sidste del af historien om det onde geni folder efterforskningen sig for alvor ud som et kaotisk puslespil. FBI og politiet kastes ud i en intens jagt på sandheden, mens mistanken falder på navne som Bill Rothstein og Marjorie Diehl-Armstrong – to personer med en dyster fortid og et indviklet forhold, hvor manipulation, kærlighed og magt spiller hovedrollerne. Sammen med Ken Barnes og Floyd Stockton tegnes nu et net af løgne, psykisk sygdom, et lig i en fryser og gamle fejder, der bindes sammen i et voksende mysterium. Efterhånden som gruppens planer tager form, følger vi timerne efter bombesprængningen. Fra panik på parkeringspladsen midt i Erie, til det dramatiske retsopgør, hvor sandheden langsomt kommer for dagens lys. Undervejs vækker Brian Wells’ rolle i sagen stadig i tvivl: For er han offer eller medskyldig? Én ting står dog klart – intet er, som det ser ud til på overfladen, og svarene efterlader byen Erie med flere spørgsmål end endelige konklusioner.