O apresentador Reinaldo discute a inconsistência na representação de animais sencientes e falantes na obra de Tolkien, começando com a raposa em "O Senhor dos Anéis" e a confusão gerada pelas Águias e Shadowfax. Ele explica que Tolkien frequentemente usava elementos de mitos e contos de fadas, como no caso do cão Húrin, cuja capacidade de fala era profetizada. Reinaldo então explora a tentativa de Tolkien de criar uma lógica para essa senciência dentro de seu world-building, relacionando a fala à natureza dos "encarnados" — seres com corpo e alma racional. Ele sugere que, para Tolkien, animais falantes como as Águias poderiam ser espíritos menores (Maiar) assumindo formas animais, enquanto criaturas malignas como os dragões seriam Maiar corrompidos presos em seus corpos.