Bienvenidos a Salud Financiera. Un programa diario dónde puedes aprender y preguntar sobre finanzas personales y mercados financieros.
En este episodio #327 os cuento el caso de un vecino que quiere pasar de un enfoque agresivo a una cartera diversificada y descorrelacionada con horizonte temporal a 5 años y aportaciones periódicas.
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- https://saludfinanciera.substack.com/p/analisis-global-allocation
- https://saludfinanciera.substack.com/p/analisis-fondo-hamco-global-value
- https://www.vanguard.co.uk/professional/insights-education/insights/the-global-60-40-portfolio-steady-as-she-goes
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En este episodio #326 os traigo el caso número 85 de las Finanzas de Tu Vecino dónde analizamos la estrategia de inversión de Patrimonio Prudente y porque aunque puede ser muy interesante para los más fanáticos de la diversificación, su implementación práctica esconde varios problemas operativos y psicológicos importantes.
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- https://compare.indexacapital.com/es/esp
- https://patrimonioprudente.blogspot.com/2022/05/guia-del-blog.html
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En este episodio #325 vemos cuáles son las expectativas racionales de rentabilidad que podemos tener al invertir en bolsa y fondos de inversión. Analizaremos los fondos más rentables por período y cómo va disminuyendo su rentabilidad anualizada a medida que aumentamos el plazo.
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- https://www.gestionpasiva.com/time-weighted-return-vs-money-weighted-return/
- https://get.ycharts.com/resources/blog/the-best-performing-stocks/
- https://www.dividendgrowthinvestor.com/2021/10/adaptability.html
- https://open.substack.com/pub/saludfinanciera/p/expectativas-racionales-inversion
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En este episodio #324 te cuento cómo funciona y cómo se utiliza la nueva herramienta de Morningstar Portfolio Risk Score, así cómo sus limitaciones y por qué no me fiaría del mismo para tomar decisiones.
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- https://open.substack.com/pub/saludfinanciera/p/morningstar-portfolio-risk-score-mprs
- https://advisor.morningstar.com/Enterprise/VTC/MPRS_Overview.pdf
- https://advisor.morningstar.com/Enterprise/VTC/MorningstarPortfolioRiskScoreUpdateFAQ.pdf
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En este episodio #323 te cuento los principales aprendizajes que he sacado luego de leer los libros de John Bogle. También te comento la historia de la familia Gotrocks que Warren Buffett contó a sus accionistas en su carta de 2005.
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- https://open.substack.com/pub/saludfinanciera/p/lecciones-john-bogle
- https://open.substack.com/pub/saludfinanciera/p/historiafamilia-gotrocks
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En este episodio #322 donde analizo la emisión de unos bonos de Air Baltic y porque me parece una locura que un inversor conservador se plantee invertir en ellos.
Además reflexiono sobre la tendencia de algunos oyentes a comunicarse de forma no respetuosa, impaciente o maleducada a la hora de transmitir sus preguntas o comentarios.
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- https://open.substack.com/pub/saludfinanciera/p/opinion-bonos-air-baltic
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En este episodio #321 reflexiono sobre el valor de las predicciones en bolsa, los analistas y cómo enfocar una gestión táctica de la cartera sin caer en la adivinación.
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- https://institutional.vanguard.com/insights-and-research/perspective/tactical-vs-strategic-asset-allocation.html
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En este episodio #320 analizamos la cartera de un oyente que quiere crear una cartera 60/40 pero tiene dudas sobre si añadir fondos sectoriales y el enfoque y los riesgos a asumir en Renta Fija.
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En este episodio #319 analizamos la cartera de un inversor que acaba de empezar y tiene una cartera por objetivos con fondos de calidad pero muy arriesgada en renta fija para mi gusto.
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En este episodio #318 analizamos la cartera de un vecino de perfil moderado y que está preocupado por el impacto de la divisa en su cartera.
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En este episodio #317 hablamos sobre los índices equiponderados, sobre el papel de los ETF de gestión activa en una cartera y los Unit Linked de Caixabank que le han ofrecido a un oyente.
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En este episodio #316 analizamos una de las empresas que están promoviendo algunos divulgadores financieros para invertir en depósitos de oro con rentabilidades elevadas. ¿Es real todo lo que cuentan?
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En este episodio #315 analizamos la cartera de un oyente que tiene dudas sobre su cartera de renta fija y se está planteando una alternativa. Explicamos algunos conceptos importantes de renta fija y cómo analizar fondos de este tipo de activos.
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En este episodio #314 analizamos la cartera de un oyente que ha recibido en herencia por valor de 1 millón de euros pero llena de productos bancarios de baja calidad y de acciones españolas.
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En este episodio #313 analizamos la cartera de un oyente que tiene dudas sobre las propuestas de su asesor financiero y si le encajan con lo que está buscando.
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En este episodio #312 analizamos el modelo de negocio de Fisher Investment, sus comisiones y polémicas alrededor de su modelo. También hablaremos sobre los REITs, si tiene sentido añadirlos a cartera y cómo hacerlo
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En este episodio #311 analizamos una cartera con casi un 50% en estrategias con futuros de volatilidad, trend, carry y materias primas y con muchas similitudes con la cartera de River Patrimonio.
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En este episodio #310 analizo una de las carteras más interesantes y variadas de la historia de la sección de las Finanzas de Tu Vecino. Planes de pensiones, renta fija, gestión activa, indexada y productos muy interesantes. Al final del episodio te cuento que diferencias existe
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En este episodio #309 un vecino muy conservador nos presenta su estrategia para empezar a invertir que tiene muchas coincidencias con una estrategia barbell planteada por Nassim Taleb. También os comparto dos artículos de Morgan Housel que me parecieron muy interesantes.
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- https://collabfund.com/blog/very-bad-advice/
- https://collabfund.com/blog/different-kinds-of-smart/
- https://blog.selfbank.es/estrategia-barbell-de-que-trata/
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En este episodio #307 un vecino nos presenta su cartera en la que intenta obtener una alta rentabilidad pero de una forma muy desestructurada y asumiendo un gran riesgo.
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