Frik desea ser popular y aprende trucos de magia con su único amigo, el viejo Rodo. Conoce a su nueva vecina May, ella se interesa en él y lo invita a su fiesta de cumpleaños para que haga unos trucos. Frik quiere impresionarla y pide ayuda a Rodo, que decide mostrarle verdadera magia. Le entrega un sombrero capaz de hacer desaparecer lo que sea, pero le advierte que jamás lo use con una persona y siempre con buenas intenciones, si no, la malvada criatura que lo creó regresará por él y el mundo que conoce tomará dimensiones inesperadas y aterradoras.