Jim Sullivan julkaisi vuonna 1969 folk- ja countrymusiikin perinteistä ammentavan pop albumin nimeltä U.F.O, joka tihkui ajalleen tyypillistä new age -esoteriaa. Vuonna 1975 Sullivan katosi New Mexicon aavikolle, eikä miestä ole sen koommin näkynyt. Mitä tapahtui?
Teemu ja Ossi keskustelevat musiikista, katoamisesta ja ufoista.