Fundusz BETA ETF DYWIDENDA PLUS już zadebiutował na warszawskiej giełdzie. To pierwszy polski ETF wypłacający dywidendy. W przygotowanym materiale znajdziecie odpowiedzi na Wasze pytania – zarówno te zadane wcześniej, jak i te, które pojawiły się na żywo. Jest to kompendium wiedzy o nowym ETF, przygotowane wspólnie z Mateuszem Muchą, zarządzającym BETA ETF.

powered by atlasETF

Zaczynał od Forexu i zjadł zęby na profesjonalnym tradingu. Jednak rzucił to i związał się zawodowo z bankowością, równolegle rozpoczynając przygodę z inwestowaniem w nieruchomości. Jednak brakowało mu inwestycyjnej “kropki nad i”, którą okazały się… ETF-y. Zapraszamy na rozmowę z Mateuszem Janusem – inwestorem, podróżnikiem i YouTuberem w jednej osobie. 😉

Spis treści

• 01:00 – Powitanie
• 02:00 – Kim jest Mateusz Janus?
• 02:13 – Czym zajmuje się zawodowo i jak przebiegała jego ścieżka kariery?
• 09:36 – Co robi w wolnych chwilach?
• 10:23 – Jak wyglądała jego podróż dookoła świata?
• 18:24 – Jak wyobraża sobie wolność finansową?
• 22:33 – Skąd wziął się pomysł na kanał na YouTube?
• 24:47 – Czego nauczyła go przygoda z tradingiem?
• 37:03 – Dlaczego zrezygnował z tradingu?
• 42:32 – Jak inwestował w okresie pracy w bankowości?
• 46:01 – Jak zainteresował się ETF-ami?
• 47:33 – Jak inwestuje w ETF-y?
• 50:57 – Czy kusi go aktywne inwestowanie w ETF?
• 55:11 – Co jest dla niego najtrudniejsze w inwestowaniu?
• 57:55 – Jakich rad udzieliłby początkującym inwestorom?

powered by atlasETF

2 lata – tyle minęło od powstania portalu atlasETF.pl. W tym czasie powstał największy polski portal o ETF-ach, który odwiedza nawet kilkadziesiąt tysięcy osób miesięcznie. Serdecznie zapraszamy na webinar z okazji 2. urodzin atlasETF.pl, w którym pokażemy, jak zmieniał się nasz portal. Przy tej okazji odbędzie się też sesja Q&A, w ramach której odpowiemy na Wasze pytania o atlasETF i inwestowanie. W spotkanie wezmą udział Jacek Lempart, Artur Wiśniewski i Grzegorz Radziukiewicz.

Spis treści

• Krótka historia atlasETF
• Plany atlasETF
• Garść statystyk
• Q&A

powered by atlasETF

Indeks mWIG40, skupiający spółki o średniej kapitalizacji, jest jednym z największych sukcesów polskiego rynku kapitałowego ostatnich lat. W 2025 roku osiągnął historyczne szczyty, a jego stopa zwrotu należała do najwyższych na warszawskiej giełdzie, potwierdzając siłę i odporność firm tej wielkości nawet w trudniejszych okresach rynkowych. Stał się symbolem pozytywnych przemian na GPW, przyciągając uwagę zarówno krajowych, jak i zagranicznych inwestorów dzięki dynamicznemu wzrostowi wartości rynkowej i korzystnemu składowi sektorowemu. 

Na fali tego sukcesu polski rynek ETF-ów rozwija się dynamicznie, a inwestorzy indywidualni coraz chętniej korzystają z tej formy inwestowania. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych produktów na GPW jest Beta ETF mWIG40TR, który umożliwia ekspozycję na spółki o średniej kapitalizacji notowane na warszawskiej giełdzie.

