„Ballada o Czarnym Tomie” rozgrywa się w latach dwudziestych zeszłego wieku w Nowym Jorku, a jej głównym bohaterem jest młody, dwudziestoletni czarnoskóry mężczyzna, którego nazywają Tommy Tester. Jest muzykiem, ale pozbawionym talentu, za to umie załatwiać różne rzeczy i jest takim załatwiaczem właśnie. Poznajemy go w momencie, gdy ma przewieźć pewną tajemniczą i niebezpieczną księgę. Jeśli się wie, jaki jest pierwowzór tego tekstu, to pojawienie się owej tajemniczej i niebezpiecznej księgi kompletnie nie dziwi: dziewięćdziesięciostronicowa novella LaValle'a to współczesna literacka przeróbka jednego z niekoniecznie najbardziej cenionych, za to mocno rasistowskich opowiadań H. P. Lovecrafta, "Koszmaru w Red Hook". Aga zaprasza do wysłuchania solówki o Czarnym Tomie.