Nesta segunda parte, Leo Pereira e Tonico Manoel desenrolam questões sobre a sonoridade de álbuns a partir da década de 1960, as gravações do samba na década de 1970, Martinho da Vila, Candeia, Elizeth Cardoso, Elza Soares, Hermínio Bello de Carvalho, Sueli Costa e Cacaso...É isso e muito mais. Confira!
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Trilha de fundo por ordem de aparição:
Candeia - Ilusão Perdida (Candeia)
Orquestra Som Bateau - O Cabeção (Roberto Corrêa (Golden Boys)/Sylvio Son)
Martinho da Vila - Quem é do mar não enjoa (Martinho da Vila)
Martinho da Vila - Casa de bamba (Martinho da Vila)
Elizeth Cardoso - Vou partir (Nelson Cavaquinho / Jair do Cavaquinho)
Elza Soares - Bom dia, Portela (Bebeto de São João / David Corrêa)
Mensageiros do Samba da Portela - Mudei de opinião (Casquinha / Bubu da Portela)
Clementina de Jesus e Rosa de Ouro - Benguelê (Pixinguinha / Gastão Vianna)
Sueli Costa - Dentro de mim mora um anjo (Sueli Costa / Cacaso)
Trilha de abertura: Leo Pereira
Roteiro, edição e mixagem: Leo Pereira