W tym nagraniu dokonamy szczegółowej analizy tego funduszu, przyjrzymy się jego konstrukcji, wynikom, kosztom, ryzyku oraz praktycznym aspektom inwestowania, a także porównamy go z innymi ETF-ami i funduszami aktywnymi, aby pomóc podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

Materiał został przygotowany przez zespół atlasETF w ramach współpracy partnerskiej z Beta ETF. Całość treści opracowaliśmy samodzielnie, dbając o rzetelność i przejrzystość informacji. UWAGA! ETF-y to świetne narzędzia do inwestowania, jednak inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem. To oznacza, że można stracić część, a nawet całość zainwestowanego kapitału. Mark Twain mawiał, że historia się nie powtarza, ale się rymuje. Należy jednak pamiętać, że przeszłe wyniki nie są gwarancją na przyszłość. atlasETF nie ponosi odpowiedzialności za Twoje decyzje inwestycyjne.


powered by atlasETF

Na portalu atlasETF dużo mówimy o ETF-ach, ale dziś mamy wyjątkową okazję przyjrzeć się temu instrumentowi z bliska – oczami człowieka, który na co dzień je tworzy. Naszym gościem jest Mateusz Mucha z Beta ETF, zarządzający funduszami notowanymi na warszawskiej giełdzie. W tym odcinku dowiesz się, czym naprawdę są ETF-y, jak powstają i czym różnią się od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. Poznasz kulisy pracy zarządzającego, mechanizmy kreacji i umarzania jednostek oraz rolę animatora rynku. Odkryjesz, jak wygląda replikacja indeksów i dlaczego ETF-y są coraz popularniejsze wśród polskich inwestorów. Usłyszysz praktyczne porady, jak inwestować mądrze i unikać najczęstszych błędów. To odcinek dla każdego – zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych inwestorów.

Spis treści

• Wprowadzenie do ETF-ów i przedstawienie gościa – Mateusza Muchy z Beta ETF
• Wyjaśnienie podstawowych pojęć: czym są ETF-y, różnice między oszczędzaniem a inwestowaniem
• Porównanie ETF-ów z tradycyjnymi funduszami inwestycyjnymi (TFI)
• Praktyczne aspekty inwestowania w ETF-y: mechanizmy kreacji, animator rynku, replikacja, reinwestowanie dywidend
• Najczęstsze błędy inwestorów i praktyczne porady dla początkujących

powered by atlasETF

W kolejnym odcinku ETF Café gospodarze, Jacek Lempart i Grzegorz Radziukiewicz, witają widzów i omawiają aktualności związane z inwestowaniem w ETF-y. Dyskusja obejmuje wpływ geopolityki na inwestycje, opierając się na prezentacji Jacka z konferencji Wall Street w Karpaczu, gdzie analizowano strategie inwestycyjne w obliczu globalnych napięć. Omówiono wskaźnik BlackRock Geopolitical Risk Indicator, wskazujący na rosnące ryzyko związane z protekcjonizmem handlowym i rywalizacją USA-Chiny. Jacek przedstawił historyczne dane o rynkach akcji, wskazując na długie okresy stagnacji w krajach rozwiniętych, oraz strategie budowania portfela odpornego na wstrząsy geopolityczne. Odpowiadając na pytania widzów, omówiono m.in. replikację syntetyczną i fizyczną ETF-ów, inwestowanie w ESG oraz czas życia ETF-ów, wskazując na biznesowe przyczyny ich zamykania.

Spis treści

• Powitanie i wprowadzenie.
• Dyskusja o wpływie geopolityki na inwestycje i prezentacja BlackRock Geopolitical Risk Indicator.
• Analiza historycznych danych rynków akcji w krajach rozwiniętych.
• Strategie budowania portfela inwestycyjnego odpornego na napięcia geopolityczne.
• Odpowiedzi na pytania widzów dotyczące ETF-ów, w tym replikacji, ESG i czasu życia funduszy.

powered by atlasETF

Zapraszamy na specjalny, transmitowany na żywo odcinek “Jak inwestować”, który poprowadziły aż trzy osoby: Jacek Lempart, Grzegorz Radziukiewicz i Artur Wiśniewski! W trakcie odcinka przedstawiona została roadmapa rozwoju portalu atlasETF, gdzie omówiono plany na najbliższe miesiące i dalszą przyszłość serwisu. Uczestnicy mieli także możliwość zadawania pytań podczas sesji Q&A, na które prowadzący odpowiadali, skupiając się na tematyce inwestowania w ETF-y.

