Die Geschichte endet wie sie beginnt: In Baltheim mit einem großen Fest.

Fal kommt nach den aufwühlenden Ereignissen endlich zur Ruhe. Urmgard ist in Auflösung begriffen und nun erscheint ein alter Bekannter, der mit allen gemeinsam die Geschehnisse noch einmal aufrollt, um zu verstehen, was genau passiert ist.

Nan, Anjen und Hhrolla stoßen zu den anderen. Im Diamantpalast überschlagen sich die Ereignisse. Bekommt Gemalda endlich ihre Rache an Thalendir?

Gurgl, Jerl und Gemalda stürzen durch das Schlupfloch geradewegs zu Fal und Thalendir. Doch dann passiert etwas, das Gurgl nicht erwartet hatte.

Nan und Anjen wollen die aufrührerischen Elfen aus der Zelle befreien und mit ihrer Hilfe gegen Thalendir vorgehen. Doch unter den Elfen gibt es verschiedene Meinungen, wie sie weiter vorgehen sollten.

Fal begegnet endlich Thalendir, dem Magietrinkenden. Und er verrät, weshalb er Fal zu sich in die Elfenstadt Urmgard geholt hat.

Hhrolla rettet Nan und Anjen aus ihrer misslichen Lage. Die drei finden nicht nur Urmgard, sondern auch ein paar Verbündete.

Die Norne Verdandi gibt Gurgl, Jerl und Gemalda guten Rat und lässt sie vom magischen Quellwasser kosten. Doch Gemalda hat ein geheimes Treffen in der Nacht, von dem die anderen nichts erfahren dürfen.

Samhain rückt immer näher und Fal ist weiter im Diamantpalast gefangen. Antalia, die Auserwählte, versorgt sie. Doch es gelingt Fal nicht, die hochschwangere Elfe zur Einsicht zu bewegen.

Gurgl, Gemalda und Jerl finden den Baum des Lebens - einen Ort der Magie! Sicher kommen sie hier Thalendirs Geheimnis endgültig auf die Spur. Die drei Schicksalsnornen bewachen den Ort. Sie müssen die Gefährten noch überwinden, um pünktlich zu Samhain nach Urmgard zu gelangen.

Nan und Anjen sind mit Hhrollas Hilfe auf dem Weg nach Urmgard. Und tatsächlich schaffen sie es ganz nah an Thalendirs Elfenstadt heran. Zu nah.

Fal erwacht. Wo ist sie? Und was ist mit den Rebellen passiert?

Gurgl, Jerl und Gemalda verdauen noch ihren Besuch bei der Uhl. Sie rätseln, wie das Gesagte ihnen dabei helfen kann, Fal zu befreien und hinter Thalendirs Geheimnis zu kommen. Doch ein Kinderreim hilft den Dreien schließlich weiter.

Orl ist immer noch verletzt. Wie sollen die Freunde jetzt weitermachen?

Fal und Dora versuchen, aus der Zelle zu fliehen.

Bald kommen Gemalda, Gurgl und Jerl bei der Uhl an. Sie wagen sich in ihr Astloch und setzen sich ihren bersteinfarbenen Augen aus, um zu erfahren, wie sie Mulks Geheimnis auf die Spur kommen können.

Der Troll Hhrolla trägt den verletzten Orl zu seiner Höhle. Da erwartet die Freunde etwas Unerwartetes. War es klug, dem Troll so schnell Vertrauen zu schenken?

Fal und Dora folgen dem Schicksal der rebellischen Arbeiterelfen und kommen auf anderem Wege in die "Zelle" als gedacht.

Gurgl, Gemalda und Jerl sind bei der Uhl angekommen - bei der weisesten Kreatur des Waldes. Doch nun brauchen sie noch ein Geschenk, um sie zu besänftigen. So kommt das Grüppchen auf einen gefährlichen Gegenstand, den Gurgl seit Beginn ihrer Reise in seinem Mantel herumträgt.

Orl ist schwerer verletzt, als Nan geahnt hat. Sie muss dringend ihr Kräuterbündel wiederfinden, dass sie bei ihrer Flucht vor dem Murner verloren hat. Doch dabei macht sie Bekanntschaft mit einem weiteren Waldbewohner, den sie nur aus Märchen kannte.