Caso 01 | Cuidados paliativos, mudança súbita e desafios financeiros crescentes.

Casal, gestor de empresa familiar. Empresa gera renda para ele e para os pais.Sustento da família vem de uma empresa familiar fundada peloPai, condução sempre foi no instinto sem controles ou gestão.Há alguns anos o filho, meu cliente, assumiu a empresa e gradualmente tem melhorado a gestão da empresa, mesmo assim a empresa não está bem, os pais têm hoje um padrão de vida incompatível com o que a empresa pode proporcionar para eles.Recentemente a situação foi agravada com um quadro clínico do pai, foi diagnosticando com uma doença grave em estágio irreversível. Na ausência do pai, o cliente se tornará o responsável pela mãe, não possui renda, e a irmã mais nova em fase universitária. O que fazer quando o desafio é grande e os recursos são insuficientes para superar o desafio?

Caso 02 | Projeto NexGen

Iniciativa na qual estou abordando jovens planejadores (<30 anos) para conversar sobre os desafios que enfrentam no mercado financeiro.

Caso 03 | Como aconselhar quando o cliente tem uma grande dúvida sobre tudo?

Cliente em processo de decisão sobre diminuir/parar com as atividades de seu escritório de contabilidade. Possibilidade de venda da carteira e/ou parcerias com dois outros escritórios de contabilidade. Tudo isso no meio das mudanças todas de vida que teve recentemente | Venda da casa, mudança para um apartamento do jeito que sempre sonhou e um bom dinheiro guardado...mas uma grande dúvida sobre tudo! Como aconselhar quando o cliente tem uma grande dúvida sobre tudo?