Spis treści

• 00:28 – Powitanie i wprowadzenie
• 01:08 – Omówienie roadmapy rozwoju portalu atlasETF
• 02:08 – Krótka historia atlasETF
• 04:44 – Plany rozwoju atlasETF
• 16:48 – Niespodzianka
• 28:30 – Rozpoczęcie sesja Q&A
• 28:38 – Jak stosować strategię GEM lub GFM
• 30:44 – Dlaczego wskaźnik TER na stronie atlasETF i DM BOŚ różnią się?
• 35:06 – Czy warto inwestować w fundusze tematyczne lub sektorowe?
• 42:55 – Jaki wybrać portfel dla osoby w wieku 39 lat, mającej mało czasu na inwestowanie?
• 50:31 – Jak zarządzać portfelem w ramach strategi GEM?
• 01:03:48 – Jaki będzie interwał płatności za strefę premium atlasETF?
• 01:03:44 – Czy planujecie przeprowadzić testy strefy premium atlasETF?
• 01:09:03 – Czym atlasETF będzie się wyróżniał na tle innych skanerów ETF z perspektywy inwestora zagranicznego?
• 01:10:53 – Kiedy planujecie emisję akcji?
• 01:11:20 – Czy wprowadzenie strefy premium będzie oznaczać ograniczanie do aktualnych funkcji portalu?
• 01:12:28 – Czy będzie można nabyć kubek atlasETF?
• 01:13:01 – Kiedy planujecie IPO?
• 01:14:13 – Dlaczego ETF-y dywidendowe mają wysoki TER?
• 01:15:40 – Jak często aktualizujecie dane o funduszach na atlasETF?
• 01:17:30 – Czy na atlasETF będą tworzone materiały na temat inwestowania dywidendowego?
• 01:18:18 – Czy lepiej inwestować w obligacje skarbowe czy ETF na TBSP?
• 01:22:19 – Czy na atlasETF będzie można porównywać szczegółowe składy portfeli różnych funduszy?
• 01:23:29 – Czy planujecie wprowadzenie doradztwa inwestycyjnego?
• 01:25:56 – Dlaczego na atlasETF nie można porównać wyniku funduszu i indeksu?
• 01:27:28 – Czym będą się różniły strefa premium atlasETF od aplikacji System Trader?
• 01:30:22 – Czy lepiej Vanguard FTSE All World czy Invesco FTSE All-World?
• 01:33:24 – Czy mieliście kiedykolwiek nieprzyjemności ze strony TFI?
• 01:35:17 – Kiedy będzie można zalogować się na konto użytkownika na atlasETF?
• 01:36:30 – Po jakim czasie weryfikować swoją strategię?
• 01:40:47 – Pożegnanie

powered by atlasETF

W podcaście "ETF Cafe" prowadzący Jacek Lempart i Grzegorz Radziukiewicz porównują klasyczne fundusze inwestycyjne (TFI) z funduszami ETF, zwracając szczególną uwagę na różnice w kosztach i ich wpływ na długoterminowe wyniki. Omawiają mechanizmy działania obu typów funduszy, podkreślając, że ETF-y można kupować na giełdzie jak akcje, podczas gdy tradycyjne fundusze mają wycenę raz dziennie.

Prowadzący szczegółowo analizują strukturę opłat, pokazując jak nawet pozornie niewielkie różnice (np. 0,2% vs 2% rocznie) mogą drastycznie wpłynąć na wyniki w długim okresie. Na konkretnych przykładach funduszu Quercus Agresywny oraz PKO Akcji Amerykańskich demonstrują, jak wysokie opłaty mogą "zjeść" znaczną część potencjalnych zysków.

