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📝 Nota del episodio:
El 5º FACTOR comentado en el episodio es: Rentabilidad Operativa
Empresas que consiguen reinvertir a un mejor ROIC que otras.
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¿Y si te dijeran que no existe el dinero tal y como lo entendemos… y que las pensiones del futuro podrían no valer nada?
En este episodio del podcast de WorldStocks, hablamos con Javier del Valle, asesor financiero (EFA), inversor y analista macroeconómico, una de las voces más respetadas en español cuando se habla de dinero, mercados y finanzas.
Con su estilo directo y sin filtros, Javier nos explica por qué vivimos en una economía basada en deuda, cómo se crea el dinero realmente, y qué puede hacer el ciudadano medio para proteger su patrimonio en un mundo donde todo son pasivos sobre pasivos.
En este episodio descubrirás:
• Qué es realmente el dinero y cómo se crea.
• Por qué los gobiernos y bancos centrales están “enganchados” a la deuda.
• Si la inflación ha venido para quedarse y cómo afectará a tu bolsillo.
• Qué puedes hacer para no depender del Estado cuando te jubiles.
• Cuándo tiene sentido comprar o alquilar una casa (y cuándo no).
• Por qué invertir no es un casino y cómo empezar a construir tu cartera.
• Y cómo proteger tu patrimonio con activos reales y conocimiento.
🎯 Si quieres entender de verdad cómo funciona el sistema financiero actual —más allá de lo que te enseñaron en la escuela— y aprender a tomar el control de tu dinero, este episodio te va a encantar.
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📚 Libros recomendados para empezar a Invertir:
“El Pequeño Libro que Genera Riqueza” de Pat Dorsey: https://amzn.to/4eDeFLS
“Imbatible” de Tony Robbins: https://amzn.to/4eTUede
“El Pequeño Libro de la Valoración de Empresas” de Aswath Damodaran: https://amzn.to/3BvX7Td
“Un Paso por Delante de Wall Street” de Peter Lynch: https://amzn.to/3BCK4iU
“Buffettología” de Mary Buffett y David Clark: https://amzn.to/47UEOmC
“Warren Buffett y la Interpretación de los Estados Financieros” de Mary Buffett y David Clark: https://amzn.to/3BrRh51
“La Psicología del Dinero” de Morgan Housel: https://amzn.to/4eRyHBT
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Concretamente, hablamos sobre los siguientes temas:
00:00 – Qué aprenderás hoy
02:06 – Qué es realmente el dinero y cómo se crea en el sistema actual
07:10 – Por qué es importante entender el dinero y el sistema
12:10 – Los 3 grandes problemas: Deuda, desglobalización y demografía
20:05 – Por qué la inflación ya no volverá al nivel anterior
25:08 – El futuro de las pensiones: trabajar más y cobrar menos
30:03 – Cómo construir tu propia “pensión privada” invirtiendo
35:56 – El verdadero problema: la educación financiera en España
45:47 – Comprar o alquilar: la respuesta que nadie quiere escuchar
53:30 – Por qué vemos el Dinero como algo malo
59:30 – Mitos que te empobrecen: “ahorra y no inviertas”, “invertir es un casino”
01:16:57 – Cómo construir una cartera paso a paso (sin vender humo)
01:29:46 – Cómo pensar en asignación de activos y riesgo real
01:33:57 – Mejores Productos Financieros para ganar dinero
01:36:57 – Planes de pensiones: cuándo tienen sentido y cuándo no
01:38:09 – Cómo diferenciar un producto financiero bueno de uno malo
01:46:20 – Activos reales: oro, Bitcoin y cómo descorrelacionar tu cartera
01:52:30 – Cierre: por qué entender el dinero es el primer paso para ser libre
#inversion #bolsadevalores #dinero
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¿Y si te dijeran que batir al mercado es casi imposible?
¿Y que la forma más inteligente de invertir no es elegir las mejores acciones, sino aceptar que no puedes hacerlo?
En este episodio del podcast de WorldStocks, hablamos con Kevin Koh, director de inversiones de Finizens, uno de los mayores roboadvisors de España, con más de 15 años de experiencia en la gestión y construcción de carteras.
Con él analizamos por qué el 97% de los fondos activos no baten al mercado, cómo los inversores se sabotean intentando hacer market timing y por qué la inversión indexada no solo es más rentable… sino más lógica.
En este episodio descubrirás:
• Por qué la mayoría de la gente pierde dinero al invertir (y no es culpa del mercado).
• Qué hace que el market timing sea el enemigo número uno del inversor.
• Cómo funciona realmente la inversión indexada y por qué vence al 97% de los gestores.
• Si existe una burbuja en el S&P 500 y cómo afecta la indexación al precio de las acciones.
• Qué hacer cuando llegan las caídas o las llamadas “décadas perdidas”.
• Cómo construir una cartera diversificada y automatizada que trabaje por ti.
🎯 Si quieres entender por qué la paciencia, la diversificación y los costes bajos superan a la intuición y al ego, este episodio te cambiará la forma de invertir.
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Concretamente, hablamos sobre los siguientes temas:
Concretamente, hablamos sobre los siguientes temas:00:00 – Qué vas a Aprender Hoy
01:56 – Por qué deberías invertir: ahorro, inflación y cultura financiera
06:30 – El problema de las pensiones y la necesidad de invertir por tu cuenta
07:51 – Las barreras más grandes para empezar a invertir
09:50 – La mala alineación de intereses en la banca tradicional
13:30 – Cómo y cuándo España se está “desbancarizando”
17:24 – El coste real de no invertir: perder poder adquisitivo año tras año
19:52 – Por qué los inversores particulares pierden dinero
25:22 – Terry Smith y la imposibilidad de hacer market timing
27:30 – El horizonte temporal y cómo reduce el riesgo de perder dinero
30:22 – Los tres principios clave: costes bajos, diversificación y largo plazo
31:13 – Cómo evitar vender cuando todo cae
33:29 – Las aportaciones periódicas como mejor arma del inversor
36:49 – Qué es realmente la inversión indexada y por qué surge
42:55 – El dato clave: el 97% de los fondos no baten al mercado
46:25 – Por qué gana la indexación: costes, errores humanos y closet indexing
58:52 – ¿Existe una burbuja en la indexación? Debate y datos
01:08:25 – ¿Qué pasa si toda la gente invierte en indexados?
