In un contesto in cui i mercati toccano nuovi massimi ma le tensioni geopolitiche e macroeconomiche restano forti, il ruolo del consulente finanziario diventa sempre più cruciale. Come gestire le aspettative dei clienti, costruire fiducia e affrontare la complessità con equilibrio e consapevolezza?
Durante questa edizione del PF Focus abbiamo esplorato il valore delle soft skills — empatia, ascolto attivo, collaborazione e gestione dello stress — come leve decisive per il successo nella consulenza moderna. Si tratta di competenze che si affiancano a quelle tecniche nel creare relazioni di valore e nel consolidare la fiducia dei clienti, oggi più che mai esposti a un eccesso di informazioni e incertezza.
I temi chiave che abbiamo trattato durante l’evento sono:
Come deve evolvere l’approccio del consulente finanziario in un mercato ai massimi ma incerto?
Quali strategie di asset allocation per i portafogli in questa fase di mercato?
Le competenze relazionali contano più di quelle tecniche? Come svilupparle nei team di consulenza?
Fiducia e comunicazione: come rafforzare il legame con i clienti in un mondo dominato dall’overload informativo.
Giovani e consulenza: come attrarre, formare e valorizzare le nuove generazioni.
Team, tecnologia e collaborazione: il futuro della consulenza finanziaria tra empatia e innovazione.
Con le preziose testimonianze di:
Stefano Gallizioli, Responsabile del Coordinamento delle Reti Fideuram
Stefano Lenti, Responsabile Reti Commerciali Banca Generali
Assunta Siviero, Sales Director MFS
e con estratti esclusivi da Finance TV – Le Voci dell’Economia.
Un confronto dinamico e concreto per capire come essere consulenti di valore nell’era dell’incertezza, costruendo fiducia, consapevolezza e risultati duraturi per i propri clienti.