Monitorujecie swoje portfele inwestycyjne? Mierzycie stopy zwrotu w kolejnych okresach? Sprawdzacie strukturę portfel i od czasu do czasu robicie rebalancing? Jest do tego super narzędzie, czyli Capitally. I jeszcze pomaga rozliczyć podatki z inwestycji zagranicznych. Gościem tego odcinka podcastu Echa Rynku jest Rafał Lindemann, autor aplikacji Capitally. 00:00: Celem inwestowania w ETF-y jest pełna dywersyfikacja 05:10 Capitally, czy budowanie strategii inwestycyjnej 10:23 Co robi Capitally? 29:17 Co z podatkami z zagranicznych inwestycji? 51:26 Zniżka na Capitally dla członków SII

W ostatnich dniach stała się głośna sprawa wycieku hasła do konta jednego z inwestorów w XTB. Spowodowało to straty u tego inwestora rzędu -75%. Jak się bliżej przyjrzeć sprawie, to okazuje się, że sporo winy za tę sytuację ponosi sam zainteresowany, gdyż nie miał ustawionego dodatkowego zabezpieczenia przy logowaniu się do konta (brak 2FA). Pytanie, czy z kolei XTB nie mogło w tej sytuacji zachować się inaczej? 00:00 Kolejny rekord na WIG-u! 06:53 Ruszyła Letnia Szkoła Giełdowa ☀️🏖️ 09:35 Czy Wasze pieniądze są bezpieczne? 29:33 Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 5.0 36:59 Czego brakuje w aplikacji GPW? 39:30 CD Projekt bije głową w 300 zł 44:55 Wszyscy chcemy super hossy! Kiedy jak nie teraz?

No i po konferencji WallStreet 29! W tym odcinku krótko wspominamy jak było na największym spotkaniu inwestorów indywidualnych w Polsce. Ale potem szybko przeszliśmy do dyskusji o tym, czy mogą zniknąć raporty kwartalne. Otóż nie mogą! Niech będą krótsze, ale za to szybciej. Dodatkowo, zmyliśmy głowę zarządowi spółki Dadelo, która prowadzi dramatycznej jakości relacje inwestorskie (a w zasadzie w ogóle ich nie prowadzi). 00:00 Wspomnienia z WallStreet 29 ⛰️ 09:43 Co z tymi raportami kwartalnymi? 23:34 Skandaliczny poziom komunikacji z inwestorami spółki Dadelo 38:42 Czy mamy klątwę 100 tysięcy? 52:10 Reklam GPW w serwisach informacyjnych nie zobaczymy

Można zaryzykować twierdzenie, że nikt nie inwestuje na tak długo, tj. w horyzoncie 60-80 letnim, prawda? Ale zaraz, zaraz, przecież Warren Buffett tak inwestuje. Ok, tu może paść argument, że Buffett jest wyjątkiem. No dobrze, ale jest jeszcze coś takiego jak inwestowanie na emeryturę naszych dzieci. To w takim przypadku jak zaczniemy odpowiednio wcześniej, a potem uda nam się dzieci odpowiednio wyedukować, to mamy szansę na inwestowanie właśnie w takim stylu jak to przez dziesięciolecia robił Warren Buffett. 00:00 Konferencja WallStreet, 23-25 maja, Karpacz 11:27 Warren Buffett idzie na emeryturę 22:24 Inwestowanie dzieci 38:04 Co dalej z Ambrą? 🍷 57:06 Webinar wynikowy Brand 24

Fajne mieliśmy te ostatnie sesje, prawda? Jak tu inwestować w takich warunkach, jak codziennie mamy zmienność na indeksach rzędu kilku procent, a spadki na wielu spółkach liczyliśmy dwucyfrowo. A do tego jeszcze Giełda Papierów Wartościowych w poniedziałek zawiesiła nam notowania na godzinę. To dopiero było wydarzenie. Wygląda na to, że po raz pierwszy w historii dotarliśmy do granic wydolności systemu giełdowego!‪portfelu.‬ 00:00 Walne Brand 24 w najbliższy piątek i „tajne” webinary wynikowe spółek giełdowych 13:16 Super zmienność wywołana cłami Trumpa 29:03 Klątwa 100 tysięcy na WIG-u 31:37 Giełda zawiesza notowania! 44:42 Czy to koniec hossy na bankach? 47:41 Przeciętna spółka nie dowozi

Bez względu na to co się dalej wydarzy, po raz kolejny trzeba odnotować sukces inwestorów w spółce Brand 24. Po raz kolejny została podwyższona cena w wezwaniu na spółce. A to nie koniec! Przed nami bardzo ważne NWZ spółki, na którym główny akcjonariusz Branda będzie próbowała wycofać spółkę z obrotu. I oczywiście nie mogliśmy nie wspomnieć o kolejnych historycznych rekordach notowań na indeksie WIG! Hossa w pełni! 00:00 Konferencja WallStreet, 23-25 maja w Karpaczu 01:48 Kolejny sukces inwestorów w spółce Brand 24 12:03 Prawie mieliśmy 100 000 pkt. na WIG-u 29:13 CCC i Żabka wchodzą do WIG20 35:24 Buy-back i dywidena w IMS 🎶 42:41 Jak kupować spółki po dużych wzrostach?