01:13:23 – La gran ventaja de los índices contra los gestores activos
01:17:50 – ¿Existe una burbuja en el S&P 500?
01:23:20 – El problema de intentar anticiparse al mercado
01:27:18 – Cómo sobrevivir a las “décadas perdidas” sin abandonar tu estrategia
01:32:32 – Por qué la indexación no es invertir en el S&P 500
01:34:45 – Cómo construye carteras Finizens: 7 perfiles y rebalanceos automáticos
01:53:00 – Cómo diseñar una cartera que puedas mantener incluso con −50%
01:54:20 – Cómo es la cartera perfecta
#inversion #dinero #fondosindexados
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👉🏼 ¿Tienes dudas sobre la formación? Resuélvelas directamente con Álvaro aquí: https://bit.ly/DudasFormaciónBitcoin
¿Y si te dijeran que el dinero, tal y como lo conocemos, está muriendo?
¿Y que la próxima gran reserva de valor del mundo no será el oro… sino Bitcoin?
En este episodio del podcast de WorldStocks, hablamos con Álvaro D. María, autor de La Filosofía de Bitcoin y una de las voces más influyentes del mundo hispano sobre el nuevo dinero digital.
Filósofo, economista y divulgador, Álvaro vuelve al podcast para responder a una sola pregunta:¿cuánto puede llegar a valer Bitcoin… y por qué podría transformar el sistema financiero para siempre?
En este episodio descubrirás:
• Por qué el dinero actual se ha convertido en una herramienta de control.
• Qué significa que Bitcoin tenga un límite de 21 millones.
• Cómo redefine la propiedad privada y la libertad individual.
• Qué pasaría si Bitcoin sustituyera al oro o a las divisas fiat.
• Cuánto podría llegar a valer Bitcoin.
• Y cómo comprarlo y protegerlo correctamente.
🎯 Si quieres entender por qué Bitcoin no es una inversión más, sino una revolución económica y moral, este episodio te va a volar la cabeza.
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Concretamente, hablamos sobre los siguientes temas:
00:00 – Qué vas a Aprender Hoy
01:56 – Qué es el dinero y puede existir sin el Estado
06:09 – La crisis del dinero y la pérdida de confianza en las monedas fiat
09:36 – Fin del patrón oro: el nacimiento del dinero deuda
10:26 – En qué momento está Bitcoin hoy
15:01 – Cómo ha cambiado Bitcoin en estos 16 años
17:03 – Bitcoin vs. Oro y Plata: ¿Qué es mejor?
19:18 – Qué significa atesorar riqueza
23:12 – Bitcoin frente a Blockchain y las “altcoins”
27:26 – ¿Qué funcionalidad tienen las Criptomonedas?
34:05 – Los orígenes de Bitcoin y los cypherpunks
41:00 – Quién fue Satoshi y cuántos Bitcoin tiene
48:48 – La oferta fija: los 21 millones de Bitcoin
51:17 – ¿Qué ocurriría si se mina un Bitcoin más del estipulado en el año 2140?
57:50 – ¿Puede Bitcoin acabar con el Estado?
01:05:23 – ¿Cuánto va a valer Bitcoin?
01:10:32 – ¿Qué porcentaje de patrimonio debería tener una persona en Bitcoin?
01:15:43 – Por qué una persona debería de tener (al menos) 0.1 Bitcoin
01:20:19 – ¿Invertir en Bitcoin es invertir en contra del Estado?
01:21:58 – ¿Es seguro comprar Bitcoin a través de exchanges?
01:28:22 – ¿Está bien comprar Bitcoin a través de un ETF? ¿En qué fijarnos?
01:33:25 – Cómo comprar bien Bitcoin (sin perderlo ni que te estafen)
01:44:40 – ¿Cuál es el mayor riesgo para Bitcoin?
01:47:11 – Opinión de lo que está haciendo Michael Saylor con MicroStrategy
01:50:02 – ¿Bitcoin siempre será volátil?
01:52:33 – Tres consejos para aprender sobre Bitcoinbre Bitcoin
#inversion #dinero #bitcoin
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¿Y si te dijeran que, incluso en un mercado donde todos hablan de burbuja, todavía hay empresas de calidad que siguen siendo grandes oportunidades?
En este episodio del podcast de WorldStocks, analizamos tres compañías con modelos de negocio sólidos, márgenes elevados y posiciones dominantes que el mercado está pasando por alto.En este episodio descubrirás:
• Por qué centrarse solo en el S&P 500 puede limitar tu rentabilidad.
• Qué diferencia a una empresa barata de una empresa de calidad.
• Cómo detectar oportunidades reales incluso cuando todo parece caro.
• Qué tienen en común las mejores inversiones de los últimos años.
• Y cuál es la empresa en la que nosotros mismos estamos invirtiendo ahora.
🎯 Si sientes que el mercado está caro o buscas aprender a invertir en negocios de calidad, este episodio te va a encantar.
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Concretamente, hablamos sobre los siguientes temas:
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¿Y si te dijeran que el S&P 500 —la inversión más popular del mundo— podría estar repitiendo los mismos patrones que vimos antes de cada gran crash?
En este episodio del podcast de WorldStocks, analizamos a fondo el índice que millones de personas ven como el refugio perfecto.
Desmontamos los mitos, explicamos qué tendría que pasar para que el S&P 500 se desplome un 50%, y revelamos qué se esconde detrás de su aparente estabilidad.
En este episodio descubrirás:
• Por qué siete empresas concentran casi el 40 % del índice.
• Qué diferencia hay entre una valoración exigente y una burbuja real.
• ¿Son comparables las valoraciones actuales a las del año 2000?
• Cómo influye la inteligencia artificial en las valoraciones del mercado.
• Qué tendría que ocurrir para una caída del 50 % o más del S&P 500.
