Was macht gute Finanzberatung wirklich aus – und wie entwickeln sich Berater vom Versicherungsvermittler zum Finanzplaner mit eidg. FA?
Darüber spreche ich in dieser Folge des PlanningFinance Podcasts mit Bernhard Marti, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Deutschschweiz bei der Mendo AG, einem führenden Anbieter von Finanzausbildungen.
Bernhard gibt spannende Einblicke, wie sich Berater durch Ausbildung und Erfahrung verändern, mehr Selbstvertrauen gewinnen und Kunden nachhaltiger beraten. Wir sprechen darüber, welche Ausbildung zu welcher Beratung passt, welche regulatorischen Neuerungen beim VBV anstehen und woran Kunden gute Beratung erkennen.
Er erklärt zudem, warum Transparenz langfristig immer gewinnt, weshalb Mendo eine überdurchschnittliche Erfolgsquote bei Prüfungen erzielt – und ob ein Finanzplaner automatisch auch ein Anlageberater ist.
Du erfährst:
💡 Wie sich Finanzberater weiterentwickeln und abheben
🎓 Welche Ausbildung für welche Beratung sinnvoll ist
🤝 Wie man ehrliche, kundenorientierte Beratung erkennt
Mehr von Bernhard Marti & Mendo:
🌐 Website: Mendo
💼 LinkedIn: Bernhard Marti und Mendo
📧 E-Mail: info@mendo.ch
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