San Diego ist gefallen. Schon seit Wochen  gab es Gerüchte, dass der Clan Tremere die Hand nach San Diego ausstreckt. Diese Gerüchte waren wahr. Tara Kearney, die Anführerin der Anarchen, ist verschollen. Die Tremere fordern die Herrschaft über die Stadt ein.

Kimberley Gordon, die ihren Erzeuger Parker erst vor kurzem aus der Hand der Anarchen befreit hat, muss erkennen, dass er es war, der die Stadt an seinen Clan ausgeliefert hat. Während sie an der Seite von Joshua Brown und Werner Nickel um ihr Leben kämpft, versteckt sich der neugeborene Gangrel Michael im Keller von Nickels Landhaus. Doch auch hier gibt es keine Sicherheit vor dein Eindringlingen, die San Diego erobern.