Siamo arrivati finalmente all'ultimo episodio del primo capitolo. La missione è una e semplice: entrare al municipio per avvertire il sindaco. Facile no? Sarebbe però un peccato non provare a diventare degli aspiranti agenti segreti proprio in questo momento..

Nella cantina Patlayama trova qualcosa di già visto e sentito all'interno di alcuni cassetti mentre Zima sta indagando ciò che c'è attorno alla lavagna. Alla taverna invece qualcosa sembra preoccupare tutti.. tutti tranne Berno.

Mentre Sgambuz, Ilda e Krawler si incamminano verso la taverna della ''Quarta Cascata'' a cercare informazioni, Patlayama con il supporto di Letia scende giù nella cripta a vedere cosa ci possa essere. Come un vecchio detto però ''non tutto ciò che luccica si vede''.

Patlayama e Sgambuz decidono finalmente di raggiungere gli altri due all'osservatorio dopo aver ispezionato meglio il tempio. Riunitosi tutto il gruppo, inizieranno ad indagare più nello specifico sulla scomparsa di Mera, partendo prima dalla sua giovane assistente.. Letia.

Dopo esser fuggiti dal massacro creato di fronte all'edificio della BEQ, i nostri 4 funzionari si precipitano ad andare ad esaminare finalmente il tempio di Niver, accompagnati anche da una figura nota che li sta tenendo bene sott'occhio..

Un gruppo di malviventi si scaglia contro i nostri quattro (tre+uno) funzionari dopo aver individuato tra di loro Ilda. Scappare e nascondersi a quanto pare non è l'azione prediletta dal gruppo.

Tre funzionari della BEQ si ritrovano ad Aldemair, una città sulla cima di un'altissima montagna all'interno del continente di Orirm. Nel frattempo una cantante si sta esibendo all'interno di una locanda. I quattro insieme dovranno risolvere un inquietante problema che sta affliggendo la città. Ma cosa li accomuna? E perché proprio un grosso malinteso?