A rövid este mese óvodás és bölcsődés korosztály számára készült. A kis barátok, a ló, a cica, a kisfiú és a láthatatlan róka ebben az epizódjában megtudjuk, hogy hol is van a Búbánat- völgy és miért érdemes oda ellátogatni.

A kis barátok ezen a napon úgy döntöttek, hogy meglátogatják Gyuszi bácsit a kisfiú rokonát, aki a Búbánat- völgyben lakik egy gyönyörűszép erdei házikóban. Elötte egy halastó van és mögötte az erdő. Kutyája Alma a hű társa, aki mindenhova elkíséri és a vendégek számára mindig nagyon finom ételeket készít, mint almáspitét. 

Miután a kis barátok megérkeztek Gyuszi bácsihoz és kipakolták, megnézték a felső emeletet is és már indultak is horgászni. Mindenképp csukát szerettek volna fogni. 

A horgászbotot és a csali halat a kisfiú már ki is készítette mikor hangos zaj és csobogás ütötte meg a fülüket. A kisfiú még be sem dobta botot már rákapott egy hatalmas csuka. Este a tábortűz és a csillagos ég hallgatták az újabbnál -újabb horgásztörténeteket és együtt falatoztak a finom halból. Még számos kaland várja őket a nyaraláson a Búbánat – völgyben.