در این اپیزود، پس از نقل حکایت عاشق و دلاک، به بررسی ظهور شخصیت‌ها در تودرتوی قصه‌های هزار و یک شب می‌پردازیم و تلاش می‌کنیم وجوه متفاوت آن‌ها در مقایسه با کاراکترهای ادبیات مدرن بشناسیم. منابع اپیزود بیستم:واژه‌نامه هنر داستان‌نویسی (فرهنگ تفصیلی اصطلاح‌های ادبیات داستانی)، جمال میرصادقی و میمنت میرصادقی، کتاب مهناز.درآمدی به نمایشنامه‌شناسی، فرهاد ناظرزاده کرمانی، انتشارات سمت.انسان حکایت‌ها و هزار و یک شب، تزوتان تودوروف، ترجمه انوشیروان گنجی‌پور، در کتاب «بوطیقای نثر، پژوهش‌هایی درباره حکایت»، نشر نی. صدای تیتراژ ابتدایی: مجتبی حصامیموسیقی :  Shéhérazade (Maurice Ravel)