• Y cómo puede protegerse un inversor racional ante ese escenario.
🎯 Si quieres entender el mercado más allá de los titulares y pensar como un inversor de largo plazo, este episodio te va a encantar.
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📚 Libros recomendados para empezar a Invertir:
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Concretamente, hablamos sobre los siguientes temas:
00:00 – ¿Y si el S&P 500 no fuera tan seguro como crees?
01:37 – Por qué todo el mundo invierte en el S&P 500
05:02 – Cómo nació la fiebre de la inversión indexada
07:36 – El error más común: no saber qué estás comprando
10:27 – El mito del “activo sin riesgo”
12:34 – Las 7 Magníficas: el 40 % del S&P 500 en siete empresas
15:48 – ¿Concentración significa burbuja?
19:56 – Por qué es tan difícil batir al mercado ahora
26:28 – ¿Está el S&P 500 demasiado caro?
31:28 – El 80 % de los beneficios viene de 7 compañías
38:39 – 2025 vs 2000: diferencias con la burbuja de las puntocom
44:15 – ¿Valoraciones exigentes o burbuja irracional?
46:26 – Qué tendría que pasar para un crash del 50 %
51:56 – ¿Es la inteligencia artificial una burbuja?
56:02 – La revolución de la IA: ¿más grande que Internet?
01:00:14 – Cómo proteger tu cartera ante una gran caída
01:05:32 – El falso refugio del MSCI World
01:06:53 – Lecciones Finales
#inversion #bolsadevalores #valueinvesting
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¿Y si te dijeran que el S&P 500 es una burbuja y que su rentabilidad los próximos 10 años será cercana a cero?
En este episodio del podcast de WorldStocks, hablamos con John Tidd, gestor de Hamco Global Value, con más de 25 años batiendo al mercado y un 18% anualizado durante su trayectoria.
Formado en Columbia con Jim Rogers (cofundador del fondo Quantum junto a George Soros), Tidd nos cuenta por qué cree que Estados Unidos ya no es tan seguro como parece y cómo ha construido una filosofía value global invirtiendo donde nadie más mira.
En este episodio descubrirás:
• Por qué el S&P 500 podría ofrecer retornos nulos en la próxima década.
• Qué señales indican que EE. UU. se comporta como un país emergente.
• Cómo encontrar empresas que valen 100 y se venden por 30.
• En qué países está encontrando valor Hamco.
• Qué diferencia a un inversor que gana de uno que pierde dinero.
• Y la hoja secreta que Jim Rogers le enseñó a usar.
🎯 Si quieres entender el mercado más allá de las modas y aprender cómo piensan los grandes gestores, este episodio te va a encantar.
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Concretamente, hablamos sobre los siguientes temas:
00:00 – Lo que vas a aprender hoy
01:39 – Quién es John Tidd: 25 años batiendo al mercado con un 18 % anualizado
04:30 – Estudiar con Jim Rogers en Columbia Business School
07:12 – Cómo multiplicó su dinero invirtiendo en Asia tras la crisis del 98
10:54 – Su mayor error: vender demasiado pronto y perder una inversión x1000
14:00 – La filosofía de Hamco: comprar empresas de 100 por 30
21:10 – Por qué el S&P 500 está caro y podría dar 0 % en la próxima década
25:00 – “EE. UU. se comporta como un país emergente”: razones detrás de la frase
30:12 – ¿Estamos en una burbuja como la del 2000?
40:35 – Las tres reglas de oro para elegir una buena empresa
45:40 – Por qué invertir en Hamco y no en el S&P 500
47:30 – El mejor consejo de John Tidd para cualquier inversor
55:16 – Dónde sí invertir hoy (según John Tidd)
01:06:12 – La “hoja secreta” de Jim Rogers
01:09:45 – Qué motiva a John Tidd tras 30 años invirtiendo
01:11:15 – Su mejor consejo para jóvenes inversores que empiezan hoy
01:12:34 – Buffet vs Jim Rogers: ¿con quién se queda John Tidd?
01:14:10 – Cierre del episodio y lección final de una vida invirtiendo
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¿Y si pudieras invertir siguiendo un plan tan simple que incluso los mejores gestores del mundo lo aplican… y multiplicar tu dinero por 7?
Eso es lo que hizo Terry Smith durante 14 años, y en este episodio te contamos cuáles son sus 10 reglas de oro para invertir de forma segura.
En este episodio descubrirás:
• Por qué el market timing es una trampa que puede hundir tu rentabilidad.
• Cómo unas simples comisiones pueden costarte literalmente una casa.
• La verdad sobre la diversificación (y por qué la banca te lo cuenta al revés).
• La regla más sencilla y a la vez más importante que casi nadie cumple.
• El debate donde no estamos de acuerdo ni con Terry Smith ni con Warren Buffett.
🎯 Si quieres invertir mejor sin complicarte con fórmulas mágicas, este episodio es tu mapa para evitar errores y hacer crecer tu patrimonio a largo plazo.
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Concretamente, hablamos sobre los siguientes temas:
00:00 – Lo que vas a aprender hoy
01:33 – Las 10 reglas que cambiaran tu vida
07:22 – Regla #1 – La que lo cambió todo
14:12 – Regla #2 – El error más caro del inversor medio
19:33 – Regla #3 – Lo que pocos miran y marca la diferencia
24:50 – Regla #4 – La mentalidad de los grandes gestores
29:20 – Regla #5 – Lo que la banca no quiere que sepas
36:05 – Regla #6 – El truco fiscal que puede salirte caro
39:14 – Regla #7 – El secreto de las empresas ganadoras
42:40 – Regla #8 – El debate con Buffett y Terry Smith
45:54 – Regla #9 – Cómo evitar ser “el más tonto” del mercado
48:54 – Regla #10 – La más simple (y poderosa)
57:48 – Resumen final58:45 – Bonus: cartas y checklist de Terry Smith
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¿Y si pudieras tener a tu propio analista de inversiones trabajando para ti 24/7… gratis?
