別被短線波動嚇退！美股修正只是估值回歸 佈局好時機 -- Hosting provided by SoundOn

川習會重啟六年後對話 APEC會議前重啟對話 高市外交起手式務實外交 挺美但不盲從 Fed降息後反轉偏鷹 輝達5兆市值時代成今年市場主軸 -- Hosting provided by SoundOn

1:32 四大CSP的財報，華爾街檢視變不出新把戲就三招 3:35 (一)三大雲的營收年增率，亞馬遜暴漲主因 5:10 (二)營收、EPS 85%美股公司會Double beat，Meta重挫主因 7:40 (三)資本支出的總額與組成檢視 10:16 微軟雲營收季平、下季趨緩，認列虧損，跟OpenAI的關係是? 17:25 GPU VS ASIC伺服器競爭，ASIC陣營重獲反彈! 19:00 台股的供應鏈分界，用Q2、Q3營收高峰可初步判別 22:00 Oracle財報暴漲36%，一路破線接近100MA逼近漲幅全數回吐 23:55 台股法說變法會? 其實基本面還是好，只是估值太誇張 28:30 Meta資本支出展望其實算保守，動機為何? 預期利空必須要裝乖 32:45 小結 -- Hosting provided by SoundOn

美中關係和緩抵銷聯準會偏鷹看法，整體投資趨勢仍以樂觀看待。 -- Hosting provided by SoundOn

美國預期Fed降息 川普啟程亞洲行 高市早苗當選日本首位女首相 泰王太后詩麗吉辭世 泰國舉國哀悼一年 *本集為AI朗讀 -- Hosting provided by SoundOn

1:20 安費諾股價控盤控線非常噁心/漂亮 4:27 Double Beat10%+ 才算夠? 9:10 自由現金流更是遠超預期 10:50 公司一大特色:積極併購，全產品線全面成長足以說服法人 14:00 BB ratio 0.99:1，止住跌勢但未過1，雞蛋裡挑骨頭 16:00 總結 -- Hosting provided by SoundOn

日本首相選戰重洗牌 26年執政聯盟破裂 雙普會即將登場 烏克蘭陷入戰略焦慮 金價飆破4300美元創歷史新高 避險浪潮席捲全球 -- Hosting provided by SoundOn

1:07 銀行股財報，波動大的投行業務，本季好的不得了!! 3:40 創新高，估值檢視嚴格，利多延續不夠，要新的 5:00 投行業務旺: 跟進IPO估值狂潮、AI與槓桿帶動MMA 7:03 大型銀行放貸業務並沒有不好，蟑螂風險在別人身上 10:33 五家大型銀行對AI泡沫的觀點，普遍保守講不出好話! 15:20 27MA再度跌破且沒有快速站回，4月底來的趨勢改變 16:00 OpenAI不用繳財報開法說，後續CSP財報不會太擔憂 20:55 加密貨幣10/10爆倉，回測下影線低點未破可留意 22:15 ASML財報平平，台積電資本支出預計Q4、Q1大幅增加 26:14 ASML淨訂單中國腰斬44%，記憶體爆增186% 28:48 台積電的利多延續強勁，AI加速器本季低於預期 32:00 沒有新的數據或利多敘事，台積電等下次財報才會釋出 https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=4022 -- Hosting provided by SoundOn

美股修正後反彈，AI永動機仍是主要趨勢觀察。 -- Hosting provided by SoundOn

隼先生怎麼說 -- Hosting provided by SoundOn

美國政府停擺重創經濟 美股逆勢收高 高市早苗勝出自民黨總裁選 日經創歷史新高 川習會10月底登場 大豆再成中美談判主軸 *本集為AI朗讀 -- Hosting provided by SoundOn

