In dieser Folge sprechen Michael Vaclav und Sandra Simlinger über ein neues, praktisches Feature in HubSpot: die Möglichkeit, Datensätze direkt aus dem CRM in Workflows aufzunehmen – ganz ohne den Umweg über das Workflow-Tool. Das funktioniert über eine neue CRM-Karte in der rechten Seitenleiste des Datensatzes.
Highlights der Episode:
Manuelle Workflow-Aufnahme direkt im Datensatz: Nutzer:innen können mit nur einem Klick Datensätze (z. B. Kontakte, Unternehmen oder Tickets) direkt einem passenden Workflow zuordnen.
Voraussetzung: Der Workflow-Typ muss zum Datensatz passen (z. B. Kontakte in kontaktbasierte Workflows).
Bis zu sieben Workflows können pro CRM-Karte definiert und genutzt werden.
Frühere Methoden (z. B. manuelle Aufnahme im Workflow-Tool oder über Custom Properties) waren umständlicher und wartungsintensiver.
Vorteile des neuen Features: Schnellere Bedienung, bessere Usability, keine zusätzlichen Custom Properties nötig – besonders nützlich für Teams wie Sales oder Service, die keinen Workflow-Zugriff haben.
Typische Use Cases: Event-Anmeldungen, Datenformatierungen, Webhook-Auslösungen, Datenprüfungen und Übergaben an Dritt-Systeme wie ERP-Tools.
Verfügbarkeit: Das Feature ist für alle Nutzer:innen mit Workflow-Funktionalität in den Hubs (Sales, Marketing, Service, Operations) verfügbar.
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