Podczas analizy dokumentów informacyjnych (KID) pokazują, jak trudno jest czasem dotrzeć do pełnej informacji o rzeczywistych kosztach. Szczególnie zaskakujące jest odkrycie, że wiele klasycznych funduszy inwestycyjnych w swoich portfelach zawiera głównie... ETF-y, dodając jednocześnie swoją warstwę opłat.

Prowadzący przytaczają dane pokazujące, że większość aktywnie zarządzanych funduszy nie jest w stanie pokonać prostych indeksów w długim okresie. Na przykładzie PKO Akcji Amerykańskich pokazują, jak inwestycja przez 25 lat mogłaby przynieść trzykrotnie wyższy wynik, gdyby zamiast drogiego funduszu wybrano tani ETF na S&P 500.

Spis treści

• Wprowadzenie do odcinka i omówienie celu rozmowy, czyli porównania klasycznych funduszy inwestycyjnych z ETF-ami, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb początkujących inwestorów.
• Analiza bieżącej sytuacji rynkowej, omówienie zmienności na rynkach, aktualnych wydarzeń gospodarczych i ich wpływu na inwestorów.
• Szczegółowe porównanie funduszy inwestycyjnych i ETF-ów – różnice w sposobie zakupu, wycenie, płynności oraz wymaganiach formalnych.
• Omówienie kosztów inwestowania, takich jak opłaty za zarządzanie, opłaty manipulacyjne, opłaty za sukces oraz ich wpływu na długoterminowe wyniki inwestycyjne.
• Przegląd praktycznych przykładów i danych historycznych, podsumowanie wniosków dotyczących efektywności inwestowania przez fundusze aktywne i pasywne oraz rekomendacje dla inwestorów.

powered by atlasETF

Przygodę z inwestowaniem zaczęła od nieruchomości, ale okazały się one zbyt czasochłonne. Miała "romans" z akcjami, ale była to burzliwa relacja i nie okazała się trwała. Z czasem sięgnęła po ETF-y, które odgrywają coraz większą rolę w jej portfelu. Zapraszamy na rozmowę z Sylwią Markowską, zawodowo – finansistką, a po godzinach inwestorką indywidualną, która pochodzi z Warszawy, ale od wybuchu wojny na Ukrainie mieszka w Austrii.

Spis treści

• Kim jest Sylwia Markowska?
• Dlaczego mieszka poza Polską i jak wygląda jej życie?
• Czy zajmuje się zawodowo?
• Skąd wziął się pomysł na edukację finansową?
• Jak zaczęła się jej przygoda z inwestowaniem?
• Co ją skłoniło, aby sięgnąć po fundusze inwestycyjne?
• Dlaczego zaczęła inwestować w akcje pojedynczych spółek?
• Jak trafiła na ETF-y?
• Jak stawia sobie cele inwestycyjne?
• Czy pieniądze dają szczęście?
• Jak aktualnie inwestuje?
• Dlaczego postawiła na ETF zamiast nieruchomości?
• Czy zamiast ETF nie lepiej inwestować w akcje pojedynczych spółek?
• Ile ETF-ów ma w portfelu?
• Co jest dla niej najtrudniejsze w inwestowaniu?
• Z jakich źródeł wiedzy korzysta?
• Jakich rad udzieliłaby początkującym inwestorom?

powered by atlasETF

W najnowszym odcinku *ETF Cafe* gospodarze Jacek i Grzegorz zapraszają słuchaczy do fascynującego świata taktycznej alokacji aktywów (Tactical Asset Allocation). W przeciwieństwie do tradycyjnego podejścia pasywnego, które zakłada długoterminowe trzymanie akcji lub indeksów, TAA oferuje aktywne zarządzanie portfelem w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe.

