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本集產業報告：https://statementdog.com/industry_reports/26
本次內容先是回顧了半導體前段設備業從 2021 至今的循環脈絡，再剖析短中期半導體前段設備業展望疲軟的原因，以及長期來說地緣政治、美國半導體關稅如何影響半導體前段設備業營運。
01:10 回顧半導體前段設備業從 2021 至今的循環脈絡。
08:38 剖析短中期半導體前段設備業展望疲軟的原因，以及長期來說地緣政治、美國半導體關稅如何影響半導體前段設備業營運。
26:42 針對消費電子近期需求疲軟的現象，以及長期來看 AI 如何提升世界生產力的討論。
48:23 關稅如何壓抑了半導體前段設備的利潤率，以及整體產業 2026～2029 年的格局變化。
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▍能源相關產業重大財務事件
00:07 中鼎暴雷事件後續。
02:29 討論森崴＆子公司富崴能源重大財務虧損事件，以及討論有哪些可能的解決方案。
10:56 解析過往台灣離岸風電產業發展脈絡。
17:13 台灣離岸風電產業後續展望。
18:30 台灣能源政策。
▍台積電關閉6吋廠，搶攻先進封裝
35:48 台積電關閉 6 吋廠背後的原因，以及對相關產業的影響。
37:14 台積電決定退出氮化鎵（GaN）業務事件所帶來的影響，以及 GaN 產業未來產望。
▍市場近況討論
42:22 聊近期市場狀態：PCB、CCL、玻纖布。
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07:55 川普祭出將對進口的半導體徵收100%關稅。
14:05 台積電兩奈米洩密案。
21:55 3G 資本過往成功案例，為何會與巴菲特在卡夫亨氏一案失利。
31:37 台灣過往有哪些類似的收購案。
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本集完整報告：https://statementdog.com/industry_reports/25
本季三大 DRAM 業者 SK 海力士、美光、三星皆受惠消費性電子提前拉貨，但相較 SK 海力士和美光兩家業者，三星營收季增較少，推測來自於 HBM 價格下滑，下半年的 HBM 市場出現價格壓力。展望 2026 年，若三星通過 NVIDIA 驗證，預期對 SK 海力士、美光的 HBM 業務的價格壓力將進一步加劇。
00:28 儘管 SK 海力士、美光、三星皆因關稅而受惠消費性電子提前拉貨，但兩家業者仍維持高成長，唯獨三星成長疲軟，主因可能來自於其 HBM 售價出現顯著下滑。
10:10 三星 HBM ASP 下滑主因可能為未通過 NVIDIA 驗證，同時原先能夠銷售的中國市場又因美國禁令受到限制，導致只能選擇降價向 ASIC 市場搶市佔率，並在下半年對 HBM 市場出現價格壓力。
21:00 展望 2026 年，由於三星針對 HBM 進行製程改善，若能通過 NVIDIA 驗證將對 SK Hynix、美光的 HBM 業務進一步造成壓力。
39:19 產業報告將從本份內容對哪些產業鏈進行延伸：原廠同業 SK 海力士、美光；記憶體模組廠、記憶體封測廠。
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▍AI 需求觀察
00:06 Google 將 AI Mode 拓增到英國，討論對於後續的影響。
04:30 討論 Meta 法說重點＆近期 AI 需求觀察。
05:24 從愛德萬法說內容觀察 AI 測試需求。
▍近期封裝議題和玻纖布題材
14:00 介紹 CoWoS、CoPoS、CoWoP 差別。
20:23 近期玻纖布的脈絡是什麼？
▍現代戰爭的演變-無人機崛起
24:20 討論國防部近期採購 5 萬架無人機事件以及受惠者。
26:28 討論無人機在現代戰爭所扮演的角色。
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本集完整報告：https://statementdog.com/industry_reports/24
儘管 Q2 遇到匯率逆風，但台積電最新一季的營運表現，各項數字都明顯優於財測，主因仍為 AI 需求持續強勁。同時由於 N7～N3 的先進製程節點都供不應求，公司也上調了下半年與全年的成長指引。不過從下半年開始，預期公司的獲利可能遭遇阻力，且隨著海外產能逐步開出，壓力會更為嚴重。
00:36 儘管 Q2 遇到匯率逆風，但台積電最新一季的營運表現，各項數字都明顯優於財測，主因仍為 AI 需求持續強勁。
03:56 在本季繳出強勁的營運表現同時，由於 N7～N3 的先進製程節點都供不應求，因此公司也上調了下半年與全年的成長指引。