ETF w portfelu polskich inwestorów – to badanie, które, które przeprowadził ‪Artur Wiśniewski, autor bloga Stockbroker.pl Zaprosiliśmy więc Artura Wiśniewskiego do nagrania i przyjrzeliśmy się szczegółowo jego wynikom. Dajcie znać, czy też macie ETF-y w portfelu.‬ 00:00 Konferencja WallStreet, 23-25 maja, Karpacz 01:36 ETF-y w portfelach polskich inwestorów 36:33 Wydłuża się horyzont inwestycyjny 42:49 IKE, IKZE 💪 55:50 Jak będzie wyglądał rynek ETF-ów w Polsce za 5-10 lat?

Takie były zapowiedzi i tego się dokładnie spodziewaliśmy, że jak Donald Trump dojdzie do władzy, to z dnia na dzień możemy mieć inną sytuację giełdową. Jednego dnia giełda będzie się walić, drugiego dnia będziemy mieli euforyczne wzrosty na rynku. Co robić w takich zmiennych czasach? Jak zadbać o bezpieczeństwo naszych portfeli? W tym odcinku podcastu dyskutujemy o tym jakie mamy strategie na tak zmienne czasy, co robimy, aby zabezpieczyć nasze portfele np. na wypadek wojny. 00:00 Miało bujać, ale chyba nie aż tak! 04:02 Jak dostosować portfel do ciężkich czasów 13:10 Czy Trump naszym przyjacielem jest? 18:22 Polska giełda ciągle najmocniejsza na świecie! 20:46 Ameryka swojego biznesu będzie bronić 26:12 Ciężki tydzień za nami. Co dalej? 33:12 Czy rynki się przyzwyczają do „nowego Trumpa”?

Dywersyfikuj, aby ograniczyć ryzyko! Słyszymy takie sformułowanie na wielu szkoleniach i jest ono prawdziwe. Ale jak się do tego zabrać, to okazuje się, że praktyka bardzo różni się od teorii. W teorii wszystko jest proste, a potem przychodzi codzienność giełdowa. W tym odcinku podcastu Echa Rynku omawiamy nasze podejście do dywersyfikacji, pokazujemy jak dywersyfikują portfele polscy inwestorzy oraz dyskutujemy o tym, czy na pewno im mniej spółek tym gorsza dywersyfikacja i większe ryzyko. Uwaga, nie zawsze tak jest. 00:00 14 lutego, czyli „święto” rynku NewConnect 11:32 Dywersyfikacja od podstaw 26:31 Co polscy inwestorzy mają w portfelach inwestycyjnych 33:24 Coraz więcej różnych akcji w portfelu 40:14 ETF-y w portfelach 52:26 Polska giełda bardzo silna od początku roku

Jakich to czasów dożyliśmy! Od początku roku polska giełda rośnie ponad 10% i jest najsilniejszą giełdą na świecie! Szukamy także przyczyn słabości giełd amerykańskich i jak nic przyczyną jest zbyt duża ilość spółek z ekspozycją na AI. Paradoksalnie brak takich spółek na GPW dał siłę naszemu parkietowi 🤣 Oprócz tego podsumowaliśmy zapisy na Diagnostykę oraz wczorajsze wyniki XTB 😱 00:00 First Minute na WallStreet tylko do poniedziałku 3.02 03:35 GPW najsilniejszą giełdą na świecie! 🌍 05:22 Newconnectowe optymalizacje podatkowe 🤣 08:49 WIG20 od początku roku +11%❗️ 29:32 Diagnostyka sprzedana po 105 zł 39:46 Wyniki XTB poniżej oczekiwań

Kolejne IPO przed nami. Tym razem akcje sprzedają właściciele Diagnostyki. To ważne, żadne nowe akcje nie są emitowane, do spółki nie trafi żadna nowa gotówka. Mało tego, spółka poniesie cały koszt tej emisji. Wartość sprzedawanych akcji to blisko 1,7 mld zł. Jeżeli akcje zostaną sprzedane po cenie maksymalnej, wówczas kapitalizacja spółki będzie wynosić ponad 3,5 mld zł. 00:00 Ruszają zapisy na konferencję WallStreet ⛰️ 02:59 Diagnostyka sprzedaje akcje za blisko 1,6 mld zł 09:33 Czym zajmuje się Diagnostyka? 25:16 Oferta Diagnostyki 41:06 Ekspansja zagraniczna? 43:00 Finanse Diagnostyki