Głównym punktem rozmowy jest strategia GEM (Global Equities Momentum), która opiera się na podążaniu za trendami rynkowymi, wybierając akcje amerykańskie, akcje reszty świata lub obligacje w zależności od wyników historycznych. Gospodarze omawiają jej mechanikę, wyniki historyczne oraz to, jak unikanie obsunięć kapitału może przynieść przewagę nad rynkiem.

Odcinek porusza również praktyczne aspekty wdrażania strategii inwestycyjnych, takie jak znaczenie jakości danych, wpływ podatków oraz koszty transakcyjne. Grzegorz dzieli się swoimi doświadczeniami z monitorowania strategii na blogu Inwestuj Długoterminowo, a Jacek zapowiada nowe funkcjonalności w Atlasie ETF, które mają ułatwić inwestorom testowanie i śledzenie różnych strategii.

Nie zabrakło także porównania podejścia pasywnego z aktywnym oraz refleksji na temat psychologicznych wyzwań związanych z dyscypliną inwestycyjną. Czy warto obstawiać koniec świata? Dlaczego unikanie najgorszych dni na rynku jest kluczowe? Jakie są zalety łączenia strategii aktywnych z pasywnymi?

Odcinek pełen praktycznych wskazówek i inspiracji dla inwestorów na każdym poziomie zaawansowania – od tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z ETF-ami, po bardziej zaawansowanych graczy szukających sposobów na optymalizację swoich portfeli.


Spis treści

• Wprowadzenie do taktycznej alokacji aktywów (Tactical Asset Allocation)
• Przykład strategii GEM (Global Equities Momentum)
• Zalety i wady taktycznych strategii aktywnych
• Praktyczne aspekty implementacji strategii
• Podsumowanie wyników i narzędzi wspierających inwestorów

powered by atlasETF

Gościem odcinka jest Przemysław Bocian, który na co dzień pracuje w IT, a po godzinach chodzi po górach i realizuje się jako inwestor indywidualny. Przygodę z giełdą zaczął od wtopy na akcjach, czym trochę się zniechęcił. Z czasem wrócił na pole walki, ale kilka guzów jeszcze sobie nabił. To wszystko jednak pozwoliło mu lepiej poznać siebie i określić, jak chce inwestować. Obecnie czuje się dobrze ze swoim portfelem, który w dużej mierze składa się z ETF.

Spis treści:

• 01:11 - Powitanie
• 01:42 - Kim jest Przemysław Bocian
• 04:03 - Czym się zajmuje i z jakimi wyzwaniami się na co dzień mierzy?
• 13:56 - Co robi po godzinach?
• 19:52 - Jak wyglądały jego początki w inwestowaniu?
• 23:03 - Jako potoczyła się jego inwestycyjna droga?
• 32:32 - Jak trafił na ETF-y?
• 35:13 - W jaki sposób dziś inwestuje?
• 38:05 - Jaki ma plan na przetrwanie spadków na giełdzie?
• 43:24 - Czy utrzymuje poduszkę finansową?
• 45:09 - Czy próbuje automatyzować inwestowanie?
• 45:55 - Jaki jest jego profil ryzyka?
• 50:18 - Co jest dla niego najtrudniejsze w inwestowaniu?
• 51:29 - Czy zdarza mu się zaglądać na atlasETF.pl
• 54:02 - Z jakich źródeł wiedzy korzysta?
• 56:08 - Jakich rad udzieliłby osobom początkującym?

powered by atlasETF

W najnowszym odcinku „ETF Café” Jacek Lempart i Grzegorz Radziukiewicz omawiają jeden z najbardziej palących tematów dla inwestorów – jak przetrwać spadki na rynku, zachowując spokój i trzymając się długoterminowego planu. W rozmowie poruszono kwestie psychologii inwestowania, podkreślając, że emocje są największym wrogiem racjonalnych decyzji finansowych. Eksperci wskazali na znaczenie dobrze dobranej alokacji aktywów, rebalancingu oraz dywersyfikacji jako kluczowych strategii zarządzania ryzykiem.