Eso es exactamente lo que te enseñamos en este episodio. ChatGPT no es solo una herramienta para escribir correos o resumir textos: con los prompts adecuados, puede convertirse en tu mejor aliado para analizar empresas, evitar errores costosos y tomar mejores decisiones como inversor.
En este episodio descubrirás:
• Los 10 prompts de ChatGPT que usamos para invertir mejor.
• Cómo transformar la IA en un analista personal que trabaja a tu lado.
• Ejemplos prácticos de cómo estos prompts te ayudan a analizar empresas y detectar riesgos.
• El mayor error que cometen los inversores al usar ChatGPT (y cómo evitarlo).
• El prompt final que puede marcar la diferencia en tu rentabilidad.
🎯 Si quieres pasar de usar ChatGPT como un simple buscador a convertirlo en tu ventaja competitiva en la inversión, este episodio es para ti.
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¿Qué pasaría si una simple cuenta de Instagram terminara convirtiéndose en algo mucho más grande?
Eso es lo que ha ocurrido con nosotros. Hoy arranca una nueva era en WorldStocks. Ya no somos solo creadores de contenido de inversión; somos un proyecto con misión, visión y valores claros para transformar la forma en la que entiendes las finanzas.
En este episodio especial te contamos todo lo que hay detrás de este cambio: desde cómo empezamos por hobby hasta la decisión de invertir miles de euros en un rebranding que marca nuestro futuro.
Aprenderás:
• Cómo nació WorldStocks y cómo pasó de hobby a proyecto real.
• Los problemas del sector financiero y por qué creemos que hay que cambiarlos.
• Nuestra misión, visión y valores, y qué nos diferencia del resto.
• El proceso completo del rebranding: ideas, fallos, debates y decisiones.
• Qué representa nuestro nuevo logo, colores y diseño.
• Hacia dónde vamos: la evolución y los próximos pasos de WorldStocks.
🎯 Si quieres entender por qué WorldStocks ha cambiado para siempre y cómo esta nueva etapa puede formar parte de tu camino como inversor, este episodio es para ti.
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Concretamente, hablamos sobre los siguientes temas:
00:00 – Trailer: el inicio de la nueva era de WorldStocks
01:37 – Intro: por qué este episodio marca un antes y un después
04:28 – La historia de WorldStocks: cómo nació y qué nos motivó a crearlo
15:59 – El salto al podcast: objetivos, aprendizajes y evolución
23:10 – Cuando dejamos nuestros trabajos para dedicarnos 100% a WorldStocks
27:05 – Anécdotas de viajes y grabaciones con gestores de fondos de inversión
32:54 – La misión de WorldStocks: qué está roto en las finanzas y cómo queremos cambiarlo
51:36 – Rebranding de WorldStocks: nuevo logo, colores y lo que representan
01:05:44 – El futuro de WorldStocks: cómo vemos la inversión y la comunidad dentro de 10 años
#inversion #bolsadevalores #worldstocks
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¿Y si los mejores secretos de la inversión no vinieran de Buffett ni de Munger… sino de tres inversores que casi nadie conoce
Durante años han pasado desapercibidos. No salen en portadas, no tienen libros famosos, pero han conseguido algo que la mayoría considera imposible: batir al S&P 500 durante décadas.
En este episodio de Territorio Inversor te contamos quiénes son, cómo invierten y qué lecciones puedes aplicar hoy mismo para mejorar tu estrategia.
🧠 Aprenderás:
• Quiénes son estos 3 inversores desconocidos y por qué casi nadie habla de ellos.
• Las ideas clave que les permitieron superar al mercado.
• Ejemplos de empresas concretas en las que confiaron.
• Cómo transformar su filosofía en tu propia forma de invertir.
🎯 Si buscas algo más que los típicos consejos de siempre y quieres descubrir el otro lado de la inversión de calidad, este episodio es para ti.
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Concretamente, hablamos sobre los siguientes temas:
00:00 – Qué vas a aprender: 3 inversores desconocidos que baten al S&P 500
03:15 – Introducción: por qué no todo es Buffett o Munger
05:56 – Primer inversor oculto: quién es, su filosofía y cómo invierte
24:15 – Lecciones prácticas del primer inversor para batir al S&P 500
29:48 – Segundo superinversor desconocido: historia, estilo y estrategia de inversión
41:10 – Claves del segundo inversor para batir al S&P 500
46:28 – Tercer inversor oculto: biografía, filosofía y método para invertir en calidad
01:03:39 – Lecciones del tercer inversor para batir al S&P 500
01:13:10 – Conclusiones finales
#inversion #bolsadevalores #valueinvesting
¿Y si te dijeran que la empresa que dominará la movilidad del futuro… podría no ser Tesla, sino Uber?
Muchos inversores creen que Tesla lo tiene todo para liderar la conducción autónoma. Pero hay un jugador silencioso, con red global, escala brutal y datos infinitos, que podría ganar esta batalla sin fabricar un solo coche.
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👉🏼 Consulta la Tesis de Inversión completa sobre Uber de Noely:https://www.vanguardeconomyresearch.com/uber-estudio-de-inversion
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En este episodio de Territorio Inversor te traemos una de nuestras tesis más provocadoras: UBER puede valer el doble… y Tesla no podrá hacer nada para impedirlo.
🧠 Analizamos:
• Qué es realmente Uber y cómo gana dinero.
• Sus líneas de negocio: movilidad, delivery, camiones, salud y más.
• La ventaja competitiva invisible: red, datos y algoritmos.
• El futuro de la movilidad y la carrera por el robotaxi.
• Qué puede hacer (y qué no) Tesla frente a Uber.
• Por qué el coste por milla es la métrica clave que lo cambiará todo.
• Qué implicaciones tiene esto para la valoración de ambas compañías.
🎯 Si quieres entender quién ganará la guerra por el transporte del futuro —y por qué puede que ya lo estés usando sin saberlo—, este episodio es para ti.
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Concretamente, hablamos sobre los siguientes temas:
00:00 – Introducción: lo que descubrirás en este episodio sobre Uber y Tesla
02:20 – ¿Por qué nos llamó la atención Uber como inversión?