06:01 儘管營收指引的表現亮眼，但從下半年開始毛利、營業利益率、淨利可能將遭遇阻力，且長期來看隨著海外產能逐步開出，利潤的壓力將會更為嚴重。
15:31 若根據公司指引推算，台積電今年 Q4 恐邁入季衰退，原因可能與消費性電子需求遭到關稅的提前拉貨透支有關。且展望 2026 年之後預期公司的成長幅度也將放緩。
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數位攣生在 2025 Computex 上，成為實現 Nvidia AI 工廠重要技術！
今天的來賓就是 MetAI 兩位共同創辦人：執行長 Daniel、策略長 Dave。他們將說明什麼是數位攣生，在 AI 時代，將為產業帶來多大的機會。
▍MetAI 介紹
01:07 上游創投當初與 MetAI 結識與選擇投資 MetAI 的原因。
03:52 MetAI 的業務介紹，以及在數位孿生中所扮演的角色為何？
12:06 創辦人 Dave & Renton ＆Daniel 背景介紹。
1:05:41 公司短中長期的發展目標。
1:16:32 創辦人對公司所提供的產業價值中，最終目標是什麼？
▍與 NVIDIA 的合作
25:02 公司收到 NVIDIA 策略投資的結識與後續合作過程，以及後續業務進行了哪些延伸？
37:19 MetAI 能為客戶帶來那些具體的商業價值？如何將 AI 導入產品與服務之中。
▍討論各種前沿技術
54:07 創辦人如何看待機器人、物理 AI、世界模型這些前沿技術與市場。
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錄音前，我完全不知道中國最近有「反內卷政策」，原本覺得只是個有趣的新聞，直到 Sky 提到這和幾年前中國「鋼鐵、水泥去產能」的情況相似，那一刻，這個話題的重要性變了。
那波去產能，我們當時在投資市場也有參與，至今仍是財報狗學院研究員內訓教材的一部分，我才發現，這次的「反內卷」或許又是一個產業長期影響因子。
上次的去產能主要針對重資本的鋼鐵和水泥。但這一次，中國要挑戰的，是長年作為競爭優勢的 996 文化與低價競爭策略，這幾乎了中國各行各業，例如最近討論比較多的汽車、太陽能、鋼鐵、外賣、電商平台，影響都蠻大的。
當我們從一個中國產能的「踩剎車」，把目光轉向另一個正在「猛踩油門」的領域，這個對比也很有趣。
錄音後半段，我們聊到 Google 和台積電的法說。從釋放的訊號來看，AI 的腳步沒有停下，先前市場的雜音也逐漸淡去。現在的 AI 世界，不只沒有減速，反而像被重新注滿燃料。Google 在 AI 應用上的表現，也終於顯現存在感，有種沉穩地扳回一城的感覺，不再只是被 ChatGPT 壓著打。
最後，如果對 Sky 的 IPO 分析有興趣，歡迎留言催稿 (?)
▍從一家書店，看商業模式的演變
00:08 統一 Dream Plaza 開幕，24h 的博客來書店
00:44 不只是賣書，蔦屋（Tsutaya）「生活風格策展商」模式。
04:27 誠品最為商場二房東的經營挑戰。
▍美日關稅新協定
06:40 日本的「關稅大禮包」
08:22 日本關稅降低對對台灣供應鏈的影響
▍中國的「反內卷」鐵拳，正在重塑產業規則
11:20 什麼是中國的「反內卷政策」？為何官方要挑戰 996 過勞文化與流血式低價競爭？
14:21 這次的政策與 2016 年的「鋼鐵水泥去產能」有何相似之處
19:18 「強制下班令」與「60 天付款承諾」，這些奇特的 KPI 會如何改變中國企業的現金流與競爭力？
21:43 當低價競爭的壓力減緩，台塑、台泥等台灣傳產龍頭是否迎來喘息的機會？
▍AI 熱潮再起！科技巨頭法說會的關鍵訊號
23:15 市場雜音消失了，Google 終於扳回一城！AI Overviews 與 AI Mode 的用戶表現很不錯
30:19 台積電的 CoWoS 先進封裝產能，一路缺到 2026
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▍大立光匯損
04:16 討論市場如何看待匯損，以及大立光 Q2 的匯損超乎市場預期，但公佈後收漲這件事。
09:20 觀察市場習性：什麼時候會反應匯損？什麼時間點的影響較小？
▍H20 重回中國市場
13:18 討論美國政府重新許可 NVIDIA 向中國出口 H20 晶片背後可能的原因。
▍AI ASIC＆護國神山法說重點
20:30 討論市場將聚焦台積電法說中的哪些方向＆ASML 法說重點。
25:31 Meta 在 ASIC 賽道急起直追對整個 AI 產業的影響有哪些？
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在三大原廠與市場傳 CXMT 紛紛將 DDR4 產品 EOL 的狀況下，DDR4 台廠代表南亞科自年初開始出現了一波漲幅。本集討論本次循環的脈絡，以及參考 2018 年 MLCC 結構和循環，如何看待本輪 DDR4 行情？