Odcinek zawiera również praktyczne wskazówki dotyczące korzystania z symulatora portfela pasywnego, który pozwala testować różne scenariusze rynkowe i lepiej zrozumieć potencjalne ryzyko oraz stopy zwrotu. Wspomniano o roli raportu UBS „Global Investment Returns Yearbook”, który dostarcza cennych danych historycznych, ukazujących długoterminowe korzyści z inwestowania pomimo chwilowych turbulencji.

Na koniec prowadzący podkreślili znaczenie posiadania poduszki finansowej oraz unikania impulsywnych decyzji pod wpływem medialnej paniki czy krótkoterminowych zmian na rynku. Odcinek jest pełen praktycznych porad i inspiracji dla każdego, kto chce skutecznie zarządzać swoim portfelem w trudnych czasach, pozostając wiernym swojej strategii inwestycyjnej.


Spis treści

• Wprowadzenie: Dlaczego spadki na rynku są wyzwaniem dla inwestorów?
• Psychologia inwestowania: Jak emocje wpływają na decyzje inwestycyjne?
• Strategie zarządzania ryzykiem: Dobór portfela, rebalancing i dywersyfikacja.
• Praktyczne narzędzia: Symulator portfela pasywnego i jego zastosowanie.
• Podsumowanie: Kluczowe zasady przetrwania spadków i długoterminowe podejście.

powered by atlasETF

W najnowszym odcinku ETF Café Jacek Lempart wraz z Grzegorzem Radziukiewiczem prezentują praktyczne i całkowicie darmowe narzędzie do budowania i testowania strategii inwestycyjnych. Symulator portfela pozwala użytkownikom na tworzenie własnych portfeli z różnych klas aktywów i testowanie ich na danych historycznych sięgających nawet 1973 roku. Prowadzący szczegółowo omawiają najważniejsze metryki służące do oceny portfeli, takie jak średnia stopa zwrotu, odchylenie standardowe, maksymalne obsunięcie, współczynnik Sharpe’a czy indeks Ulcera. Narzędzie umożliwia uwzględnienie dodatkowych czynników jak podatki, inflacja czy okresowe dopłaty do portfela. W trakcie odcinka przedstawiono praktyczne przykłady różnych portfeli, od klasycznego podziału 60/40 (akcje/obligacje) po bardziej złożone alokacje z dodatkiem złota, surowców czy funduszów managed futures. Symulator jest dostępny bezpłatnie po zapisaniu się na newsletter na stronach atlasETF.pl lub InwestujDlugoterminowo.pl. Narzędzie działa w chmurze Google, co zapewnia łatwy dostęp bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania. Prowadzący podkreślają, że choć analiza historyczna nie gwarantuje przyszłych wyników, stanowi cenne źródło wiedzy o zachowaniu różnych klas aktywów w zmiennych warunkach rynkowych. Ten praktyczny odcinek ETF Cafe pozwala widzom lepiej zrozumieć, jak budować i oceniać portfele inwestycyjne oraz jak wykorzystać dane historyczne do podejmowania bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych.


Spis treści

[00:00:00] Wstęp + nowości ze świata ETF
[00:28:40] Wprowadzenie do symulatora portfela - czym jest i jakie problemy rozwiązuje
[00:32:00] Najważniejsze metryki w ocenie portfeli inwestycyjnych (CAGR, odchylenie standardowe, maksymalne obsunięcie, współczynnik Sharpe'a, indeks Ulcera)
[00:58:00] Praktyczna prezentacja narzędzia - jak korzystać z symulatora i interpretować wyniki
[01:05:34] Testowanie różnych strategii inwestycyjnych (portfel 60/40, 100% akcji, portfele zróżnicowane)