W tym odcinku podcastu Echa Rynku przejrzeliśmy KPI spółki Text za ostatni kwartał roku obrotowego Q3'2024/2025 (przypominamy, że Text ma przesunięty rok obrotowy) oraz, jak to my, ponarzekaliśmy na planowany debiut spółki Grupa Diagnostyka. Okazuje się bowiem, że to kolejny 'tłusty kot', a nie 'młody głodny wilk'. Oprócz tego 'poznęcaliśmy' się nad GlobalConnectem oraz sprawdziliśmy jakie spółki mogą w najbliższym czasie awansować do WIG20. 00:00 Zapisy na WallStreet ⛰️ startują 27 stycznia! 05:24 Krach na akcjach Textu 37:23 Diagnostyka+ idzie na GPW 46:12 GlobalConnect i spodziewana rewizja WIG20

Koniec roku to czas podsumowań. Zaczęliśmy jednak od przejrzenia, jeszcze ciagle świeżutkiej, strategii Giełdy Papierów Wartościowych. Dobrze, że jest, udało nam się wyłowić kilka konkretów, będziemy mogli za jakiś czas sprawdzać co ze strategii zostało zrobione. Podsumowaliśmy miniony 2024 rok, wytypowaliśmy najważniejsze wydarzenia mijającego okresu. I tradycyjnie powróżyliśmy trochę na przyszłość. 00:00 Strategia GPW slajd po slajdzie 38:43 Podsumowanie 2024 roku 01:00:14 Prognozy 🔮 na 2025 rok

Tym razem naszym gościem był Przemysław Barankiewicz z Finax Polska. Rozmawialiśmy o tym z czego Przemek będzie miał emeryturę, czy Polacy zainteresowali się OIPE oraz Złotym portfelami Finaxa, a na samym końcu i tak skończyliśmy na podatku Belki. 00:00 Jak oszczędza i inwestuje Przemek Barankiewicz 19:54 Ponad 3000 Złotych Portfeli Finaxa 27:57 Minął rok od uruchomienia OIPE

Ależ to były emocje! Jak to na Stadionie Narodowym 😉 ForFin za nami, więc trochę powspominaliśmy. Przy okazji, zapraszamy już na przyszłoroczną edycję, która odbędzie się również w Warszawie na PGE Narodowym w dniach 21-22 listopada. Na otwarciu tegorocznej konferencji ogłosiliśmy wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów. W tym odcinku podcastu Echa Rynku obejrzeliśmy portfel przeciętnego polskiego inwestora. 00:00 ForFin 2024 🏟️ 14:08 Wyniki OBI 2024 📊 32:17 ETF-y i akcje spółek zagranicznych w portfelach inwestorów 45:06 Wydłuża się horyzont inwestycyjny 47:34 Na Forexie się spekuluje, a kryptowaluty posiada 53:03 Największe słabości polskiego rynku kapitałowego 58:23 YouTube króluje 🎥

Co powinna na początek wybrać osoba kompletnie początkująca i w zasadzie nic nie wiedząca o inwestowaniu? Akcje? ETF-y? Otóż nie. Oczywiście, że powinna wybrać obligacje. W tym odcinku wspólnie z Michałem Duńcem, szefem Analizy Online oraz prelegentem na zbliżającej się konferencji ForFin 2024 rozmawiamy o rynku funduszy w Polsce, o tym w co inwestują Polacy, o tym jak przeciągnąć na rynek kapitałowy choć trochę środków z depozytów bankowych, aż w końcu o tym, czy 1% opłaty za zarządzanie to dużo czy mało. 00:00 Czym zajmują się Analizy Online 03:44 Wykład Michała Duńca na ForFin 2024 🏟️ 05:34 Polacy boją się strat 11:16 Nie wiem nic o inwestowaniu. Co dalej? 22:14 Od 2019 inwestorzy otworzyli się na rynki zagraniczne 25:58 Jak nie obligacje to co? 33:59 Co dla zaawansowanego inwestora? 😉 42:49 Czy 1% opłaty za zarządzanie to dużo czy mało? 47:13 Gdzie będzie polski rynek kapitałowy za 5-10 lat?

