Nesta etapa sorprendémonos coa historia de Portomarín e a marabillosa Ribeira Sacra que comeza. Achegámonos á curiosa figura do Dr. Saa, Manuel Rodríguez Saa, un mago e hipnotizador que triunfou en París a principios do século XX. Coñecemos os famosos augardentes da zona e achegámonos ata o impresionante castro de Portomaior, onde nos detemos na lenda das tres irmás. Antes de chegar a Palas de Rei, temos que admirar a marabillosa igrexa de Vilar de Donas.