powered by atlasETF

W najnowszym odcinku „ETF Café” Jacek Lempart i Grzegorz Radziukiewicz (Inwestuj Długoterminowo) omawiają kluczowe trendy na rynkach ETF oraz innowacyjne strategie inwestycyjne. W centrum uwagi znalazły się tzw. „efektywne rdzenie” – ETF-y łączące ekspozycję na akcje i obligacje z wykorzystaniem dźwigni (NTSX, NTSG). Wspomniano też o polskim indeksie WIG20, który bije rekordy, oraz norweskim rynku samochodów elektrycznych. Nie zabrakło też praktycznych wskazówek dotyczących stylów inwestycyjnych i planowanych aktualizacji w portalu atlasETF, w tym personalizacji profili i alertów cenowych.

Spis treści

0:00 Wprowadzenie i powitanie
2:30 Nowości w Atlas ETF
6:00 Wyjaśnienie pojęć alfa i beta
12:00 Strategia Portable Alpha
18:00 Ryzyka związane z lewarowanymi ETF-ami
25:00 Omówienie ETF-ów NTSX i NTSG
35:00 Porównanie alokacji w NTSG
40:00 Krótkoterminowe wyniki ETF-ów
45:00 Inne warianty ETF-ów od WisdomTree
50:00 Porównanie wyników różnych ETF-ów
55:00 Dyskusja o ETF-ie GDE (złoto + S&P 500)
1:00:00 Analiza długoterminowych wyników
1:05:00 Omówienie ryzyk i potencjalnych korzyści
1:10:00 Porównanie z tradycyjnymi strategiami inwestycyjnymi
1:15:00 Dyskusja o zastosowaniu tych ETF-ów w portfelu
1:20:00 Podsumowanie kluczowych punktów
1:25:00 Odpowiedzi na pytania i wątpliwości
1:30:00 Końcowe przemyślenia i wnioski
1:35:00 Zakończenie i pożegnanie

powered by atlasETF

Zapraszamy do kolejnego odcinka "ETF Café", w którym Jacek Lempart z portalu Atlas ETF oraz Grzegorz Radziukiewicz z bloga inwestujdlugoterminowo.pl analizują najnowszy raport "Guide to the Markets" przygotowany przez J.P. Morgan na pierwszy kwartał 2025 roku. W tym odcinku przyjrzymy się globalnym trendom na rynkach finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem inflacji, stóp procentowych i wycen głównych indeksów giełdowych. Przedyskutujemy również wpływ najnowszych wydarzeń, takich jak powrót Donalda Trumpa i jego polityka celna, czy przełom w rozwoju sztucznej inteligencji (Deep Seek). Porozmawiamy też o zmieniającym się krajobrazie rynku ETF-ów, gdzie coraz większą rolę odgrywają fundusze aktywnie zarządzane.

Spis treści

• 0:00 Wprowadzenie i przywitanie
• 4:04 Aktualności z Norwegii - problemy bogatego kraju
• 8:40 Deep Seek i wpływ na rynek AI
• 13:40 Donald Trump i wojna celna
• 19:40 Co nowego w świecie ETF-ów?
• 23:15 Aktywne vs pasywne ETF-y
• 27:30 Analiza Guide to the Markets JP Morgan
• 29:15 Inflacja na świecie - trendy i prognozy
• 31:20 Polityka monetarna i stopy procentowe
• 34:30 Wyceny S&P 500 i Magnificent Seven
• 40:15 Value vs Growth - perspektywy na 2025
• 44:20 Koncentracja rynku i dominacja big tech
• 48:30 Globalne rynki akcji - historyczne porównanie
• 52:15 Prognozy długoterminowych stóp zwrotu
• 54:25 Inwestowanie na szczytach (all-time highs)
• 55:50 Długoterminowe inwestowanie i planowanie emerytalne

powered by atlasETF

W najnowszym odcinku ETF Cafe Jacek Lempart i Grzegorz Radziukiewicz (InwestujDlugoterminowo.pl) podsumowują rok 2024 na rynkach finansowych i omawiają perspektywy na rok 2025. Analizują rekordowe napływy do ETF-ów, dyskutują o strategiach inwestycyjnych i porównują podejścia aktywne i pasywne. Szczególną uwagę poświęcają tematowi Managed Futures, wyjaśniając ich działanie i potencjalne korzyści dla portfela inwestycyjnego. Czy warto włączyć Managed Futures do swojego portfela? Jakie są prognozy na nadchodzący rok?