06:28 – Qué es Uber y cómo gana dinero realmente
14:24 – Las diferencias entre Uber y su competencia: escala, datos y red global
19:24 – ¿Qué es más importante en Uber? Escala, algoritmo o ecosistema de usuarios
25:15 – Cómo Uber logra bajar precios mientras aumenta beneficios
29:00 – La verdadera ventaja competitiva de Uber frente a otras plataformas
34:19 – La mayor barrera para la llegada del coche autónomo: ¿regulación o tecnología?
42:55 – ¿Cuándo llegará la conducción autónoma total y el robotaxi?
45:45 – El coste por milla: la métrica que decidirá al ganador de la movilidad autónoma
47:57 – ¿Desaparecerá el coche privado? El impacto de los autónomos en la propiedad de vehículos
49:25 – ¿Puede un coche autónomo circular en cualquier lugar? Limitaciones actuales
50:50 – Cómo los coches autónomos pueden beneficiar directamente a Uber
56:43 – ¿Quién ganará la batalla del robotaxi: Tesla o Uber?
01:07:01 – ¿Le conviene a Uber que la conducción autónoma tarde en llegar?
01:10:46 – El futuro de los millones de conductores de Uber ante la disrupción tecnológica
01:16:23 – Reflexiones finales sobre la Tesis de Uber
#inversion #bolsadevalores #valueinvesting
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¿Y si te dijeran que tener demasiadas acciones en cartera puede ser casi tan peligroso como tener muy pocas?
Muchos inversores creen que diversificar al máximo es la clave para reducir el riesgo… pero, ¿qué pasa cuando la diversificación te convierte en el mercado y te impide batirlo?
En este episodio de Territorio Inversor respondemos a una de las preguntas más importantes del mundo de la inversión: ¿cuál es el número ideal de acciones en una cartera?
🧠 Analizamos:
• El verdadero motivo por el que diversificamos (y por qué no es la volatilidad).
• Cuál es el verdadero riesgo del que tenemos que protegernos.
• Qué dicen la teoría académica y los sesgos cognitivos sobre el riesgo.
• Ejemplos de carteras reales: Buffett, Munger, Nick Sleep, François Rochon o Bill Ackman.
• Cómo el exceso de acciones aumenta tus costes, tu tiempo de análisis y tu probabilidad de error.
• La diferencia entre diversificación y “coleccionar cromos”.
• El rango de acciones en el que se encuentra el equilibrio entre concentración, control de riesgo y rentabilidad.
🎯 Si quieres saber cuántas acciones debes tener para proteger tu capital, reducir la volatilidad y aún así batir al mercado, este episodio es para ti.
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📚 Artículo recomendados en el episodio:
👉🏼 Cómo Construir una Cartera de Acciones - Parte 1: https://www.worldstocksinvestment.com/p/como-construir-una-cartera-de-acciones
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Concretamente, hablamos sobre los siguientes temas:
00:00 – Qué vas a descubrir en este episodio sobre carteras de inversión
01:51 – Introducción: por qué importa el número de acciones en tu cartera
03:45 – Volatilidad en bolsa: ¿es realmente el riesgo del que debes protegerte?
11:11 – El verdadero riesgo de invertir en acciones explicado con ejemplos
17:08 – Estrategias prácticas para protegerte de ese riesgo
23:36 – ¿Tiene sentido diversificar con 100 acciones en cartera?
32:21 – Cómo influye la volatilidad en tus decisiones de vender o mantener
36:19 – El caso Nick Sleep: 3 acciones y una rentabilidad extraordinaria
38:34 – ¿Es buena idea tener 50 acciones en cartera de inversión?
43:32 – El número ideal de acciones en una cartera: concentración vs diversificación
50:17 – Así invierten los mejores de la historia: Buffett, Munger, Ackman y más
56:22 – La relación entre tu cartera de acciones y tu patrimonio total
58:53 – Lecciones clave de analizar las carteras de los grandes inversores
1:00:54 – Conclusión final: el número perfecto de acciones para una cartera rentable
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¿Y si te dijeran que no perder dinero es más importante que multiplicarlo por diez?
La mayoría de inversores piensa en cómo encontrar el próximo Amazon… pero no en cómo evitar los errores que destruyen su capital para siempre.
En este episodio de Territorio Inversor repasamos los 7 errores de inversión más peligrosos, con ejemplos reales y lecciones de algunos de los mejores inversores del mundo.
No son los típicos errores que escucharás en cualquier canal: son fallos menos visibles, pero con un impacto enorme en tu rentabilidad a largo plazo.
🧠 Analizamos:
• Por qué el error de comisión puede arruinar años de capitalización compuesta.
• El sesgo del coste hundido y cómo te lleva a forzar compras.
• El mito de “encontrar el próximo Amazon” y por qué debes fichar a “Messi con tres Balones de Oro”.
• Cómo centrarte en las preguntas fáciles del examen (y tu círculo de competencia).
• La importancia de normalizar números para no caer en trampas de valoración.
• Entender el ciclo de vida de una empresa para valorar con sentido.
• Por qué proteger capital es el primer paso para multiplicarlo.
🎯 Si quieres invertir con cabeza, evitar pérdidas irreversibles y aprender a pensar como un inversor de calidad a largo plazo… este episodio es para ti.
📌 Suscríbete al canal y participa en el sorteo comentando la palabra error o errores.
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📚 Artículo recomendados en el episodio:
👉🏼 La Supervivencia Ante Todo: https://www.worldstocksinvestment.com/p/la-supervivencia-ante-todo
👉🏼 Artículo de Mauboussin: https://www.morganstanley.com/im/publication/insights/articles/article_tradingstagesinthecompanylifecycle.pdf
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Concretamente, hablamos sobre los siguientes temas:
00:00 – Qué vas a aprender en este episodio
02:08 – Introducción + anuncio sorpresa
04:53 – Error 1: El fallo invisible que puede destruir años de rentabilidad
19:55 – Error 2: Cuando tu propio análisis juega en tu contra
31:49 – Error 3: La “oportunidad” que acaba costando demasiado
38:52 – Error 4: Elegir batallas que no deberías intentar ganar
47:13 – Error 5: El escenario negativo que no es tan negativo
50:35 – Error 6: Confiar demasiado en las cifras que ves
57:27 – Error 7: No saber en qué momento vital está la empresa
#inversion #bolsadevalores #valueinvesting
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¿Y si te dijeran que un fondo 5 estrellas Morningstar puede invertir en Tesla, NVIDIA… y deuda argentina?
