Сыма Янь – правитель нового царства Цзинь покорил царство У и окончательно объединил Поднебесную. С покорением царства У закончилась эпопея, получившая в истории название Троецарствие.

Император поверженного царства Шу по имени Лю Шань вовсе не думал вернуть власть, ему нравилось жить в праздности. Поэтому Сыма Чжао решил оставить его в покое и приступить к покорению царства У, чтобы окончательно объединить Поднебесную.

Цзян Вэй хотел с помощью Чжун Хуэя убить Сыма Чжао, а потом восстановить власть династии Хань. Однако в критический момент все планы Цзян Вэя оказались раскрыты. Не в силах справиться с поражением он совершил ритуальное самоубийство.

Юный Цзян Вэй одержал победу над двухсоттысячным войском царства Вэй. Генерал Дэн Ай пускался на разные ухищрения, но так и не сумел одолеть Цзян Вэя. В итоге он поклялся любой ценой покорить край Сичуань и взять столицу царства Шу – город Чэнду.

Сыма И устроил переворот и прибрал к рукам всю военную власть, став реальным правителем царства Вэй. После смерти Сыма И его амбициозный сын по имени Сыма Чжао разгневал малолетнего императора, который решил покончить с его властью. Во время противостояния один из людей Сыма Чжао смертельно ранил императора в сердце.

Во время похода на царство Вэй, Чжугэ Лян заболел и умер. Согласно предсмертной воле Чжугэ Ляна, войско царства Шу успешно отступило, избавившись от преследования армии Вэй.

Чжугэ Лян в очередной раз предпринял попытку завоевать царство Вэй. Для решения бесперебойного снабжения армии он придумал особые деревянные телеги для провианта, которые с виду были похожи на коров. Перехватив телеги, Сыма И приказал изготовить такие же, однако он не догадался, что в конструкции телег была хитрость.

Три тысячи солдат войска Чжугэ Ляна заняли диспозицию в виде восьми триграмм, в результате, девятитысячная армия царства Вэй потерпела сокрушительное поражение, неприятели бежали. В ответ Сыма И послал своих людей в Чэнду, чтобы посеять слухи о том, что Чжугэ Лян взбунтовался. Император призвал Чжугэ Ляна в Чэнду.

Армия Чжугэ Ляна не успела отступить из города Сичэн, к городе подошло многочисленное войско царства Вэй под предводительством генерала Сыма И. В опасной ситуации Чжугэ Лян приказал открыть городские ворота, а сам поднялся на городскую стену и стал играть на цитре…

Чжугэ Лян велел Ма Су следовать в Цзетин и разбить лагерь на стратегически важной дороге. Но Ма Су ослушался приказа Чжугэ Ляна, проявил свою волю и расположил лагерь на горе, в результате армия царства Шу потерпела сокрушительное поражение.

Во время похода на царство Вэй Чжугэ Лян встретил талантливого юношу по имени Цзян Вэй. Чжугэ Лян убедил его примкнуть к царству Шу и стать его последователем. Теперь, имея такого славного ученика, Чжугэ Лян продолжил свой поход на Север.

Чжао Юнь вступил в схватку с пятью вражескими генералами царства Вэй. Чжугэ Лян взял два вражеских города и главнокомандующего царства Вэй – Сяхоу Мао. Теперь ему предстояло взять стратегически важный город – Тяньшуй.

Чжугэ Лян решил отправиться в поход на Север. И хотя юного императора Лю Шаня одолевали сомнения и дурные предчувствия, он откликнулся на просьбу Чжугэ Ляна, чтобы исполнить волю своего отца - Лю Бэя.

Правителя Южных земель Мэн Хо, в конце концов, тронула милость и терпение Чжугэ Ляна, и он поклялся, что не только он, но и его сыновья и внуки будут вечно помнить его доброту и никогда не пойдут против его воли.

Для того чтобы обеспечить надежный тыл, Чжугэ Лян лично выступил в поход против правителя Южных земель по имени Мэн Хо. Чжугэ Лян понимал, что во избежание последующих бунтов Мэн Хо надо было переманить на свою сторону. Однако Мэн Хо упорствовал.

Правитель царства Вэй - Цао Пи решил разгромить царство Шу. Благодаря мудрой тактике канцлера царства Шу Чжугэ Ляна все вражеские войска отступили. Чжугэ Лян также направил посланника в царство У с предложением нового союза с царством Шу.

По прибытию в город Байдичэн Лю Бэй слег. Понимая, что умирает, он вверил своих сыновей заботам Чжугэ Ляна. После смерти Лю Бэя его наследником стал старший сын по имени Лю Шань. Узнав о кончине Лю Бэя, правитель царства Вэй решил пойти в поход на царство Шу.

Главнокомандующий царства У - Лу Сюнь - решил прекратить преследование Лю Бэя, потому что по пути в царство Шу он оказался в лабиринте Чжугэ Ляна.

Чжао Юнь спас Лю Бэя из окружения, после чего он укрылся в городе Байдичэн, где внезапно заболел.

Новый главнокомандующий царства Восточное У - Лу Сюнь, воспользовавшись стратагемой «преодоления силы мягкостью», применил тактику отступления и заманил армию Лю Бэя в западню.