Når Lilian Brøgger illustrerer bøger til børn, forskubber hun tiden og ruller sindet tilbage til dengang, hun selv var barn. Hun er optaget af at afbillede følelser i øjenhøjde med det barn, hun illustrerer til, hvilket skaber enormt stemningsfulde og, af og til, forvrængende billeder. For som Lilian siger, kan børn godt føle sig lidt "lost", når de forsøger at danne sig en mening i verden.

I dette afsnit besøger Anders Morgenthaler en af de dygtigste og mest hårdtarbejdende tegnere i Danmark - nemlig Rasmus Bregnhøi.
Han mestrer enormt mange forskellige udtryk og teknikker, og ofte ender hans tegninger som tableauer befolket af fantastiske karakterer og figurer.

Når Mette Finderup skriver til børn, har hun særligt fokus på plot og karakterer, og ofte lader hun begge dele folde sig ud i serieformatet. I sit nyeste univers, bogserien A.S.P.E., arbejder Mette utraditionelt med karakterer: Hun lader nemlig en terning afgøre deres karakteristika, hvilket åbner op for nye drejninger i både deres- og fortællingens udvikling.

Anders Morgenthaler besøger tegneren og forfatteren, John Kenn Mortensen, der kredser om det uhyggelige. I Johns bøger “De utilpassede,” “Mareridtsfabrikken og andre rædsler” og den nyeste “Små onde svin” er frygt og angst til stede i både ord og billede. Men hensigten er ikke udelukkende at skræmme, for ved at konkretisere angsten kan man nemlig se på den på afstand og på den måde, er det uhyggelige også noget, der gør læseren stærkere.

Anders Morgenthaler besøger Sabine Lemire for at tale om hendes bog “Hvad er sex.” Sabine går næsten antropologisk til værks, når hun dykker ned i forskellige aspekter af barndommen, og hun fascineres af at skrive bøger, der kan hjælpe børn med at blive handlekraftige og stærke.