Dopo essere scappati dal laboratorio di Hofmann, aver rubato la Gioconda, ed essere sfuggiti alle grinfie del piefferaio, i Topi con le ali si trovano finalmente liberi a passeggiare in una strada di campagna. Un dubbio li pervade, cosa faranno ora con la libertà ottenuta? Dopo aver trovato un circo abbandonato decidono di organizzare uno spettacolo di magia, riscuotendo un successo imprevisto.