00:35 DDR4 本輪循環懶人包。
05:31 在各大原廠停產下，本輪 DDR4 價格展望如何？
10:24 參考 2018 年 MLCC 結構＆循環，如何看待本輪 DDR4 行情？
21:55 本輪循環最壞的情況是如何？
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美光本季營運表現均超乎財測指引，但主因為消費性業務受到中國補貼，以及關稅前預先拉貨導致成長超乎預期。不過儘管本季大幅優於財測，但公司並未上調全年財測，暗示經營階層對下半年消費性市場較為保守，同時預期下半年的成長動能將由 AI 相關業務接棒。
00:55 美光本季營運表現均超乎財測指引，主因為消費性業務受到中國補貼，以及關稅前預先拉貨導致成長超乎預期。
05:06 本季 HBM 業務繳出季增近 50％ 的強進表現，但若扣除 HBM 與消費性業務後，傳統伺服器市場業務需求呈現疲軟，可能與 GB200 出貨遞延，因而連帶推遲採購有關。
09:47 儘管本季大幅優於財測，但公司並未上調全年財測，暗示經營階層對下半年消費性市場較為保守，同時預期下半年的成長動能將由 AI 相關業務接棒。
18:30 PC 相關業者紛紛下調全年出貨量預期，同時手機業者對於後續展望也轉為保守，皆預示對於今年下半年消費性需求保守看待。
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▍早安～大而美法案
04:45 川普的大而美法案（One Big Beautiful Bill Act）政策中減稅方向的重點是什麼？
08:49 對於綠能、醫保的補助減免內容重點有哪些？
20:16 加大國防支出的影響。
▍越南關稅談判出爐囉
22:54 越南關稅談判內容重點為何？有哪些指標意義？
33:25 對於全球產業的供應鏈有哪些影響？
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▍HVDC 電起來～
00:07 討論近期台股高壓直流電（HVDC）族群股價表示強勢的現象。
▍台積擴廠，夥伴吃飽
03:31 討論台積電美國擴廠相關的受惠業者有哪些，以及過去台積電在建 P1 廠時遇到哪些問題？
▍ 美國計畫撤銷外資在中國使用美國技術之豁免權
15:08 美國商務部通知三星、海力士、台積電等在中國有廠的製造商，可能將取消先前對他們的豁免。
16:30 若消息成針對記憶體產業可能造成的影響，以及誰將受惠。
▍DDR4 噴起來
21:55 討論 DDR4 報價超過 DDR5 的事件構成原因，與如何看待後續展望。
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醫材生意往往是被國際大廠壟斷，台灣本土醫材廠要爭取份額，必須要有與眾不同的武器。
本集來賓是台灣本土骨科醫材大廠，愛派司總經理羅翔煒 Andy。他將為我們分享台灣醫材廠要成功的關鍵，其一為緊密的通路關係，其二為研發適合亞洲人的產品。此外，Andy 也分享未來看好的再生醫療的趨勢及其佈局。
▍愛派司公司介紹
01:32 愛派司＆骨科醫材業務介紹。
8:58 愛派司的創立背景＆創傷固定業務介紹。
16:47 公司精準手術業務介紹。
24:04 公司代理業務、再生療法內容介紹。
33:51 公司各項業務佔比各自為何？
39:21 公司的國家營收比重＆市場發展策略為何？
55:06 公司海外佈局策略。
▍醫療市場探討
44:38 討論骨科產業市場輪廓＆台灣同業有哪些？
49:47 討論醫材產業受到匯率、關稅影響狀況。
57:59 骨科市場未來成長狀況，以及公司的發展策略。
51:42 哪些相關產業將會受到 AI、機器人等科技影響？
1:15:17 再生醫療趨勢探討＆台灣廠商在全球競爭力與困境為何？
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▍電商生態的改變
05:16 閒聊台灣電商市場近況。
09:19 討論全球各國開始針對來自中國的小包免郵、快時尚產業反制後對台灣紡織業可能的影響。
▍Meta 在 AI 賽道的企圖
17:12 市場傳 Meta ASIC 下單量超預期可能帶來的機會。
26:10 Meta 收購 Scale AI 背後的意義，以及 AI 出現後對媒體產業帶來的改變。
▍AMD vs. NVIDIA 之爭
35:43 討論 AMD 近期推出 MI350、MI400 系列 GPU 後，對 AMD 與 NVIDIA 的競爭所帶來的改變。
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本集產業報告連結：https://statementdog.com/industry_reports/20
