Nach einem Bombenanschlag am Strand von San Diego ist es vorbei mit dem Frieden in der Stadt. Kimberly Gordon hat der Toreador-Ahnin Celeste Montgomery das Leben gerettet. Gemeinsam mit ihr macht sie sich auf, um ihren eigenen Erzeuger Parker aus der Gefangenschaft der Brujah zu befreien. Während in der Stadt das Chaos ausbricht, finden Joshua Brown und Dr. Nickel eine sichere Zuflucht im Stripclub der Lasombra Sofia Hernandez. Doch es sind nicht nur Kainskinder aus Mexiko, die Chaos säen. Eine viel ernstere Bedrohung ist über den Atlantik gekommen und greift in San Diego nach der Macht.