上一回說到師徒四人在車遲國遇到三位妖怪國師，與國師們進行各種比賽，最後獲勝的故事，這一回要說說在通天河遇上魚精靈感大王的經過。

上一回說到唐三藏師徒四人在黑水河的遭遇，這一回要說說一行人在車遲國遇上荒唐的國王，和對付三位妖怪國師的故事。

上一回說到紅孩兒抓走唐三藏和豬八戒，所幸孫悟空請來觀音菩薩搭救，紅孩兒被收服成為善財童子，這一回要說說唐三藏和豬八戒在黑水河又被妖怪捉走，好在有西海龍王的幫助，順利脫困踏上旅程的故事。

上一回說到唐三藏因為烏雞國國王的託夢，幫助他死而復生，這一回要說說一行人遇上了不好對付的妖怪——紅孩兒的經過。

上一回說到師徒四人經過平頂山遇到金角和銀角兩個妖怪大王，孫悟空經過一番努力終於救出師父和夥伴們，太上老君則收回身邊的童子，四人順利通過菩薩的考驗，這一回要說說孫悟空幫助烏雞國國王死而復生的故事。

上一回說到解救了百花公主後，孫悟空重回取經的行列，這一回要說說師徒四人遇上金角和銀角兩個妖怪的故事。

上一回說到孫悟空從白骨精手中救出唐三藏，三藏反而聽信豬八戒的話趕走了悟空，這一回要說說唐三藏、豬八戒和沙悟淨與黃袍老妖的相遇，以及孫悟空如何救出百花公主，四人會合重新上路的故事。

上一回說到孫悟空千方百計終於救活了五莊觀的人參果樹，這一回要說說孫悟空三次識破妖怪的詭計，從白骨精手中救下唐三藏的故事。

上一回說到菩薩們為師徒四人安排了一場試煉，這一回要說說一行人借宿五莊觀，孫悟空偷取人參果又推倒果樹的故事。

上一回說到沙悟淨加入了向西取經的行列，這一回要說說菩薩安排了一場試煉，要測測師徒四人取經的真心。

上一回說到孫悟空好不容易從黃風老妖手中救出唐三藏，這一回要說說師徒三人行經流沙河，另一個徒弟沙悟淨加入取經行列的經過。

上一回說到唐三藏收服了豬八戒，這一回要說說孫悟空從黃風老妖手中救出唐三藏的經過。

上一回說到孫悟空在觀音菩薩的幫助下，好不容易從黑熊精手中取回唐三藏的袈裟，這一回要說說唐三藏的新徒弟——豬八戒的故事。

上一回說到唐三藏得到觀音菩薩的幫助，將巨龍變成白馬，騎上白馬與孫悟空兩人重新踏上旅程，這一回要說說孫悟空賣弄唐僧的袈裟，導致袈裟失竊之後的故事。

上一回說到唐三藏被孫悟空拋下，剩孤伶伶的一個人，這一回要說說孫悟空重新被唐三藏用金箍收服，上路後得到白龍馬的故事。

上一回說到如來佛祖把孫悟空壓在五行山下，這一回要說說孫悟空被唐三藏從山底救出來後發生的故事。

上一回說到孫悟空與二郎神大戰，最終被捉回天上，孫悟空刀槍不入，連八卦爐都無法將其燒成灰燼，束手無策之下玉皇大帝只好求助如來佛祖，這一回要說說如來佛祖如何收服孫悟空的經過。

上一回說到孫悟空不僅成了蟠桃大會的不速之客，又偷吃了太上老君的金丹，種種事蹟傳到玉皇大帝耳裡，這一回要說說玉皇大帝大發雷霆，派二郎神去捉拿孫悟空，兩人大戰的過程。

上一回說到孫悟空嫌弼馬溫官小，回花果山封自己是『齊天大聖』，這一回要說說孫悟空真的被玉皇大帝封了『齊天大聖』之後的故事。

上一回說到孫悟空大鬧龍宮取得金箍棒，龍王向玉皇大帝告狀，這一回要說說孫悟空如何上天養馬，及齊天大聖的由來。