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Mon Podcast Patrimoine
Mon Partenaire Patrimoine
8 episodes
2 days ago
Mon Podcast Patrimoine, le rendez-vous incontournable pour comprendre l’investissement, l’épargne, les placements, la donation, la succession et la fiscalité. Avec simplicité et clarté, Mathieu Berthaud, Directeur Général de Mon Partenaire Patrimoine et conseiller en gestion de patrimoine, invite des d’experts de l'assurance et de la finance pour décrypter les clés d’une gestion patrimoniale réussie. Un podcast pratique et accessible pour maîtriser vos finances et préparer l’avenir sereinement !
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Mon Podcast Patrimoine, le rendez-vous incontournable pour comprendre l’investissement, l’épargne, les placements, la donation, la succession et la fiscalité. Avec simplicité et clarté, Mathieu Berthaud, Directeur Général de Mon Partenaire Patrimoine et conseiller en gestion de patrimoine, invite des d’experts de l'assurance et de la finance pour décrypter les clés d’une gestion patrimoniale réussie. Un podcast pratique et accessible pour maîtriser vos finances et préparer l’avenir sereinement !
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#8 - Anticiper sa transmission - Virgile Delporte
Mon Podcast Patrimoine
1 hour 2 minutes 42 seconds
6 days ago
#8 - Anticiper sa transmission - Virgile Delporte

Dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Patrimoine, nous recevons Virgile Delporte, Co-fondateur et Président de Testamento, pour aborder un sujet souvent repoussé, mais essentiel : la transmission de son patrimoine.


Comment bien rédiger son testament ?
Quels sont les pièges à éviter ?
Et surtout, pourquoi faut-il s’y intéresser bien avant la retraite ?

🔍 Au programme de cet échange clair et concret :

  • À quoi sert un testament et quand faut-il le rédiger ?

  • Les différentes formes de testaments et leurs implications juridiques

  • Comment anticiper et organiser sa succession sereinement

  • Le rôle du digital dans la gestion patrimoniale et la planification successorale

🎧 Un épisode riche en explications et conseils pratiques pour préparer sa transmission et protéger ses proches en toute tranquillité.

Émission présentée par Mathieu Berthaud, Directeur Général de Mon Partenaire Patrimoine.
Retrouvez-nous sur monpartenairepatrimoine.com

⚠️ Avis important
Toute la conversation de ce podcast a un caractère exclusivement informatif. Elle ne constitue ni une incitation à investir, ni un conseil en investissement. En aucun cas, elle ne représente une offre de produits ou de services, ni un appel public à l’épargne, ni une activité de démarchage ou de sollicitation pour l’achat ou la vente de supports financiers, ou de tout autre produit de gestion, d’investissement ou d’assurance.
Mon Partenaire Patrimoine décline toute responsabilité en cas de pertes financières directes ou indirectes causées par l’utilisation des informations citées dans ce podcast. Les décisions d’investissement doivent être prises de manière autonome ou avec l’aide de professionnels habilités. Investir sur les marchés financiers comporte des risques de perte en capital. La valeur des investissements peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et peut engendrer un risque de perte en capital. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.

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