Seit zwei Nächten erst ist der Aerobic-Tanzlehrer Michael Windsor ein Vampir. Doch er musste schon merken, dass sein Leben an einem seidenen Faden hängt - und am Wohlgefallen der Mächtigen der Stadt wie der Brujah El Sangre, der Anführer der gefährlichsten Straßengang der Stadt. Die Tremere Kimberley Gordon versteckt sich vor den Ahnen ihres Clans in San Diego. Hat der Clan ihre Spur aufgenommen? Fällt die Camarilla in die Anarchen-Hochburg San Diego ein? Die Visionen des Malkavianers Joshua Brown bringen ihn langsam an eine Lösung dieser Rätsel heran. Dr. Nickel, ein Nosferatu mit einer Liebe zu anstößigen Provokationen findet sich unverhofft als Beschützer von Michael wieder, der jetzt in Nickels Keller wohnt.