DELL AI Server 業務因 Blackwell 出貨遞延影響，導致連續三季衰退，但 PC 業務表現卻超乎預期，管理層暗示受到關稅提前拉貨驅動。展望下一季，公司認為 AI Server 業務的季成長將會有 2.9 倍的爆發，顯示 GB200 出貨開始暢旺，但僅小幅上調全年展望，暗示下半年需求將低於上半年，且僅有 AI Server 仍然強勁，伺服器、PC 都因受到提前拉貨而下半年需求被透支。
00:14 從本次 Dell 法說可以觀察到哪些產業＆產業鏈的變化？
02:43 Dell 本季營運表現有好有壞，儘管 AI Server 業務因 Blackwell 出貨遞延影響，導致連續三季衰退，但 PC 業務表現超乎預期，管理層暗示受到關稅提前拉貨驅動。
09:06 展望下一季，公司認為 AI Server 業務的季成長將會有 2.9 倍的爆發，顯示 GB200 出貨開始暢旺。
15:58 儘管下一季表現超預期，但公司僅小幅上調全年展望，暗示下半年需求將低於上半年，且僅有 AI Server 仍然強勁，伺服器、PC 都因受到提前拉貨而下半年需求被透支。
25:51 若看到 PC 業務，公司下調全年展望，且同業 HPQ、華碩也持相同觀點，代表下半年 PC 將邁入衰退。
29:08 在本次產業報告將會延伸哪些供應鏈：CPU、GPU、DRAM、NAND、記憶體模組。
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▍反應平平的蘋果 WWDC 2025
00:07 今年反應平平的蘋果 WWDC 2025 內容，AI 手機需求近況如何？
▍全球開啟對中國電商小包傾銷包圍網
18:13 美國取消小包免郵政策的脈絡。
23:38 若各國都取消對中國的小包免郵政策將會造成什麼影響？
▍AI ASIC 進入戰國時代
32:58 討論 Qualcomm 斥資 24 億美元購買英國高頻連接 IP 設計公司 Alphawave IP 背後的動機，以及後續可能造成的影響。
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本集由【 BMW總代理汎德】贊助播出
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活動時間：即日起至 6 月 30 日
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過去幾年車市經歷了晶片荒、通膨升息、電動車價格戰，到底哪些變數真正左右銷售？豪華車和大眾車的波動又有什麼不同？自動駕駛技術與各國法規進展到哪一步？本集我們要來聊台灣汽車市場，並邀請到資深汽車媒體人廖盈婷 Snow 與大家進行第一線資訊與觀點分享。
00:57 Snow 背景介紹，如何從新聞主播、房市跨足到專業汽車媒體。
07:22 討論影響汽車市場需求的主要因素有哪些，以及豪華進口車/平價車的銷售波動狀況？
13:06 各家車廠對能源、自動駕駛的動向解析。
17:15 4 月初上海車展中 BMW 未來概念車的亮點，以及當代科技如何與汽車結合。
34:02 討論台灣汽車消費者的輪廓，以及選購汽車時對於車格大小、用途與自動駕駛的偏好狀況。
43:59 台灣豪華汽車品牌銷售在全球與本地市場的佔比狀況。
47:09 近年豪華汽車的發展主軸為何？
51:12 Snow 當時買車時為什麼最終選擇 BMW、Sky BMW i5 試乘心得。
53:51 消費者該如何選擇油車與電車
1:09:25 BMW 在台北信義 A19 以「沉浸式體驗」為核心打造的品牌概念店 FREUDE by BMW 介紹。
1:14:23 台灣車市與其他國家的差異
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▍綠電涼涼
00:07 台灣再生能源＆風電產業近況更新。
10:20 世界各國對於 ESG 政策與再生能源立場的轉變。
17:39 AI 出來後如何改變全球對於能源政策的立場。
▍AI 高壓直流電 (HVDC) 新趨勢
23:17 AI 高壓直流電 (HVDC) 新趨勢，以及對第三代半導體產業的影響。
30:01 AI Server 電壓規格提升後對於散熱產業的影響。
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本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/19
1:50 介紹工業＆車用產業本次的循環狀況，以及其中有哪些廠商，各自主要產品為何？
05:29 討論類比 IC 巨頭德州儀器、亞德諾表現優於同業的原因。
08:40 目前全球電動車＆車用半導體市場狀況如何？
16:06 車用＆工業市場近況比較。
21:32 在關稅的不確定性狀況下，車用＆工業市場下半年展望為何？
33:52 產業報告中會延伸到車用＆工業哪些產業鏈：導線架、打線封裝/傳統封裝設備業者、工具機。
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