🎙 Investiční Playground – 13F: Co nakupovali Buffett, Gates, Ackman a další?

V novém dílu se Petr podíval na čerstvé reporty 13F, které odhalují nákupy a prodeje nejznámějších světových investorů. Jaké nové pozice otevřel Warren Buffett, do čeho investuje Bill Gates, a proč Bill Ackman sáhl po Amazonu? Probrali jsme také zajímavé tahy Michaela Burryho, Setha Klarmana a dalších investičních legend – včetně méně známého, ale úspěšného fondu Valley Forge Capital.

📌 Časová osa:

0:00 – Co jsou 13F

1:10 – Co kupoval Warren Buffett, UNH a další

7:55 – Bill Ackman, Amazon

11:10 – Bill Gates, BRK

13:15 – Michael Burry, Lululemon

16:30 – Seth Klarman, QSR

18:50 – Valley Forge Capital

20:25 – Závěr

💬 Máte tip na další zajímavého investora, jehož portfolio bychom měli rozebrat?Napište nám do komentářů, rádi se na něj podíváme v některém z dalších dílů!📲

Sledujte nás:Instagram:

@investicni.playground

Facebook: Investiční Playground

Twitter/X: @InvesticniPlay

📌 Hashtagy:#InvesticniPlayground #13F #Buffett #BillGates #BillAckman #MichaelBurry #SethKlarman #ValleyForgeCapital #investice #akcie #portfolia #stockpicking #investorczsk

🎙 Investiční Playground – REITY: Vyplatí se mít je v portfoliu a jak je analyzovat?

V novém dílu se Ondra a Petr zaměřili na svět realitních investičních trustů – REITů. Jak fungují, čím se liší od běžných akcií nebo nemovitostních fondů a proč by měly mít místo v portfoliu i běžného investora? Probrali jsme jejich specifika, výhody, rizika a také konkrétní příklady.

📌 Časová osa:0:00 – Úvod a rychlý komentář k výsledkové sezóně

2:50 – Co jsou REITy?

6:50 – Specifika REITů, zadlužení a vydávání nových akcií

10:28 – Výhody REITů proti nemovitostním fondům1

2:57 – Výkonnost REITů v čase proti akciím

15:45 – Korelace proti akciím

17:15 – Ondrovy příklady: MPW a GEO

23:40 – Jaké metriky sledovat

34:09 – Jak mohou REITy růst

35:30 – Ondrovy pozice

39:00 – Závěr

💬 Zajímá vás něco dalšího k REITům nebo máte vlastní tip na zajímavý realitní trust?Napište nám do komentářů, rádi to probereme v dalším díle!

📲 Sledujte nás:Instagram: @investicni.playgroundFacebook: Investiční PlaygroundTwitter/X: @InvesticniPlay

📌 Hashtagy:#InvesticniPlayground #REIT #REITy #nemovitosti #akcie #investice #dividendy #MedicalPropertiesTrust #GEO #akciovetipy #diverzifikace #investorczsk

🎙 Investiční Playground – FICO: Král kreditních skóre v ohrožení?V novém díle se Ondra a Petr ponořili do výsledkové sezóny a zaměřili se na firmu, kterou zná téměř každý Američan, ale téměř žádný investor – FICO. Jak funguje její byznys s kreditními skóre? Proč má tak silnou pozici? A co ji může ohrozit do budoucna?🔍 Témata, která v dílu probíráme:Co je to FICO skóre a proč je v USA tak důležitéJak firma FICO vydělává penízeVzrůstající konkurence: může ji ohrozit Apple, VantageScore nebo AI?Finanční výsledky a valuace – levné rozhodně neníJaká rizika číhají na tak dominantní firmuA proč ji navzdory všemu máme na watchlistu📈 Rozebíraná firma:Fair Isaac Corporation (FICO)📌 Časová osa:0:00 – Úvod a začátek výsledkové sezóny4:15 – Co je a jak funguje FICO skóre14:20 – Vzrůstající konkurence FICO?18:33 – Finanční výsledky a valuace27:59 – Rizika pro FICO29:20 – Závěr a disclaimer :-)💬 Zajímá vás něco dalšího nebo máte vlastní pohled na FICO?Napište nám do komentářů nebo na sociální sítě – rádi to rozebeme v dalším díle!📲 Sledujte nás:Instagram: @investicni.playgroundFacebook: Investiční PlaygroundTwitter/X: @InvesticniPlay📌 Hashtagy:#InvesticniPlayground #FICO #FICOskóre #akcie #investice #valuace #výsledkovásezóna #kreditniskóre #fintech #VantageScore #watchlist #akciovetipy #investorczsk