En este episodio de Territorio Inversor, hablamos con Juan Gómez Bada, gestor de Avantage Fund, uno de los fondos españoles más consistentes de la última década y posicionado en el TOP 1% según Morningstar.
Juan nos cuenta cómo construye una cartera con convicción, qué busca en una empresa antes de invertir y por qué a veces ir contracorriente es la única forma de hacerlo bien.
👉🏼 En este episodio descubrirás:
• Por qué mantiene Tesla en cartera desde 2014 (y qué opina de Elon Musk).
• Qué oportunidades ve en NVIDIA y el auge de la inteligencia artificial.
• Por qué invierte en deuda argentina y qué datos respaldan esa decisión.
• Cómo construye una filosofía de inversión basada en calidad y alineación de intereses.
• Qué significa realmente invertir “con skin in the game”.
• Por qué su fondo ha superado al S&P500 con dividendos en los últimos años.
• Qué errores cometen los inversores que persiguen rentabilidad rápida.
• Su visión sobre si estamos —o no— en una burbuja tecnológica.
🎯 Si te interesa aprender a invertir con sentido común, largo plazo y datos reales, este episodio es para ti.
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Puedes encontrar a Avantage Capital en:
👉🏼 Web de Avantage Capital: https://www.avantagecapital.com/avantage-fund/
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¿Y si te dijeran que para batir al mercado no hace falta adivinar el próximo pelotazo, sino invertir con convicción, foco y proceso?
En este episodio de Territorio Inversor, hablamos con Tomás Maraver, ex-banquero de JP Morgan y gestor de Nartex Capital, uno de los fondos españoles que más rápido ha crecido: de 0 a más de 450 millones bajo gestión.
👉🏼 En este episodio descubrirás:
• Cómo dejó un Hedge Fund para lanzar su propio fondo desde cero.
• Por qué un buen proceso de inversión te protege del desastre.
• Qué significa para Nartex “invertir en calidad” (con nombres reales).
• Cómo construyen convicción para concentrar capital con criterio.
• Por qué el negocio de los fondos es una pesadilla.
• ¿Es la IA una burbuja? ¿Nvidia vale 3 trillions?
• Por qué han vendido Google y Microsoft (es más interesante de lo que parece).
• Tesis completa de su principal posición en cartera.
¡Y mucho más!
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Puedes encontrar a Tomás Maraver en:
👉🏼 Web de Nartex Capital: https://nartexcap.com
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Concretamente, hablamos sobre los siguientes temas:
00:00 – Qué vas a aprender en este episodio
02:38 – Biografía de Tomás Maraver: Su historia y formación
06:09 – Primer contacto con las finanzas y la inversión
08:40 – Su experiencia profesional en JP Morgan, KKR y King Street
12:55 – ¿El mercado es más eficiente hoy que antes?
15:47 – El horizonte temporal como ventaja competitiva
17:21 – ¿Por qué no invierten en KKR o Apollo Global?
19:45 – Cómo analizar empresas de capital privado como KKR
22:09 – Por qué no le gusta invertir en corto
24:14 – Grandes aprendizajes de su paso por la banca y el private equity
29:11 – Cómo descubrió la inversión en calidad
31:50 – De 0 a 450 millones bajo gestión: el crecimiento de Nartex Capital
36:36 – Qué significa realmente “invertir en calidad” según Tomás Maraver
43:14 – ¿Ventaja competitiva vs. barrera de entrada? Diferencias clave
49:25 – Tipos de errores en inversión: omisión vs. comisión
57:22 – El proceso de inversión de Nartex Capital explicado paso a paso
01:11:05 – ¿Por qué no invierten en Small Caps?
01:13:34 – ¿Qué pinta tendría la cartera ideal de Nartex? ¿Montarían un Hedge Fund?
01:15:50 – ¿Tiene sentido invertir en competidores del mismo sector?
01:18:55 – ¿Qué peso máximo puede tener una empresa en la cartera?
01:19:50 – ¿Estamos en una burbuja de la Inteligencia Artificial?
01:28:07 – ¿Por qué Nartex vendió sus posiciones en Microsoft y Google?
01:35:27 – ¿Vale realmente Nvidia 3 Trillions?
01:38:10 – Cómo se están posicionando para beneficiarse del auge de la IA
01:41:41 – Primera posición de Nartex: Tesis de inversión
01:50:46 – Ronda de preguntas rápidas
01:57:41 – Reflexiones finales
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👉🏼 Tesis de inversión en Amazon: https://www.worldstocksinvestment.com/p/amazon-parte-1
Amazon no es solo e-commerce. Airbnb ha creado una plataforma que beneficia a millones de pequeños propietarios. Y Booking es una máquina de imprimir dinero con un modelo que escala sin fricción.
En este episodio de Territorio Inversor analizamos tres empresas extraordinarias que comparten algo en común: modelos de negocio poco obvios, difíciles de replicar y con un potencial brutal a largo plazo.
Desmontamos la narrativa superficial que rodea a Amazon, explicamos por qué Airbnb es mucho más que alojamientos vacacionales, y exploramos el negocio de Booking desde dentro, comparándolo con su gran rival.
👉🏼 En este episodio descubrirás:
• Por qué Amazon es, en realidad, una empresa de servicios con un flywheel imparable.
• Qué son los superagregadores y por qué importan al invertir.
• La diferencia real entre Airbnb y Booking, más allá de lo evidente.
• Cómo funcionan las barreras de entrada de estas compañías (y por qué son tan difíciles de romper).
• Qué incentivos mueve a sus directivos y cómo afecta eso a sus decisiones estratégicas.
• Por qué muchas de estas empresas no aparecen en los screeners, a pesar de ser máquinas de generar valor a sus accionistas.
