Svaneborg går til filmen. I denne sæson tager Svaneborg på besøg i filmens univers, hvor vi denne gang tager turen til et kongerige med dværge, elvere, mennesker og troldmænd. Den Hvide Troldmand har sendt de to rejsende, Emil og Præsten fra Svaneborg, ud på en farlig færd. På Den Dansende Træsko møder de den mystiske Glenn, der kan læse kortet som vil føre ekspeditionen til Dværge-Dalen og Elverhøjen. Her skal de hente hver af de tre dele, der skal samle sig til våbenet som vil besejre den onde Kong Viggo, med de store ører, og endelig befrie Det Stille Land.  Dette afsnit er lavet i samarbejde med programmet Applaus på Radio4.