ihre Grenzen
17:50 – Unterschiede: Institutionelle vs. Privatanleger
19:50 – Regulierung und ihre Auswirkungen
21:25 – Eigenverantwortung & Finanzwissen
22:40 – Das Yale-Modell & Illiquidität fürPrivatanleger
24:20 – LTIVs: Chancen und Risiken
26:40 – Überdiversifikation & Grenznutzen
28:10 – Praxistipps für die strategische Asset Allocation
29:25 – Ausblick & Verabschiedung
👤 Vorstellung des Fachexperten
Prof. Dr. Dirk Söhnholz ist seit 2015 unabhängiger Experte für nachhaltige Geldanlage und Gründer der Söhnholz ESG GmbH. Nach einer vielseitigen Karriere im Banken- und Finanzsektor, u.a. im Bereich institutioneller Assetmanager, gilt er als einer der Pioniere im Bereich der nachhaltigen ETF Vermögensverwaltung und Investmentstrategien. Mehr zu Dirk Söhnholz:
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dirksoehnholz/
Söhnholz ESG: https://prof-soehnholz.com/
🔗 Wichtige Links & Ressourcen
Markowitz-Optimierung: https://de.wikipedia.org/wiki/Markowitz-Modell
Fama-French-Faktorenmodell: https://de.wikipedia.org/wiki/Fama-French-Dreifaktorenmodell
Buch von David Swensen: „Unconventional Success“
📣 Was noch zu tun ist?!
Hat dir die Folge gefallen?
➡️ Abonniere „Finanzperspektiven“ auf deiner Lieblingsplattform oder besuche unsere Homepage auf: https://finanz-konsilium.de/ und erfahre mehr zu Financial Planning, Investments und mehr.
Fragen, Feedback oder Themenwünsche? Schreib uns gern eine Nachricht oder hinterlasse eine Bewertung!
➡️ In der nächsten Folge am 25.11.2025: „ETF, MSCI, BASF Aktie & Co.: So funktioniert Portfolioaufbau für Privatanleger“
Viel Freude beim Hören und bis zur nächsten Folge!
Kennen Sie das auch? Sie sitzen bei Ihrem Finanzberater oder Ihrer Finanzberaterin und verstehen mal wieder nur Bahnhof.
Aber genau hier setzt Finanzplanung in unserem Podcast an! Wir erklären Finanzthemen verständlich und auf den Punkt.
Mein Name ist Marcel Reyers und ich bin Certified Financial Planner sowie seit 2018 geschäftsführender Gesellschafter der Finanzplanungsgesellschaft FINA KONS Finanzkonsilium GmbH.
Neben meiner beratenden hauptberuflichen Tätigkeit bin ich stellvertretender Vorsitzender des Financial Planning Standard Boards Deutschland e. V. und Mitgründer des Netzwerks der Finanz und Erbschaftsplaner in Frankfurt.
Weiterhin bin ich als Dozent zu verschiedenen Themen rund um Private Finance an Hochschulen und Bildungseinrichtungen tätig. Mein Podcast Finanzperspektiven soll das eigentlich abstrakte Thema Finanzen und Finanzplanung für alle Hörer und Hörerinnen greifbarer machen.
Mein Ziel ist es, Ihnen sowohl am breites Basiswissen in Sachen Finanzen zu vermitteln, als auch anderen Beratenden der Branche tiefere Einblicke in die breite Themenvielfalt rund um die private Finanzplanung zu geben. Freuen Sie sich gemeinsam mit mir auf spannende Interviews mit echten Experten in Ihrem Fach, produktunabhängig, neutral und hoffentlich auch mehrwertstiftend für alle Zuhörer - und das regelmäßig alle zwei Wochen.
Zusätzlich erwarten Sie in unregelmäßigen Abständen spannende Beiträge zu Fachthemen Kapitalmarkt und Vermögensstrukturberatung als didaktisch aufbereitete Lernsessions.
Sie wollen fitter in Sachen Finanzen werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Abonnieren Sie Finanzperspektiven, Finanzen, Investments und Steuern!
Disclaimer:
Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellen keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung dar. Alle Informationen werden sorgfältig recherchiert, ersetzen jedoch keine individuelle Beratung durch qualifizierte Fachpersonen. Entscheidungen zu finanziellen, steuerlichen oder rechtlichen Themen sollten stets auf Basis einer persönlichen Beratung getroffen werden. Der Host und die Gäste übernehmen keine Haftung für Handlungen, die auf Grundlage der Podcast-Inhalte erfolgen.