در این اپیزود، داستان‌های شهرزاد را در شب‌های بیست‌وهفتم و بیست‌وهشتم روایت می‌کنیم و در لابه‌لای قصه‌ها، به بررسی اشاراتی می‌پردازیم که از دنیای واقعی به دل قصه برده شده‌اند. این اپیزود، بخش پژوهشی مجزا ندارد. منابع اپیزود نوزدهم:کتاب عشق و شعبده (پژوهشی در هزار و یک شب)، نغمه ثمینی، نشر مرکز.تاریخ تمدن، ویل دورانت، ترجمه جمعی از مترجمان، نسخه الکترونیکی تهیه شده از چاپ انتشارات علمی و فرهنگی.هزار و یک شب، ترجمه عبدالطیف طسوجی، ویراست میترا مهرآبادی، انتشارات دنیای کتاب.ویکی‌پدیای فارسی. صدای تیتراژ ابتدایی: آرزو عصاریموسیقی :  Shéhérazade (Maurice Ravel)