🎯 Si te interesa entender cómo piensan las empresas de verdad, detectar ventajas competitivas invisibles y construir una cartera con convicción y visión a largo plazo, este episodio es para ti.
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📚 Artículo recomendados en el episodio:
👉🏼 ¿Qué son los agregadores?: https://www.worldstocksinvestment.com/p/que-son-los-agregadores-el-exito
👉🏼 Blog de Brian Chesky: https://medium.com/@bchesky
👉🏼 Estudio de Harvard: https://www.jchs.harvard.edu/research-areas/working-papers/distributional-impact-sharing-economy-housing-market
👉🏼 Artículo sobre la Vivienda: https://www.thepost.co.nz/business/350351736/airbnb-not-blame-rent-increases-infometrics
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Concretamente, hablamos sobre los siguientes temas:
00:00 – Intro / Avance del episodio
02:14 – Lo que aprenderás hoy
04:37 – Amazon: modelo de negocio, flywheel y tesis de inversión
40:02 – Agregadores: qué son y por qué generan tanto valor
1:03:05 – Airbnb vs Booking: diferencias clave y ventajas competitivas
1:32:15 – Conclusiones y reflexiones finales
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¿Y si te dijeran que podrías pagar menos impuestos solo por entender cómo funciona el sistema… mejor que la mayoría?
En este episodio de Territorio Inversor, hablamos con Jacobo Quesada, asesor fiscal especializado en inversión y emprendimiento. Juntos desgranamos todo lo que los emprendedores, inversores y creadores deben saber para optimizar su fiscalidad —de forma legal, inteligente y sostenible.
Desde el famoso modelo 720 hasta la estructura de una holding, Jacobo explica con claridad brutal cómo funciona Hacienda por dentro, qué errores te pueden costar miles y cómo protegerte sin cruzar la línea.
👉🏼 En este episodio descubrirás:
• Qué diferencias reales existen entre ser autónomo o montar una sociedad.
• En qué casos tiene sentido crear una holding (y cuándo no).
• Cómo declarar correctamente inversiones en el extranjero.
• Qué implicaciones fiscales tienen los dividendos, fondos y acciones.
• Las sanciones más bestias que puede imponerte Hacienda (y cómo evitarlas).
• Cómo se benefician algunas empresas por operar desde Canarias.
• Por qué la mayoría de errores fiscales no se cometen por maldad, sino por desconocimiento.
🎯 Si tienes un negocio, inviertes por tu cuenta o quieres dejar de pagar de más por no tener un plan, este episodio es para t
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Puedes encontrar a Jacobo Quesada en:
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📚 Libros recomendados para empezar a Invertir:
“El Pequeño Libro que Genera Riqueza” de Pat Dorsey: https://amzn.to/4eDeFLS
“Imbatible” de Tony Robbins: https://amzn.to/4eTUede
“El Pequeño Libro de la Valoración de Empresas” de Aswath Damodaran: https://amzn.to/3BvX7Td
“Un Paso por Delante de Wall Street” de Peter Lynch: https://amzn.to/3BCK4iU
“Buffettología” de Mary Buffett y David Clark: https://amzn.to/47UEOmC
“Warren Buffett y la Interpretación de los Estados Financieros” de Mary Buffett y David Clark: https://amzn.to/3BrRh51
“La Psicología del Dinero” de Morgan Housel: https://amzn.to/4eRyHBT
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Concretamente, hablamos sobre los siguientes temas:
00:00 – Introducción: Todo lo que vas a aprender sobre fiscalidad e inversión
02:13 – Quién es Jacobo Quesada y por qué deberías escucharle
09:17 – Fiscalidad para inversores: dividendos, acciones y modelo 720
18:49 – ¿Autónomo o Sociedad? Qué te conviene según tu caso
26:40 – Los errores fiscales más comunes de emprendedores y empresarios
34:52 – Opinión sobre la cuota de autónomos
38:45 – Cuándo y por qué crear una Holding para pagar menos impuestos
51:00 – Fiscalidad en Canarias: ventajas clave y cómo aprovecharlas legalmente
01:15:28 – Cómo tributan los negocios digitales y qué debes tener en cuenta
01:24:30 – ¿Canarias o Andorra? Comparativa de ventajas fiscales reales
01:30:10 – Deducciones fiscales que pueden hacerte ahorrar miles con tu empresa
01:33:04 – Preguntas rápidas y reflexiones finales de Jacobo
#fiscalidad #impuestos #inversion
¿Y si te dijeran que las mejores oportunidades de inversión están en los sitios que nadie está mirando?
En este episodio de Territorio Inversor, hablamos con Rodrigo Villanueva, gestor del fondo Attitude Small Caps, un inversor obsesionado con encontrar valor donde otros ni siquiera miran. Desde su paso por la consultoría hasta lanzar su propio fondo, Rodrigo nos cuenta cómo analiza cientos de compañías, qué busca en una inversión y por qué hoy tiene gran parte de su cartera en Polonia y Hong Kong.
Descubre cómo construye convicción en sus ideas, qué métricas prioriza (aunque estén fuera del radar de los grandes) y cómo encuentra joyas ocultas gracias a un uso inteligente de screeners.
👉🏼 En este episodio descubrirás:
• Cómo Rodrigo pasó de la consultoría al análisis profesional y a lanzar su propio fondo.
• Por qué cree que Hong Kong y Polonia están llenas de oportunidades infravaloradas.
• Qué filtros utiliza para detectar compañías con alto retorno sobre capital y sin deuda.
• La filosofía detrás de su inversión en pequeñas y medianas empresas poco líquidas.
• Varias tesis reales que tiene en cartera, incluyendo empresas de nicho sorprendentes.
• Su visión sobre la inversión pasiva, el rol del análisis y las limitaciones del mercado.
📌 Suscríbete al canal si quieres seguir aprendiendo sobre inversión con cabeza.