1:10 美國政府關門的背景: 健保補貼與60票門檻 4:00 民主黨占據主動權，健保補貼的人數影響不小 6:36 非農報告等官方數據，因為美國政府關門遞延 8:41 AI股利多覆蓋利空，OpenAI又來放利多啦!? 11:00 OpenAI半年報:營收成長、淨虧損成長更多是5倍 14:02 Sora2反而會虧更多錢，主戰場在社群經營! 18:00 7天為什麼是關鍵臨界點? 無薪假與欠薪假的影響 21:30 官方數據拖，馬上要財報季、FOMC了 23:04 盤勢與連假，跟時間賽跑10/8(三)壓力轉增 26:28 polymarket事件交易: 80+%認為關門超過10日 28:50 川普的動機: 藉機裁員並後續拿來當怪罪理由 相關文章聯結: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=4019 -- Hosting provided by SoundOn

美AI 科技股堆疊資金下的真正獲利關鍵 -- Hosting provided by SoundOn

美國8月PCE、GDP數據亮眼 市場押注10月再降息 外交熱 從日韓穿梭外交到APEC川金會　再到普丁G20亮相 金價飆破3800美元創歷史新高 國際油價升破70大關 *本集為AI朗讀 -- Hosting provided by SoundOn

1:16 近期盤勢只漲大型股，扭曲與廣度縮窄 2:48 ONO聯盟(Oracle、NVIDIA、OpenAI) 3:45 單純供應鏈之間私募入股是OK的 5:05 保證協議的會計認列才是疑慮重點 8:25 根本: 回到之前提過的AI買家現金流疑慮 11:00 收手吧老黃! 搶ASIC份額、油門催落不好吧… 16:30 密切留意CoreWeave、OpenAI募資狀況 18:14 藥品關稅與相關232調查出爐，短期影響預期有限 20:00 機器人與工業機械，別忘了台灣還沒有談成… 23:50 傳出蘋果投資INTEL，更證實政治面為主要動機 25:17 這就是川普政府，赤裸裸的裙帶資本主義 27:15 而且謠言又扯到台積電，無奈… 30:30 利空消化過程中，止跌關鍵是波動度要見頂 32:00 看法人選擇權Call/Put 雙買部位是否持續減碼 33:15 連假回來，關注先破底的加密貨幣 35:00 選擇權的數據觀察與小結 相關文章連結 https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=4017 -- Hosting provided by SoundOn

投資內循環 科技巨頭如何牽動全球市場 -- Hosting provided by SoundOn

Fed 降息 1 碼 開啟寬鬆循環 日銀按兵不動 鷹聲漸強 釋出退場訊號 Intel 與 NVIDIA攜手開創全新運算時代 *本集為AI朗讀 -- Hosting provided by SoundOn

1:03 NVIDIA 斥資50億美元購買INTEL股權(近5%) 3:45 主要為產品互補合作(PC、資料中心)，非晶圓代工 5:22 推測PC晶片端加強綑綁銷售，x86 CPU+RTX GPU 7:02 推測伺服器的合作方式有兩種 11:00 直觀市場視ARM體系、AMD供應鏈營運面為利空 12:13 政治面因素不可忽略，川普政府先用晶片補貼拿到股份 18:15 如果政治面因素居多，營運下調反而就不需要太擔心 20:00 受害公司之一:聯發科，ARM架構合作開發的評價影響 24:00 受害AMD供應鏈: 短期下跌錯殺，營收出貨可以證明挽回 27:29 間接沾上邊的半導體設備、EDA，費半噴漲3.6%，但… 29:57 日經的跳水翻黑，相關半導體設備權重股五君子要注意 31:30 費半對台指期夜盤的影響，也會影響台股資金輪動架構! 33:30 本集小結 詳細文章與圖表連結: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=4015 -- Hosting provided by SoundOn

聯準會降息開局 市場樂觀情緒全面升溫 -- Hosting provided by SoundOn

美國CPI創今年新高來到2.9% 9月Fed降息機率逾9成 日經再創新高 自民黨選舉添市場關注 ECB按兵不動 OpenAI與輝達砸數十億投資英國 本集為AI朗讀 -- Hosting provided by SoundOn