Spis treści

• 0:00 - Wprowadzenie do odcinka ETF Cafe i przedstawienie gościa, Grzegorza Radziukiewicza
• 4:40- Podsumowanie roku 2024 na rynkach finansowych
• 09:50 - Omówienie rekordowych napływów do ETF-ów w 2024 roku
• 15:30 - Dyskusja na temat strategii inwestycyjnych i podejścia do zmian w portfelu
• 25:30 - Rozmowa o różnicach między inwestowaniem aktywnym a pasywnym
• 33:45 - Wprowadzenie do tematu Managed Futures
• 39:05 - Wyjaśnienie idei i działania strategii Managed Futures
• 41:30 - Dyskusja o roli spekulantów na rynku kontraktów terminowych
• 48:25 - Omówienie potencjalnych korzyści z włączenia Managed Futures do portfela inwestycyjnego
• 1:10:00 - Podsumowanie i refleksje na temat różnych podejść do inwestowania

powered by atlasETF

Serdecznie zapraszamy na noworoczny odcinek typu Q&A “Inwestowanie w 2025” z udziałem:
– Mateusz Mucha (Beta ETF)
– Konrad Ryczko (DM BOŚ)
– Andrzej Gwiżdż (Portu)
– Michał Wojciechowski (mBank)
– Artur Wiśniewski – moderator

Spis treści

• 02:02 - W co inwestować pieniądze na krótki termin (zamiast lokaty)?
• 08:07 - Za 3 lata chcę kupić mieszkanie i oszczędzam pieniądze na wkład własny. Jak je inwestować?
• 16:16 - Czy oszczędzanie pieniędzy z 800+ w Bitcoin to dobry pomysł?
• 28:34 - Mam 60 lat. Czy w moim wieku inwestowanie jeszcze ma sens?
• 32:39 - Czy na mieszkanie dla dziecka oszczędzać na giełdzie czy kupić je na kredyt i przekazać za jakiś czas?
• 42:23 - Akcje i złoto właśnie szturmują szczyty - czy nie jest za późno na zainwestowanie?
• 49:54 - Czy teraz jest dobry czas na obligacje długoterminowe?
• 59:39 - Kiedy debiut Beta ETF Dywidendowych Arystokratów?
• 1:00:32 - Co zrobić, gdy rynek topnieje: dokupować czy sprzedawać i odkupić taniej?
• 1:01:51 - Jak waluty mogą wypłynąć na inwestycje w najbliższym czasie?
• 1:06:11 - Co sądzicie o managed futures?
• 1:07:03 - Na IKE - obligacje, a na IKZE - akcje/ETF? Czy na odwrót?
• 1:08:15 - Jaki ETF kupić przy założeniu ryzyka na poziomie 30%?
• 1:11:58 - Czy mają portfel o wartości kilku mln PLN, głównie ETF na akcje globalne oraz obligacje skarbowe, warto dodać złoto? Fizycznie lub w formie ETF.
• 1:16:16 - Co sądzicie o obligacjach UK i USA 10-, 20- i 30-letnich?
• 1:18:37 - Czy mieszkając na stałe w Anglii można otworzyć konto inwestycyjne w BM mBank?
• 1:19:44 - Czy zainwestować USD i EUR w ETF-y rynku pieniężnego na wypadek wojny to dobry pomysł?
• 1:21:44 - Który ETF na Japonię wybrać?
• Show more...