I klubhuset i Hareskov-Værløse Tennisklub tegner Karim Yafasov et herligt billede af tennis i Sovjetunionen i de tidlige 80'ere, hvor det var lige så gratis at spille, som det var at gå på universitetet og til lægen. Hver opgang i hver boligblok havde nærmest deres egen turnering. Til gengæld var det svært at finde shorts - planøkonomien havde ikke lige taget højde for spillets popularitet. Efter Sovietunionens kollaps blev Karim Yafasov læge på ATP-turneringen President's Cup, som blev spill...

I sæsonens sidste afsnit møder vi den sprælske libertiner og levemand, Ole Bille, der har fast banetime i tennishallen i Dansk Tennis Club. Hallen, som også er kendt som Egypterhallen på grund af sin udsmykning, er vel nok landets smukkeste. Men den rummer også den mere grumme historie om den tidligere topspiller Leif Rovsing, der i 1917 blev udelukket fra alle tennisturneringer under DBU, som dengang også var tennisforbund i Danmark, på grund af homoseksualitet.

Stortalentet Holger Rune er tennisnørd til fingerspidserne. I dette afsnit af Samtaler på grus taler han og Anders Haahr om eksplosive forhænder, James Bond og Junior Davis Cup. Holger fortæller også om, hvordan han nyder at være favorit, og så løfter han sløret for en ganske særlig hitting-partner, der fik ketcheren til at ryste i hånden på ham.

Det bliver et intenst bekendtskab, når Anders og Cathrine besøger den tenniselskende sognepræst Lis-Ann Rotem i Sønderborg Tennisklub. Lis-Ann lever efter devisen "al tennis er god tennis". Hun vil ikke spilde et sekund på tennisbanen, så hun har altid fyldt lommerne til bristepunktet med bolde. Der bliver også tid til at sammenligne kristendommens ritualer med de ritualer, man kan have på tennisbanen. Og så fortæller Lis-Ann om, hvordan tennis har lært hende at holde en tanke.

Sangeren Camille Jones fortæller om, hvordan tennisklichéen "en bold ad gangen" har gjort hende bedre til at optræde til koncerter - og til at komme videre, hvis et show ikke gik, som det skulle. Og så taler hun om den perfekte tennismakker, der for hende er tv-værten Cecilie Beck.

Danmarks bedste mandlige tennisspiller, Frederik Løchte Nielsen, kan kærligt betegnes som tennisidealist: Han kan ikke forestille sig et liv, hvor han ikke som minimum spiller tennis næsten dagligt. Han har intet til overs for store stjerner, der klager over, hvor hårdt det har været for dem at slå igennem. Og han tør drømme stort om tennissportens fremtid i Danmark. Alt det og meget mere talte han med Anders og Cathrine om på hjemmebanen i Lyngby Tennisklub et par ugen inden han tog til Wimb...

Sandie Sørensen var et stort talent, der som 12-årig flyttede alene til Spanien for at bo og træne på et tennisakademi. Men drømmen om en professionel karriere blev aldrig forløst. Alligevel er Sandie blevet ved med at elske tennis og fungere stadig som træner for de yngste i Fruens Bøge. I dette afsnit mødes Anders og Cathrine med Sandie der, hvor det hele begyndte - nemlig i Kalundborg Tennisklub.

Kunstneren Kristian von Hornsleth har spillet tennis siden barnsben i Hellerup-klubben HIK. I dette første afsnit af podcasten 'Samtaler på grus - en rejse rund i tennisdanmark' fortæller han om de mange lighedspunkter, der er mellem kunst og tennis, uden at det på noget tidspunkt bliver højpandet. Han summer også over, hvordan tenniskampe med sin far var det tætteste, de to kom på en dyb samtale. Og så løfter han sløret for sin utrolig korte flirt med en tilværelse som autonom.

Humørbomben Inge Lise Gram er altid ulastelig klædt i det sidste nye skrig, når hun slår sine folder i Odense-klubben Fruens Bøge. Anders og Cathrine møder seniormotionisten, der byder på smørrebrød, smittende humør og herlige anekdoter. Men der er også plads til alvoren, når de taler om Inge Lise Grams kamp med brystkræft, hvor hun stædigt holdt ved at komme ned og spille i tennisklubben.

Ude på Refshaleøen, hvor det gamle B&W-værft lå indtil lukningen i 1996, ligger der en tennisbane, som har set bedre dage. Nysgerrige efter at lære mere om banens tilblivelse og storhedstid har Anders og Cathrine sat to tidligere værftsmedarbejdere og tennisentusiaster stævne. Personalechefen Peter Berndt og elektrikeren Jens Dybdahl tager os med tilbage til slutningen af 80'erne og starten af 90'erne, hvor den daværende direktør på en af landets største arbejdspladser lod sig overtale ti...