Wealth Done è il podcast del Gruppo BCC Iccrea realizzato in collaborazione con We Wealth e dedicato alla scoperta dell'universo del credito cooperativo. Le voci dei protagonisti raccontano le attività, i progetti, le iniziative e i servizi proposti dal Gruppo, ma anche le sfide da affrontare e gli obiettivi futuri da raggiungere.
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Wealth Done è il podcast del Gruppo BCC Iccrea realizzato in collaborazione con We Wealth e dedicato alla scoperta dell'universo del credito cooperativo. Le voci dei protagonisti raccontano le attività, i progetti, le iniziative e i servizi proposti dal Gruppo, ma anche le sfide da affrontare e gli obiettivi futuri da raggiungere.
Consulenza guidata e tecnologia al servizio del wealth
Wealth Done! BCC Iccrea si racconta
10 minutes
3 months ago
Consulenza guidata e tecnologia al servizio del wealth
Nel settimo episodio di Wealth Done! raccontiamo come la tecnologia sta trasformando la consulenza finanziaria. Il futuro, oltre a essere più tech e digitalizzato, sarà anche più personalizzato e "guidato". Ma cosa significa? Lo abbiamo chiesto a Daniel Squindo, Responsabile Fondi di Fondi e Consulenza di BCC Risparmio & Previdenza, e Stefano Marchioro, Specialista WMP di Iccrea Banca, che hanno raccontato in che modo l'automazione e le nuove tecnologie siano diventate alleate del consulente in casa BCC. Il merito è - anche - della WMP (Wealth Management Platform), uno strumento pensato per supportare i consulenti nelle loro attività e allo stesso tempo offrire ai clienti un servizio molto più efficiente e mirato.
Wealth Done! BCC Iccrea si racconta
Wealth Done è il podcast del Gruppo BCC Iccrea realizzato in collaborazione con We Wealth e dedicato alla scoperta dell'universo del credito cooperativo. Le voci dei protagonisti raccontano le attività, i progetti, le iniziative e i servizi proposti dal Gruppo, ma anche le sfide da affrontare e gli obiettivi futuri da raggiungere.
