Bir varmış bir yokmuş, büyük ve güzel bir evde Kuzgun adında turuncu beyaz bir kedi ile Mişa adında gri tekir bir kedi yaşarmış. Bu iki kedi birbirinden çok farklıymış. Kuzgun, oyun delisi, kucak delisi, sevgiden hiç bıkmayan bir kediymiş. Mişa ise daha sakin, kendi keyfine düşkün, bazen gelip kendini sevdiren ama sonra yine kendi köşesine çekilen bir kediydi.

Bir gün, evin içinde büyük bir macera başladı! Sabah güneş doğarken Kuzgun yerinde duramıyordu. Kıpır kıpırdı!