Na face da indecisão do que fazer depois de terem falhado a pesquisa sobre o simulacrum, o antigo professor de Ina'Sery encontra-a no meio do mercado. Ina'Sery, Kimaako e Max agora têm de enfrentar os Hellknights que acompanham o padre Blugua no meio de Highhelm. E onde é que estão os guarda-costas que foram contratados?!
O contracto de Ina'sery é discutido em frente do concelho de Miguéis e começa-se a planear uma guerra. Ao mesmo tempo Ina'Sery e Kimaako começam a descobrir mais sobre os pergaminhos que procuram e o feitiçeiro que os criou.
Com as compras feitas Ina’Sery e Kimaako voltam para a estalagem onde encontram o seu companheiro Max com um drow misterioso.
Depois de visitarem o centro cultural de Highhel, Ina’Sery e Kimaako passeiam pelo coração comercial da cidade. Visitam três das melhores lojas e vendedores da capital de Five Kings Mountains e equipam-se com novas ferramentas para as aventuras que têm à frente.
Ina'sery e Kimaako começam a explorar a cidade de Highhelm quando são vistos por um antigo amigo de Ina'sery, o padre Blugua. No dia seguinte e sabendo que estão a ser perseguidos vão discretamente a Helmslore para visitar as várias bibliotecas e arquivos da cidade.
Miguel tem uma oferta para Ina'sery e Kimaako. Mas antes deles a aceitarem têm de tentar convencê-los que são que confiança. Ina'sery e Kimaako acabam por chegar a Highhelm, onde tentam encontrar uma estalagem onde ficar. É aí que descobrem que há uma influência sobre a cidade.
Depois de sairem do mundo dos sonhos Ina'sery e Kimaako embarcam novamente no Grande Comboio de Grexina onde encontram duas pessoas que não estavam à espera. O Duque de Vyr e Miguel.
Ina'sery e Kimaako passam a porta que os leva para o Mundo dos Sonhos onde encontram uma cidade que é a criação do Duque. Com o Emmanuel preso e uma multidão a gritar para que ele seja executado, será que conseguem sair de lá vivos?
Ina'Sery tem um encontro divino com Kriptox e uma última despedida a Bitbolt antes de acabar de lidar com Karagon e de começer o novo companheiro de viagem.
Neste episódio extra Catarina, Pedro e Ricardo discutem os últimos episódios e a sessão que levou ao primeiro TPK do podcast.
Bitbolt e Ina'Sery lutam valentemente contra Karagon, mas a falta de preparação e de sorte fazem esta luta mais complicada do que estavam à espera. A morte chega às nossa personagens.
O Bitbolt tem um flashback para quando chegou ao Plano Material e reconecta-se às Ley Lines novamente antes dele e de Ina'Sery começarem a subida da montanha até ao ninho de Karagon.
Bitbolt e Ina'sery começam o caminho pela montanha para encontrar Karagon, mas são apanhados de surpresa por um ataque de javalis que mataram grande parte da equipa de mercenários do Duque.
Depois de uma tarde complicada na casa dos Le'Flour, Bitbolt e Ina'Sery são convidados para um jantar com o Duque numa sala privada no Gato Negro.
De volta no Grande Comboio de Grexina Bitbolt e Ina'Sey chegam a Tar-Kazmukh nas Five Kings Mountains, onde vão falar com Emmanuel Le'Flour.
Com a primeira peça do Simulacrum Bitbolt e Ina'Sery seguem caminho para a Casa do Profeta onde evitam o bait e fazem uma mini-aventura só deles.
Com a cave do Lord Ratarion finalmente descoberta Bitbolt e Ina'Sery descobrem a primeira peça do Simulacrum do Azlanti!
Depois das compras Bitbolt e Ina'Sery seguem caminho para encontrar a mansão do Lord Ratarion. Têm uma boa refeição com os Kobe e encontram uma cave há muito escondida.
O episódio mais perto de uma sessão clássica de RPG onde Bitbolt e Ina'Sery passam uma hora a discutir planos, a viajar e a fazer compras.