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美国理财顾问实战手册
规划师陈先生
88 episodes
3 months ago
这是为身处美国的中文理财顾问、RIA、CPA、EA、保险经纪与一切“财富相关专业人士”量身打造的深度播客。节目由持牌税务与投资顾问——亲自主理,围绕 **“实战、合规、增长”** 三大关键词,拆解从业者每天都在头疼的问题: * **合规与监管**:SEC / FINRA 最新动向、CFP® 伦理标准落地、广告规则与社媒红线。 * **高净值客户策略**:跨州税务筹划、家族信托、私募与另类投资配置、第二代创业者财富传承。 * **科技赋能**:AI × 理财顾问工作流,自动化管⼝碑、RAG 检索、模型合规提示。 * **实战案例解剖**:真实项目拆书式复盘——从初次接触到签约到持续服务,全链路展示如何把“知识”变“资产”。 * **职业成长与个人品牌**:如何在多文化市场中定位差异化,打造可持续获客飞轮。 每集邀请用第一手案例和可操作 checklist 帮你少走弯路。无空洞鸡汤,只有经得起尽调的干货和踩坑复盘。 > **如果你想在竞争激烈、法规繁复的美国财富管理行业立住脚、做大盘、赚信任,本节目就是你的随身“教练+智囊”。** 🎧 **订阅收听,和上千名华语理财专业人士一起迭代升级!** 更多高净值客户洞察与实操工具,欢迎关注 **美国高净财务指南** 👉 https://us-wealth-guide.com/
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这是为身处美国的中文理财顾问、RIA、CPA、EA、保险经纪与一切“财富相关专业人士”量身打造的深度播客。节目由持牌税务与投资顾问——亲自主理,围绕 **“实战、合规、增长”** 三大关键词,拆解从业者每天都在头疼的问题: * **合规与监管**:SEC / FINRA 最新动向、CFP® 伦理标准落地、广告规则与社媒红线。 * **高净值客户策略**:跨州税务筹划、家族信托、私募与另类投资配置、第二代创业者财富传承。 * **科技赋能**:AI × 理财顾问工作流,自动化管⼝碑、RAG 检索、模型合规提示。 * **实战案例解剖**:真实项目拆书式复盘——从初次接触到签约到持续服务,全链路展示如何把“知识”变“资产”。 * **职业成长与个人品牌**:如何在多文化市场中定位差异化,打造可持续获客飞轮。 每集邀请用第一手案例和可操作 checklist 帮你少走弯路。无空洞鸡汤,只有经得起尽调的干货和踩坑复盘。 > **如果你想在竞争激烈、法规繁复的美国财富管理行业立住脚、做大盘、赚信任,本节目就是你的随身“教练+智囊”。** 🎧 **订阅收听,和上千名华语理财专业人士一起迭代升级!** 更多高净值客户洞察与实操工具,欢迎关注 **美国高净财务指南** 👉 https://us-wealth-guide.com/
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客户的Staking奖励和DeFi利息怎么报税?美国国税局(IRS)法规下的被动收入定性与合规指南
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退休规划的压力测试:蒙特卡洛模型下95%成功率的真正成本
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S Corp 省税策略:如何将课程与版税收入与“合理工资”剥离,合法节省上万自雇税
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地产投资家庭的黄金税务策略:一人做REP,如何引爆家庭节税潜力?
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1031换房的隐藏成本:被动损失与NIIT如何引爆退休税务炸弹
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GP“保证金利息”与LP分红:主动与被动收入的税务天壤之别
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Airbnb高收入的自雇税难题:长租转换与管理公司策略解析
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IRS眼中的“真假”被动收入:规划师必知的§469规则陷阱
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从0到200万管理资产:一场线上讲座的获客复盘
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付费广告真相:财务顾问用谷歌还是脸书找客户?
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流量密码:理财顾问如何用博客文章精准锁定高净值客户
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本地客户搜“身边的理财师”,为什么总也找不到你?谷歌本地搜索(Local SEO)实战指南
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从“邮件列表”到“客户签约”:顶级理财顾问的高价值客户转化秘籍
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