Entenda o que é o Planejamento Financeiro Familiar e descubra quais são os principais erros que as famílias cometem ao lidar com dinheiro!
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Neste episódio, o assessor de investimentos da Sacre e especialista em planejamento financeiro (CFP®), Thiago Melo, explica de forma clara e prática o que é o planejamento financeiro familiar e por que ele é essencial para quem quer organizar o presente e preparar a sucessão patrimonial com tranquilidade. Tópicos:
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Quem é a Sacre?
A Sacre Investimentos superou R$ 1 Bilhão em custódia em 2024, uma marca histórica, que foi perseguida desde a fundação da empresa, em 2017. O escritório tem sede em Maringá-Paraná, mas, atualmente, já atende a mais de 5 mil clientes em todo o Brasil.
Com o esforço e dedicação de seus sócios, e junto, do maior banco de investimentos da América Latina, o BTG Pactual, contamos com quase 100 profissionais que cultivam uma cultura pautada nos valores de Lealdade, Excelência, Humildade e Cooperação.