Reinaldo, membro fundador da Valinor e Doutor em Tolkien, discute um excerto inicial do conto "A Queda de Gondolin". O ponto central da discussão é uma antiga versão do texto de Tolkien que compara a destruição da cidade élfica de Gondolin com a queda de cidades humanas históricas como Babilônia, Nínive, Troia e Roma.

O podcast explica que essa inclusão de eventos da história humana nos mitos élficos reflete uma concepção inicial de Tolkien de que seu legendário era um passado mítico direto do nosso próprio mundo. Contudo, o apresentador nota que o autor posteriormente aumentou a distância temporal entre a Terra Média e o presente para conferir maior separação imaginativa às suas obras.

O episódio ainda menciona a figura do viajante humano Eriol, que registra essas histórias élficas, conectando-as à história dos anglo-saxões.