Caso 01 | Uma madura conversa sobre responsabilização.

Cliente endividado que não consegue realizar pequenos hábitos de vida. Não se trata somente de endividamento, mas de reorganizar e reestruturar a vida como um todo. A necessidade de mudanças drásticas na vida dos clientes. Uma madura conversa sobre responsabilização.

Caso 02 | Um caso de um belíssimo casamento financeiro.

Jovem casal. Ele, empregado na área de CLT. Ela, advogada empreendedora. Marido topou “bancar o sonho” empreendedor da esposa. Um caso de baita casamento financeiro e como é gratificante para o planejador poder acompanhar casos assim.

Caso 03 | Cliente de relevante patrimônio.

Como deve ser a atuação de um verdadeiro planejador quando um cliente trás uma milionária quantia de investimentos para realocar. Qual é um bom equilíbrio entre mostrar um resultado/trabalho e respeitar o tempo (geralmente mais longo) para que o trabalho seja feito da melhor forma?