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📚 Libros recomendados en el episodio:
👉🏼 "Un paso por delante de Wall Street": https://amzn.to/4lwq0jF
👉🏼 "Batiendo a Wall Street": https://amzn.to/3GhgQZw
👉🏼 "Valuation": https://amzn.to/44bk1er
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Puedes encontrar a Rodrigo Villanueva en:
👉🏼 Web de Attitude Small Caps: https://www.attitudegestion.com/es/pages/products/9/attitude-small-caps-fi/
👉🏼 Twitter (X): https://x.com/HolyFinance
👉🏼 YouTube: https://www.youtube.com/@AttitudeSmallCaps
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“La Psicología del Dinero” de Morgan Housel: https://amzn.to/4eRyHBT
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Concretamente, hablamos sobre los siguientes temas
00:00 – Avance del episodio: inversión donde nadie mira
02:17 – Quién es Rodrigo Villanueva y cómo pasó de consultor a gestor de fondos
19:38 – ¿Ser joven es una barrera para que te tomen en serio en la gestión profesional?
24:59 – Por qué invertir en Small Caps puede ser la oportunidad de la década
27:18 – Razones detrás del descuento actual en Small Caps
32:50 – La filosofía de inversión de Attitude Small Caps
39:32 – Cómo encuentra empresas de calidad a precios bajos usando screeners
46:11 – ¿Qué pesa más: el precio o la calidad del negocio?
53:28 – El reto de gestionar dinero de otros y mantener convicción
58:39 – Su proceso completo de análisis y selección de acciones
01:06:22 – Cómo calcula el “precio justo” a pagar por una acción
01:14:04 – Crítica a la inversión pasiva y sus límites
01:27:12 – Por qué está invirtiendo en Polonia y Hong Kong
01:45:28 – Tesis de inversión 1
01:55:54 – Tesis de inversión 2
02:06:27 – Tesis de inversión 3
02:10:07 – Ronda de preguntas rápidas (libros, referentes…)
02:23:00 – Cierre y reflexiones finales
#inversion #bolsadevalores #valueinvesting
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(El PDF de Fondos estará disponible en unas horas)
¿Qué hacer con tu dinero desde que te llega la nómina hasta invertirlo con cabeza?
En este episodio, como asesores financieros, te guiamos paso a paso en cómo organizar tu dinero de forma inteligente. Desde cómo ahorrar, dónde guardar ese ahorro, qué hacer antes de invertir y cómo invertir bien sin cometer errores.
En este episodio hablamos sobre la importancia de la planificación financiera como punto de partida para empezar a construir tu patrimonio. También discutimos si necesitas contratar asesoramiento financiero o si puedes hacerlo por tu cuenta.
Aprende a tener unas finanzas personales más tranquilas y a manejar imprevistos con consejos financieros realistas y accionables.
🧩 Aprenderás:• Cómo repartir tu nómina de forma eficiente
• Trucos para ahorrar más y mejor (sin vivir peor)
• Qué tener claro antes de empezar a invertir
• En qué productos financieros invertir (fondos, ETFs, acciones, etc.)
• Mitos comunes sobre la inversión (¡que pueden hacerte perder dinero!)
• Cuándo y cómo amortizar tu hipoteca (fija, variable o mixta)
• Cómo ahorrar en impuestos con estrategias legales
💼 Este episodio no es teoría: es un mapa claro y práctico para mejorar tu salud financiera, desde cero y sin complicaciones.
🎯 Si alguna vez te has preguntado: “¿Estoy haciendo lo correcto con mi dinero?”, este vídeo es para ti.
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Concretamente, hablamos sobre los siguientes temas:
00:00 – Trailer
02:16 – Qué vas a aprender hoy (y por qué importa)
06:34 – Cómo ahorrar bien y construir tu colchón financiero
19:45 – ¿Cuándo necesitas un asesor financiero (y cuándo no)?
30:13 – Qué hacer con tu dinero: objetivo, estrategia y libertad
38:07 – En qué invertir tu dinero (productos explicados fácil)
01:24:56 – Trucos fiscales para pagar menos impuestos legalmente
01:28:31 – ¿Invertir todo de golpe o poco a poco? Lo que funciona
01:34:25 – Mitos de inversión que te están haciendo perder dinero
01:41:15 – Cómo ahorrar en tu hipoteca: ¿tipo fijo, variable o mixto?
01:50:08 – Reflexiones finales
#inversion #finanzas #valueinvesting
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¿Y si te dijeran que algunas de las mejores inversiones del mundo ya están delante de tus ojos… pero el mercado aún no las ha entendido?
En este episodio de Territorio Inversor, analizamos a fondo cinco empresas excepcionales: Tesla, Meta, Moncler, Constellation Software y Transdigm. Hablamos de su ventaja competitiva, su modelo de negocio, su capacidad para escalar y por qué algunos inversores creen que están infravaloradas incluso tras grandes subidas.
🧠 Analizamos:
• Por qué Tesla vale 4 veces más que Waymo… y por qué eso podría ser solo el principio.• El lujo silencioso de Moncler y cómo construyen marca con margen brutal.
• Meta y su capacidad de mutar y adaptarse, más allá de Facebook.
• El caso de Constellation Software: adquirir, integrar y escalar sin ruido.
• El “moat” operativo de Transdigm y su modelo casi impenetrable.
• ¿Qué modelo de negocio tienen estas empresas que hace que ni Amazon, ni Google, ni Microsoft puedan competir con ellas?
🎯 Si te interesa invertir con visión a largo plazo, identificar empresas de calidad y entender lo que separa una buena empresa de una extraordinaria… este episodio te va a encantar.
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Concretamente, hablamos sobre los siguientes temas:
00:00 – Lo que vas a descubrir hoy
02:34 – El menú de hoy: lujo, software, monopolios ocultos… y Tesla
05:48 – Moncler (MONC): lujo, marca y pricing power en estado puro
31:07 – Constellation Software vs TransDigm: dominar nichos es más rentable que ser masivo
50:58 – Meta Platforms: el foso defensivo que sigue creciendo sin que el mercado lo valore
57:07 – Tesla vs Waymo: por qué una vale 4 veces más (y apenas ha empezado)
01:27:03 – Reflexiones finales
#inversion #bolsadevalores #valueinvesting