Drogenkonsum, Homosexualität, Prostitution: "Asphalt Cowboy" wurde zum besten Oscar-Film des Jahres 1970 ernannt, obwohl er alles andere als ein Mainstream-Film ist. Der naive und gut aussehende Texaner Joe Buck (Jon Voight) kommt in die große Stadt New York, um ein neues Leben zu beginnen. Sein Plan besteht darin, seinen Körper und seinen Charme an wohlhabende Frauen zu verkaufen. Allerdings stehen die nicht so sehr auf seinen Cowboy-Stil, wie er sich das vorgestellt hatte und so gerät er in eine sehr missliche Lage: Mittellos landet er auf der Straße. Dort lernt er den Kleinganoven Ratso (Dustin Hoffman) kennen, der Tuberkulose hat und den Cowboy in seiner ärmlichen Behausung aufnimmt.

Die beiden bilden ein ungleiches Außenseiter-Paar: Während Ratso den sehnlichsten Wunsch hat, endlich aus dieser Stadt herauszukommen, ist der ziemlich ungebildete Mitternachts-Cowboy eigens dort hingekommen, um sein Glück zu suchen. Als sich der Gesundheitszustand von Ratso zusehends verschlechtert, beschließt Joe, zwei Tickets Richtung sonnigen Süden zu kaufen, und die beiden machen sich auf eine abenteuerliche Reise.

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