Tym razem włożyliśmy kij w mrowisko. Nie od dzisiaj wiadomo, że lubimy spółki, które płacą dywidendy. Ale zaraz, zaraz, przecież jak umiarkowanie mała spółka płaci dywidendy, to znaczy tym samym, że pozbywa się środków, które mogłaby przeznaczyć na rozwój. A przecież chcemy mieć na giełdzie więcej spółek, które kiedyś były małymi spółkami, a dzisiaj są wielomiliardowymi biznesami. No to jak podejść w takim razie do spółek, które są warte może 100 milionów, a już 100% zysku wypłacają w dywidendach? 00:00 Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 📊 03:15 Czy debiut Żabki to sukces? 24:52 Jak to z tymi dywidendami jest? 😉 37:36 Dywidenda tak, ale nie za wszelką cenę 48:50 Niespodzianka w Portfelu SII już wkrótce 53:21 Dywidenda i buy-back w Apple 01:08:15 Czy mamy w Polsce szanse na podmiot globalny?

Finax odpowiada na zapotrzebowanie polskich inwestorów i proponuje nam proste portfele umożliwiające inwestowanie w polskie akcje (przy jednoczesnym zachowaniu komponentu zagranicznego). Są to portfele, które są całkowicie zabezpieczone walutowo. Część środków inwestowania jest w ETF-y na polskie indeksy, a część w ETF-y na indeks SP 500 (ale też zabezpieczony do złotego). Możemy też dodać do tych portfeli polskie obligacje, również poprzez ETF-y notowane na GPW. 00:00 Złote Portfele Finaxa 04:22 Słowacy pod wrażeniem polskiego rynku 05:35 Więcej małych i średnich spółek niż WIG20 09:35 Portfele zabezpieczone walutowo 14:28 Horyzont inwestycyjny Złotych Portfeli 15:47 Dla kogo jaki portfel? 17:48 Ile to kosztuje? 21:32 Limity OIPE jak w IKE

Trwa IPO Grupy Żabka 🐸. Zapisy dla inwestorów indywidualnych trwają do środy, 9 października. W tym odcinku podcastu Echa Rynku rozłożyliśmy ofertę Żabki na części pierwsze. Wiemy jaki jest profil klienta Żabki, w jakim tempie rośnie spółka, jakie ma mocne strony oraz to jakie są ryzyka związane z inwestycją w akcje spółki. 00:00 Trwają zapisy na akcje Żabki 🐸 05:05 Oferta za 6,5 mld PLN 07:40 Spółka działa w modelu franczyzowym 13:02 17 mln Polaków mieszka nie dalej niż 500 m od najbliższej Żabki 16:43 Ponad 10 tysięcy Żabek w Polsce 20:30 Papierosy i mocny alkohol to 20% sprzedaży 26:43 Trudny los franczyzobiorcy 28:49 W klapkach do Żabki co 300 m 32:04 Maczfit, czyli katering Żabki 41:51 Klienci z inną wrażliwością cenową 45:31 TAM i DAM 50:02 40% towarów zjadamy na miejscu 54:18 Cyferki! Przychody, zyski i zadłużenie Żabki 01:08:09 Inwestycje 🏪📱🏬 01:09:06 14500 Żabek do końca 2028 roku 01:11:28 Czynniki ryzyka 🤔 01:14:15 Czy warto zapisać się na Żabkę i gdzie jest prospekt i prezentacja po polsku? 01:26:41 Warszawska giełda potrzebuje takich spółek jak Żabka!

Jest taki rynek na Giełdzie Papierów Wartościowych jak NewConnect. Łączna wartość spółek tam notowanych wynosi raptem 11 miliardów PLN. To mniej niż wartość niektórych pojedynczych spółek z WIG20. Na wielu spółkach z NewConnect potrafi nie być obrotu przez wiele dni. Mnóstwo z nich jest w marnej kondycji finansowej i mówiąc wprost wegetuje na rynku, drażniąc tylko oczy inwestorów. Co zatem zrobić, żeby to zmienić? Wprowadzić pokrycie analityczne? Nierealne. Ale może oddać władzę na rynku w ręce inwestorów? To co na pewno, to przydałby się indeks giełdowy, który uwzględniałby również te spółki, które opuściły NewConnect i dobrze sobie radzą na głównym parkiecie GPW. 00:00 Wystrzał na CCC 🚀 07:02 Budimex i Mercator, czyli klątwa WIG20 08:46 Krach na 11 bit studios 🎮 12:14 W odmęty NewConnectu! 🌪️ 17:38 A może indeks NCindex+? 😉 20:55 Jak inwestować na NewConnect? 32:54 Nasze zalecenia jak uzdrowić NewConnect 01:03:11 🏟️ ForFin 2024, 29-30 listopada, Warszawa 01:04:59 📊 Ogólnopolskie Badanie Inwestorów