Caso 01 | AC de um lead que veio da LIFE

Família com endividamento. Contador, pai de família disposto a quitar as dividas. Houve uma boa AC na qual o planejador destacou a importância de mudar o padrão que a família tinha que era de ganhar bem e gastar ainda melhor. Agora, neste caso, destacamos os preparativos que antecedem uma boa Apresentação Comercial. O que um verdadeiro planejador deve fazer para se preparar e entregar uma AC de alta conversão? Uma madura reflexão sobre PROMESSA DE VALOR.

Caso 02 | Jovem que precisa reduzir seus gastos, com mudança de rotina

Jovem endividado, repleto de sonhos, mas carregando um passado de más decisões… Jovem impulsivo, disposto a pegar alguns atalhos… mas decepcionado com os resultados destas decisões. Como ajudar um cliente a amadurecer antes de resolver suas dívidas. Ou seria melhor apenas resolver as dívidas e deixar o amadurecimento “por conta” do cliente?

Caso 03 | Casal endividado com patrimônio positivo

Clientes com deficiência de fluxo no mês a mês pois não tinha consciência de como usar todas as ferramentas de fluxo de caixa a disposição da família. Endividamento decorrente da compra de diversos imóveis e Veiculos financiados. Estoque patrimonial que supera o endividamento… Como equacionar tudo isso? Como trazer uma solução para o cliente, mas sem gerar o sentimento no cliente de que agora tudo já foi feito e que o planejador não é mais necessário?