In dieser Folge werfen wir einen Blick hinter die Kulissen von Käpsele. Gemeinsam mit Adrian Schmidt sprechen wir über die Gründungsidee und den Hintergrund des Namens „Käpsele“. Er berichtet außerdem, wie er komplexe Themen wie ETF-Portfolios oder Altersvorsorge für seine Kundinnen und Kunden verständlich aufbereitet. Darüber hinaus gibt er Einblicke in seine Arbeitsweise, die Ansprache von Zielgruppen und den gezielten Einsatz digitaler Tools.

In dieser Folge sprechen unsere Experten Marcel Schramke und Thomas Buchholz über die digitale Unterstützung in der Investmentberatung. Im Fokus stehen unsere Investment-Tools, die Makler und Vermittler dabei unterstützen, effizienter zu beraten und fondsgebundene Rentenversicherungen schnell und einfach abzuschließen. Wir geben einen Überblick über unsere digitale Tool-Landschaft, zeigen auf, welche Herausforderungen im Beratungsalltag gelöst werden können – und was unsere digitale Abschlussstrecke besonders macht. Dazu gibt’s praxisnahe Einblicke, Erfahrungsberichte aus dem Vertrieb und echtes Feedback aus dem Maklermarkt. Jetzt reinhören und erfahren, wie digitale Tools die Beratung vereinfachen.

Das Thema Bestattungsvorsorge in der Beratung ansprechen – aber wie? In dieser Folge teilt Experte Christoph Steinberger seine bewährten Beratungsansätze, um das Tabuthema sensibel und erfolgreich zu vermitteln. Erfahrt, wie ihr Kunden für das Thema sensibilisiert, typische Einwände geschickt entkräftet und mit einfachen Methoden komplexe Zusammenhänge greifbar macht.

In dieser Folge sprechen wir mit Prof. Dr. Julia Pitters, der wissenschaftlichen Begleiterin unseres Financial Freedom Reports 2024, über die spannenden Ergebnisse der Studie. Gemeinsam beleuchten wir, warum finanzielle Unabhängigkeit für Frauen wichtiger ist als für Männer, welche Herausforderungen die Generation Z beim Thema Vorsorge hat und welche psychologischen Hürden den Umgang mit Finanzen beeinflussen. Außerdem erfahren wir, welche Trends sich abzeichnen und welche Rolle Makler in der Finanzbildung spielen können.

In dieser Folge dreht sich alles um die Berufsunfähigkeitsversicherung für Ingenieure. Gemeinsam mit BU-Profi Guido Lehberg sprechen wir über die besonderen Risiken und Bedürfnisse von Ingenieuren, die Auswahl der passenden BU-Absicherung und die größten Herausforderungen in der Beratung. Praktische Tipps, spannende Einblicke und echte Erfolgsstrategien für Makler und Vermittler, die Ingenieure optimal absichern wollen.

In dieser Folge sprechen wir mit dem Vater-Tochter-Duo hinter dem Instagram-Kanal @versichertundverstanden, die ihren Makleralltag erfolgreich auf Social Media präsentieren. Fiona Schwesig und Mario Bartosch teilen mit uns, wie sie es schaffen, ihre Follower für das Thema Versicherungen zu begeistern, welche Strategien und Tools sie nutzen und welche Herausforderungen sie dabei gemeistert haben. Freut euch auf spannende Einblicke, praktische Tipps und echte Erfolgsstories.

In dieser Folge sprechen wir mit unserem Produkt-Experten Franz Bürle über den fondsgebundenen Rentenbezug. Er erklärt, was hinter dem Modell steckt, wann Kunden sich dafür bzw. dagegen entscheiden müssen, welche Fonds zur Auswahl stehen und ob nach Rentenbeginn noch Anpassungen möglich sind. Außerdem klären wir, was im Todesfall passiert und welche Vorteile dieser Rentenbezug für die Altersvorsorge bietet.

In dieser Folge feiern wir das einjährige Bestehen unserer Golden BU für Schüler ab sechs Jahren und sprechen darüber, warum es so wichtig ist, frühzeitig den Gesundheitszustand abzusichern. Sandra John, Bereichsleiterin der Risiko- und Leistungsprüfung bei LV 1871, gibt spannende Einblicke in die Besonderheiten der Risikoprüfung für Schüler. Wir beleuchten Themen wie Voranfragen vs. maschinelle Risikoprüfung, den Umgang mit psychischen Erkrankungen in der jungen Zielgruppe und die Bedeutung des Testarztberichts. Außerdem diskutieren wir typische Leistungsfälle bei Schülern und klären, warum der Abschluss einer BU auch für Schüler schon sinnvoll ist.

"Finanzielle Freiheit ist extrem darauf ausgelegt, sich im Voraus Gedanken über folgende Frage zu machen: Was könnte mir passieren? Und so ist auch unser Konzept zur Unternehmerabsicherung entstanden, dass wir uns im Vorfeld Gedanken gemacht haben: Was wäre denn, wenn einem Unternehmer irgendwas passiert?" Der Ausfall des Inhabers oder eines wichtigen Leistungsträgers kann die Existenz eines Unternehmens gefährden. Gleichzeitig müssen Unternehmer auch an den weiteren Handlungs- und Vorsorgebedarf für ihr familiäres Umfeld denken. Vor diesem Hintergrund erschließt sich Maklern und Vermittlern ein interessanter Türöffner zur Ansprache von Unternehmern. Worauf es bei der Absicherung von Unternehmern ankommt und wie die LV 1871 ihre Geschäftspartner dabei unterstützt, erklärt Vertriebsmanager Gereon Ries im Interview.