🎙 Investiční Playground – Vyklesané akcie: Příležitost, nebo past?V novém dílu se Ondra a Petr zamýšlejí nad tím, jestli dává smysl investovat do vyklesaných akcií. Na konkrétních příkladech probíráme, jak nad takovými tituly přemýšlíme, čeho se vyvarovat a proč někdy dává větší smysl investovat do akcií na maximech.🔍 Témata, která v dílu probíráme:Investujeme do vyklesaných titulů?Jaká rizika přinášejí "levně vypadající" akcieProč cena akcie není to nejdůležitějšíCo je to dividendová past a jak se jí vyhnoutKdy může mít výhodu retailový investorJak sentiment a short float ovlivňují trh📉 Rozebírané firmy:PepsiCo (PEP)UnitedHealth Group (UNH)LVMH (MC.PA)Novo Nordisk (NVO)jeden velmi specifický příklad: JACK in the Box📌 Časová osa:0:00 – Úvod a Ondrova návštěva americké ambasády1:50 – Co budeme probírat3:12 – Jak přistupujeme k propadům akcií6:40 – Efektivní trhy a výhody retailu8:30 – Další varování + příklad JACK11:40 – Sentiment trhu a short float14:10 – PepsiCo22:45 – UnitedHealth Group32:40 – LVMH40:40 – Novo Nordisk50:20 – Závěr💬 Máte dotazy nebo zpětnou vazbu?Napište nám do komentářů nebo na naše sociální sítě – rádi vše probereme v dalších dílech.📲 Sledujte nás:Instagram: @investicni.playgroundFacebook: Investiční PlaygroundTwitter/X: @InvesticniPlay

🎙️ Investiční Playground – Jak Investuje hlavní ekonom XTB, Pavel Peterka

V tomto dílu si Petr Horáček a Ondřej Valenta povídají s hlavním ekonomem XTB Pavlem Peterkou. Pavel otevřeně mluví o tom, jak přemýšlí o investování, co si myslí o Bitcoinu, americké a evropské ekonomice nebo zadlužení USA.

Instagram: @investicni.playgroundFacebook: Investiční PlaygroundTwitter/X: @InvesticniPlay

0:00 – Úvod

0:58 – Jak se Pavel dostal k ekonomii?

3:48 – Jak vypadá Pavlův běžný den?

7:10 – Do čeho Pavel investuje a proč?

11:33 – Jak makro ovlivňuje Pavlova investiční rozhodnutí?

14:30 – Dává TLT smysl v kontextu sázky na pokles ekonomiky?

19:50 – Investuje Pavel do jednotlivých akcií?

22:00 – Co si myslí o Bitcoinu?

25:40 – Stav americké ekonomiky

31:00 – Ohrožuje Trump důvěryhodnost USA?

34:03 – Cla, vyjednávání a zadlužení USA

37:47 – Je zadlužení USA skutečně rizikem?

40:50 – Stav evropské ekonomiky očima Pavla

45:30 – Kam se posunul český investor?

V dalším díle Investičního playgroundu se Ondra a Petr ohlížejí zpět k začátkům budování akciového portfolia. Co v tomto dílu mimo jiné zazní?

- jak budovat své akciové portfolio?

- kolik titulů drží Petr a kolik Ondra?

- jaký počet titulů je optimální?

- je vhodnější mít diverzifikované nebo koncentrované portfólio?

- bereme při budování portfolia v potaz různé sektory, země nebo měny?

- jak budujeme jednotlivé pozice? 

- v jakých případech akcie prodáváme?

- jakou váhu mají naše největší pozice a kde jsou naše limity?

