Caso #01 | Estabelecendo parcerias de qualidade

Reunião com escritório de contabilidade para apresentação de conceitos importantes sobre aposentadoria. Participação em grupos de empresários e profissionais. Criando a rede de contatos, construindo a rede de indicadores, divulgadores e possíveis vendedores do nosso trabalho. Independência entre as partes e escolha criteriosa dos parceiros que estarão a bordo conosco.

Caso #02 | Aumentamos nossa renda, e agora?!? 

Clientes procuram ajuda em momento de aumento de renda, mas não necessariamente aumento de qualidade de vida. Como o verdadeiro planejamento pode e deve ajudar neste contexto, trazendo boas e profundas reflexões acerca do que este aumento de renda pode e deve trazer para qualidade de vida da família.

Caso #03 | E agora, o plano deu certo, eu vou começar! E aí, o que eu faço?

Três anos depois a cliente realiza seu grande projeto: a abertura de um salão de beleza... e bateu aquele “friozinho na barriga”. Como as coisas caminharão, quais os próximos desafios, o que fazer? Planejador é chamado pelo cliente para conversar na semana antes da inauguração e incentiva uma conversa sobre os próximos passos e como ela  poderá “surfar a próxima onda”.