يصلُ عليّْ نورُ الدينِ وزوجتُه أنيسُ الجليسِ لبغداد، ويسيران فيها حتى يجِدا أنفُسَهُما أمامَ بستانٍ بديعٍ داخلَهُ قصرٌ يَتْبَعُ خليفةَ المسلمين هارونَ الرشيد، ويدخُلاه ويستَريحا فيه حتى يغلِبَهُما النوم. يقبِضُ عليهِما البستانيُّ، الشيخُ إبراهيم، لكنه يَرْفُقُ بهما، ويجلِسُ الثلاثةُ خِلسةً داخلَ القصر، حتى يكتشِفَ الخليفةُ ووزيرُه جعفرٌ البرمكيُّ أمرَهم.