Při společné diskuzi se dotkneme i dalších detailů a také rozebereme aktuální dění ve světě. Věříme, že díl bude velmi užitečný pro začátečníky i pokročilé investory. Budeme rádi za otázky a komentáře. Sledovat nás můžete i na dalších sociálních sítích:

Instagram: @investicni.playground

Facebook: Investiční Playground

Twitter/X: @InvesticniPlay

V tomto dílu Investičního Playgroundu vás provází sám Petr, který se vrací ke zmíněné britské invesitici, na kterou již nezbyl prostor v jednom z minulých dílů. Jedná se o společnost Somero Enterprises. Petr Vám představí business model společnosti, bude mluvit o její pozici na trhu, finančním stavu a konkurenčních výhodách. V neposlední řadě se dívá na firmu z pohledu investora a rozebírá důvody, které se mu na této investici líbí.Budeme opět rádi za zpětnou vazbu a dotazy do komentářů.Sledovat nás můžete i na našich sociálních sítích:Instagram: @investicni.playgroundFacebook: Investiční PlaygroundTwitter/X: @InvesticniPlayPříště se na Vás budeme těšit v plnohodnotném formátu :-).

Vyplatí se dnes investovat do nemovitostí? Jsou ceny bytů a domů na vrcholu, nebo nás čeká další růst? Jakou roli hrají lokalita, demografie a financování? A jak se dá i s minimem vlastních peněz dosáhnout zajímavého výnosu?V tomto díle Investičního Playgroundu se zaměřujeme na investice do nemovitostí. Ondra sdílí svůj konkrétní příběh, jak pořídil byt 3+KK s vlastním vkladem pod 50 tisíc korun a dosáhl skvělého zhodnocení s minimem času i starostí.👉 Budeme rádi za váš like, odběr a zpětnou vazbu – a klidně nám napište, jaká témata byste chtěli slyšet příště.Sledujte nás na:Instagram: @investicni.playgroundFacebook: Investiční PlaygroundTwitter/X: @InvesticniPlay

Při současné situaci na trhu se investoři rozhlíží po investičních příležitostech i na jiných trzích mimo USA. Britská burza podle našeho názoru nabízí různé investičně zajímavé společnosti. V této epizodě vám Petr představí jeho investiční nápady a společnosti, které mu připadají atraktivní. Co se v tomto díle doslechnete?

👉 Úvod do investování v UK a s tím spojená specifika

👉 Krátký pohled na vývoj britské burzy v uplynulých letech 

👉 Invesujeme na ostrovech? 

👉  1. společnost - firma z Petrova portfolia

👉  2. společnost - atraktivní firma z Petrova watchlistu

👉  Představení obou společností; v čem se Petrovi investičně líbí a jaký mají potenciál k dalšímu růstu?

👉  Prostor na dotazy - Micron Technology

Donald Trump spustil celní šílenství, na trh dorazila nejistota a trhy padají dolů. V dalším díle Investičního playgroundu Ondřej s Petrem analyzují současnou situaci, dívají se na rizika spojená s novými cly a v neposlední řadě i zmiňují, zda již vidí na trhu příležitosti k nákupům. Na co se můžete těšit tentokrát?

👉 Celní chaos, který roztočila Trumpova administrativa  

👉 Jak současná situace ovlivňuje mezinárodní obchod, ekonomický výhled i konkrétní společnosti? 

👉 Jak reagují dolar, ropa, dluhopisy a akciové trhy?

👉 Rizika, která vnímáme jako největší

👉 Naše predikce dalšího vývoje

👉 Zda kupujeme nějaké vyklesané tituly, nebo stále vyčkáváme 

👉 Co jsme v poslední době kupovali?

Budeme rádi, pokud nám do komentářu napíšete vaši zpětnou vazbu nebo dotazy. Ty se budeme snažit v příšítích dílech zodpovědět. Kromě YouTube s námi můžete být v kontaktu i na jiných sociálních sítích: 

X: https://x.com/InvesticniPlay

Trumpova administrativa oznámila nové celní bariéry a trhy se řítí dolů! Ondra s Petrem tedy neměli jinou volbu, než se v dalším díle Investičního playgroundu podívat na tržní korekce, krize a recese. V této nabité epizodě se podíváme trochu do historie, ale zejména se budeme bavit o našich praktických zkušenostech s krizemi. Zjistíte, jak v nich postupujeme a co nám pomáhá z těchto situací vyjít jako vítězové. O čem jsme se například bavili?

👉 Krátké vymezení pojmů - co je to vlastně korekce, recese nebo medvědí trh?

👉 V jaké situaci se právě necházíme?