Ethische, ökologische und soziale Aspekte sind auch bei der Geldanlage wichtig. Die ÖKOWORLD AG und LV 1871 haben deshalb die Anlagestrategie Klimarente entwickelt, um die Themen Nachhaltigkeit, Investment und Versicherung noch stärker zu verknüpfen. In der neuen Folge sprechen wir mit Verena Kienel. Sie ist stellvertretende Leiterin des Sustainability Research bei der ÖKOWORLD und gibt Einblicke in ihre tägliche Arbeit. Dabei erklärt sie unter anderem, was es mit dem getrennten Investmentprozess bei der ÖKOWORLD auf sich hat und welche Branchen für sie als Nachhaltigkeitsexpertin besonders interessant sind.

Die neue Angebotssoftware bringt zahlreiche Vorteile und Erleichterungen in der Angebotsabwicklung mit sich. Dank der Digitalisierung und Integration analoger Prozesse wird mit dem neuen System beispielsweise die Dunkelverarbeitung und digitale Risikoprüfung im Antragsprozess direkt am Point of Sale möglich. Chief Platform Officer David Ibl erklärt im Podcast die Vorteile der neuen Angebotssoftware und gibt Einblicke in die Entwicklung des Tools.

Mit Start der neuen Angebotssoftware wurden bei den Golden BU Lösungen einige Neuerungen vorgenommen. Was sich am Tarif, dem Abschlussprozess und den allgemeinen Versicherungsbedingungen verbessert hat, erklären unsere BU-Experten Daniel Schick und Gerhard Diepenbroek.

Social Media ist auch für viele Versicherungsmakler ein essentielles Tool geworden. Doch wie gelingt die Kundenbindung durch Social Media und wie lässt sich die Content-Erstellung erfolgreich mit dem Arbeitsalltag verbinden? Darüber sprechen wir mit Sandra und Markus Hartmann, unabhängige Versicherungsmakler aus Düsseldorf und LV 1871 Maklerbetreuer Markus Gedigk.

Ethische, ökologische und soziale Aspekte sind auch bei der Geldanlage wichtig. Die ÖKOWORLD AG und LV 1871 haben deshalb die Anlagestrategie Klimarente entwickelt, um die Themen Nachhaltigkeit, Investment und Versicherung noch stärker zu verknüpfen. Mit Nedim Kaplan, stellvertretender Leiter des Portfoliomanagement bei der ÖKOWORLD sprechen wir unter anderem darüber, welche Branchen für das Thema nachhaltiges Investment zurzeit besonders relevant sind und was ein Unternehmen für das Anlageuniversum der ÖKOWORLD mitbringen muss.

Welcher Durchführungsweg in der betrieblichen Altersversorgung eignen sich für welche Zielgruppe? Gibt es "den einen" richtigen Durchführungsweg? Welche steuerlichen Aspekte gilt es bei der Gestaltung der bAV zu beachten? Die bAV-Experten Nicole Lehr und Sascha Walter von der LV 1871 gehen diesen Fragen auf den Grund.

Ethische, ökologische und soziale Aspekte sind auch bei der Geldanlage wichtig. Die ÖKOWORLD AG und LV 1871 haben deshalb die Anlagestrategie Klimarente entwickelt, um die Themen Nachhaltigkeit, Investment und Versicherung noch stärker zu verknüpfen. Die Experten von Ökoworld arbeiten nach dem Prinzip „das Beste aus zwei Welten“. Dabei erarbeiten zwei strikt von einander getrennte Teams die optimale Zusammenstellung Ihrer Anlage. Das Sustainability Research Team prüft Investments auf Ihre Tauglichkeit aus ethisch-ökologischen Gesichtspunkten heraus. Das Fondsmanagement arbeitet dann mit den zugelassenen Anlagen, und wählt daraus diejenigen aus, welche die beste Performance versprechen.

Jürgen Abstreiter ist Geschäftsführer der Jürgen Abstreiter Wirtschaftsberatung und hat sich auf das Thema betriebliche Altersversorgung spezialisiert. Im Gespräch mit Martin Großmann, Vorsitzender der Geschäftsleitung der LV 1871 Pensionsfonds AG, erklärt er, wie sich Auslagerungen in den Pensionsfonds in der Praxis gestalten und gibt Einblicke in seinen Beratungsalltag.

LV 1871 to Go zu Gast im Media Hub der Filialdirektion Frankfurt. Für welche Zielgruppen lohnt sich die Basisrente tatsächlich? Welche Qualitätsmerkmale sollte eine fondsgebundene Basisrente mitbringen? Wie steht es um das Thema Vererbbarkeit? Diesen Fragen gehen Filialdirektor Thomas Buchholz und Prof. Michael Hauer, Geschäftsführer des Institut für Vorsorge und Finanzplanung, auf den Grund.

Ein moderner Todesfallschutz hat gerade für Familien und Immobilienkunden eine elementare Bedeutung. Mit der neuen RisikoLeben bietet die LV 1871 seit Januar 2022 drei Absicherungsvarianten mit umfangreichen Leistungen. Produktmanager Daniel Schick erklärt im Interview, wie die RisikoLeben aufgebaut ist und geht auf die Highlights für verschiedene Zielgruppen ein.

Wie können Makler neue Kunden über YouTube, Instagram oder Google erreichen? Welche Rolle spielen digitale Kanäle bei der Kundenberatung? Wie lässt sich das im Beratungsalltag umsetzen? Kai Buczinski, Kai Schmied und Eva Geiselmann waren im September bei unserem Online Marketing Day in Neu-Ulm dabei und haben im Rahmen einer Podiumsdiskussion ihre Erfahrungen rund um das Thema Online Marketing geteilt.