Jon Anderson - Vocal

 Steve Howe - Guitarra  e  vocais

Chris Squire - Baixo e vocais

Rick Wakeman - Teclados 

Bill Bruford - Bateria e Percussão

1. Close to the Edge 

I. The Solid Time of Change

 II. Total Mass Retain 

III. I Get Up, I Get Down 

IV. Seasons of Man

2. And You and I 

I. Cord of Life

 II. Eclipse 

III. The Preacher, the Teacher 

IV. Apocalypse 

 3. Siberian Khatru