👉  Jak často se korekce dějí a proč bychom se jich neměli zas tak moc bát?

👉  Proč trhy dlouhodobě rostou a porostou dále?
👉  Proč propady bolí a jak to zvládat?

👉  Jak se na propady připravujeme?

👉  Co nám pomáhá z krizí vyjít vítězně?

👉 Myslíme si, že náš čeká větší krize nebo jsme optimisté?

V dalším díle Investičního playgroundu se věnujeme Tesle, jejíž akcie letos padají strmě dolů. Je Tesla po propadu dobrou nákupní příležitostí, nebo pouze splaskává nafouknutá bublina? Rozebrali jsme současnou situaci a dotkli jsme se také těchto bodů: 

👉 Krátké představení Tesly. Je to jen automotive společnost? 

👉 Současné problémy Tesly

👉 Pohled na aktuální vývoj finančních ukazatelů

👉 Propad prodejů aut v různých zemích

👉 Pozice Tesly v Číně a zvýšená konkurence 

👉 Aktuální situace kolem Elona Muska a jeho negativní vliv na renomé značky 

👉 Pohled na valuaci společnosti. Dává smysl?

👉 Vrátí se Tesla k masivnímu růstu díky svým projektům autonomního řízení a humanoidního robota?

👉 Co si o Tesle jako investici myslíme?

V tomto díle Investičního playgroundu jsme se podívali na legendárního investora Warrena Buffeta a jeho akciové investice. Na co se můžete těšit?👉 Krátký pohled do historie Berkshire Hathaway.👉 13F - dokument, díky kterému můžeme nahlížet do karet velkých investorů.👉 Jak investuje Warren Buffet a co se nám na tom líbí?👉 Top 10 akcií v jeho portfoliu a naše názory na ně. 👉 Jaké akcie Warren v poslední době nakupoval a co naopak odprodával?👉 Co si o myslíme o jeho posledních nakoupených společnostech?👉 Do jakých akcií z Warrenova portfolia bychom sami nyní investovali?👉 Dává nám větší smysl investice do Berkshire Hathaway nebo indexu SP500?13F - https://www.dataroma.com/m/home.php

Nově nahraná první pilotní epizoda - původně pouze na YouTube.

🎥 Rekapitulace roku 2024 na akciových trzích s Petrem Horáčkem a Ondřejem ValentouV našem pilotním dílu možného podcastu se ohlížíme za uplynulým rokem na akciových trzích. Sdílíme, co nás zaujalo, co považujeme za klíčové události, a jak se dařilo nejen trhům, ale i nám samotným.💡 Jelikož jde o náš první pokus, vše je ještě trochu syrové, ale věříme, že s vaší zpětnou vazbou se budeme stále zlepšovat. Budeme rádi za každý komentář, názor nebo tip, co byste rádi slyšeli příště!📲 Sledujte nás také na Twitteru:Petr Horáček - @horacekpetr22Ondřej Valenta - @Divi_love_c

Investiční playground Vol. 3 – Q&A a co bychom si poradili do začátku

Ve třetí epizodě pojaté jako Q&A se snažíme přiblížit posluchačům náš pohled na investování. Pomocí odpovědí na otázky se představujeme, sdílíme naše investiční zkušenosti a diskutujeme, jak přemýšlíme o trzích, strategiích i portfoliích. Zamysleli jsme se i nad tím, jakou radu bychom si dali do začátku.

Epizodu jsme pojali jako "pokec", abyste měli lepší představu, kdo jsme.

Opět budeme rádi za zpětnou vazbu a děkujeme za poslech.

🎙️ Investiční Playground: McDonald’s jako investice s Ondřejem Valentou 🍔📈V tomto dílu podcastu Investiční Playground "zpovídám" Ondru o jeho investici ve společnosti McDonald’s. Proč se mu tato fast-foodová legenda líbí? Jak funguje její byznys, jaké inovace přinesla a co se v ní v posledních letech změnilo? A především, zda je pro Ondru McDonald’s stále atraktivní investicí?Během rozhovoru lehce srovnáváme McDonald’s i s konkurencí, zejména s Restaurant Brands International (QSR), kde mám naopak investici já.📊 Poslechněte si epizodu a zjistěte, zda má být McDonald’s místo na investičním menu.