Zaratustra nos cuenta qué son las pasiones y qué son las virtudes.
Zaratustra describe a los despreciadores del cuerpo.
Zaratustra presenta el mundo de los trasmundanos y sus características.
Zaratustra visita a un sabio que da cátedra sobre las virtudes, sin perder la oportunidad de criticarlo.
En este discurso, Zaratustra presenta al camello, el león y el niño como las tres transformaciones y transmutación de los valores por los que deben pasar las personas para cambiar su antigua moral por nuevos valores propios.
Zaratustra se presenta ante los hombres y les dice que Dios ha muerto. La idea de un superhombre como superación de un hombre común aparece en su discurso ante el pueblo.